Unicredit: boom di domanda per il green bond da 750 milioni. Raccolti ordini per oltre due miliardi
Si tratta di un senior preferred con scadenza 6 anni. Domanda da parte di più di 150 investitori a livello globale. Ecco chi sono i collocatori
Unicredit ha emesso con successo un senior preferred green bond da 750 milioni con scadenza 6 anni e 3 mesi e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 5 anni e 3 mesi, rivolto a investitori istituzionali.
L'emissione è avvenuta in seguito a un processo di book building che ha raccolto domanda per oltre 2 miliardi di euro da parte di più di 150 investitori a livello globale.
Il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 180 punti base sopra il tasso mid-swap è stato pertanto rivisto e fissato a 150 punti base. In conseguenza di questo la cedola annuale è stata determinata pari al 4,6%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,887%.
Da dove è venuta la domanda
L'allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi al 68%, banche e private bank al 25%, assicurazioni al 6%. Complessivamente, il 79% delle obbligazioni è stato collocato presso investitori con un focus Esg/Sri/Green. La domanda è pervenuta principalmente da: Francia 29%, Italia 29%, UK 12%, Germania/Austria 10%, Spagna/Portogallo 10%, Svizzera 6% e Benelux 3%.
Il ricavato è destinato a finanziare specifici progetti in materia di energie rinnovabili, trasporti puliti ed edifici verdi. L'emissione completa il Funding Plan 2023 riservato agli investitori istituzionali e conferma ancora una volta la capacità di Unicredit di accedere al mercato in diversi formati, si legge in una nota.
Il pool dei collocatori
Unicredit ha ricoperto il ruolo di sole book runner e lead manager affiancata da Barclays, Bnp Paribas, Bofa, Intesa Sanpaolo, Ing, Santander e Ubs in qualità di joint lead manager. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo. (riproduzione riservata)
