B Fin cede la maggioranza di Elettra Investimenti a Cogeninfra
Dc Advisory ha agevolato B Fin nella sottoscrizione di un accordo per la cessione della maggioranza detenuta in Elettra Investimenti a Cogeninfra, la quale ha come obiettivo la creazione di un operatore industriale di primo piano nel settore del teleriscaldamento, della cogenerazione e dell’efficienza energetica
Daiwa Corporate Advisory, società di advisory specializzata nel fornire consulenza per operazioni di finanza straordinaria, in particolare M&A, debt advisory e restructuring, ha assistito il gruppo B Fin nella sottoscrizione di un accordo vincolante per la cessione della maggioranza detenuta in Elettra Investimenti, ceduta a Cogeninfra, leader nel settore del teleriscaldamento urbano e dei servizi di efficientamento energetico.
L’operazione, a cui hanno partecipato il ceo di Daiwa Corporate Advisory, Alberto Vigo, l’associate director Federico Grossi e l’analyst Giacomo Romagnoli, verrà posta in essere tramite NewCo e consentirà il reinvestimento di minoranza di B Fin in Elettra Investimenti. Elettra Investimenti, holding che realizza iniziative nel settore energetico sul territorio nazionale, è quotata al mercato Aim Italia e, dopo la notizia, scambia in forte rialzo del 5,6% a 10,40 euro.
L’operazione di investimento da parte di Cogeninfra avrà come scopo creare un operatore industriale di primo piano nel settore del teleriscaldamento, della cogenerazione e dell’efficienza energetica, capace di affrontare le sfide sempre più impegnative in merito alla transizione ecologica. L’acquisizione della quota di maggioranza di Elettra rientra nei piani e nelle tempistiche previsti dalle strategie di sviluppo per linee esterne di Cogeninfra, che potrà così ottenere l’accesso diretto ai mercati dell’efficienza energetica ed acquisire il necessario know-how nell’ambito del mercato energetico italiano.
Dentons Italia, con un team guidato dalla partner Antonella Brambilla, coadiuvata dal counsel Claudio Segna, ha assistito B Fin in qualità di advisor legale. DLA Piper ha assistito CogenInfra con un team guidato dal partner Francesco Novelli e coordinato dall’Avvocato Fabio Lenzini; completano il team il Partner Francesco Maria Aleandri e l’Avvocato Matteo Minero per gli aspetti di capital market e l’Avvocato Annachiara Mastellone per gli aspetti societari.
BDO Italia SpA ha assistito Cogeninfra SpA nelle attività di due diligence, con un team composto dal partner Eugenio Vicari e dal senior manager Giorgio Falcione per gli aspetti finanziari e contabili, dal partner Niccolò Bisceglia e dal manager Gianluca Pantaleo per le tematiche fiscali, e dal partner Gianni Vitali per gli aspetti payroll. Infine, Fichtner Italia Srl con un team guidato da Stefano Savarese per gli aspetti tecnici e da Massimo Andreoni, responsabile delle attività di Management Consulting, ha assistito Cogeninfra in qualità di technical and market advisor. (riproduzione riservata)
