Tip riapre il bond retail con cedola al 4,625%. Tutti i particolari
L’emissione non convertibile è priva di rating e verrà quotata sia a Dublino che a Milano sul segmento Mot
Tamburi Investment Partners, holding di partecipazioni quotata sul segmento Star di Piazza Affari, ha deciso di riaprire il bond collocato nel giugno 2024 denominato €290,500,000 4,625% con scadenza il 21 giugno 2029 (codice Isin XS2799786848). Il taglio minimo di investimento è di 1.000 euro, adatto quindi al pubblico retail.
Le date di collocamento
Si tratta di un’emissione non convertibile, priva di rating e non garantita che vedrà un’ulteriore tranche in collocamento per 110 milioni di euro. Il documento è stato approvato dalla Banca Centrale d’Irlanda e trasmesso a Consob per la successiva «passaportazione» in Italia. Il titolo di debito sarò collocato L’offerta avrà inizio il 9 giugno e si concluderà il 13 giugno 2025.
L’emissione avrà una durata pari alla durata residua delle obbligazioni collocate nel 2024, quindi con scadenza al 21 giugno 2029, un tasso di interesse fisso del 4,625%, al pari delle obbligazioni del prestito obbligazionario originario, cedole riconosciute su base annuale e un rimborso alla pari (100) a scadenza. E’ prevista la facoltà per l’emittente di un rimborso anticipato volontario a partire dal terzo anno.
Quanto quota oggi il bond in circolazione
Come evidenziato sul sito di Borsa Italiana, il bond collocato nel 2024 scambia attualmente ad un prezzo di 102,76, sopra la parità, quindi, a fronte di una cedola annuale del 4,62%, il rendimento a scadenza lordo è del 3,83%. Diversi operatori di mercato, sentiti da milanofinanza.it, si aspettano che il collocamento avvenga con uno sconto allettante sui prezzi attuali, in area 101,5 (rendimento in area 4,1%) per attirare gli investitori.
I proventi dell’emissione saranno utilizzati per finanziare le attività di Tip, compreso il rifinanziamento dell’indebitamento esistente. Il prezzo di emissione sarà reso noto entro la data di inizio dell’offerta.
Gli advisor e il codice Isin temporaneo
Equita Sim agirà quale Sole Placement Agent e, assieme a Banca Akros, agirà quale Joint Bookrunner. Il codice Isin temporaneo utilizzabile per la sottoscrizione delle obbligazioni è XS3078563874, che verrà automaticamente convertito nel codice ISIN XS2799786848 che identifica le obbligazioni attualmente in circolazione e quotate sul segmento Mot di Borsa Italiana. (riproduzione riservata)
