Moltiply Group cede il 2,5% di azioni proprie con uno sconto del 6,6% dopo aver guadagnato il 20% in sei mesi
L’operazione permette alla società di finanziare, fra l’altro, operazioni di M&A e di alzare il flottante
Moltiply Group (ex MutuiOnline), società quotata al segmento Star, ha completato la vendita del 2,5% del capitale ad un prezzo di 44 euro per azione, per un controvalore complessivo di 44 milioni di euro. La società aveva in portafoglio il 6,5% di azioni proprie prima dell’operazione.
Titolo in corsa
Mercoledì 25 giugno il titolo cede il 6,6% a 44 euro, ovvero ingloba lo sconto completo dell’operazione di Accelerated Bookbuilding (Abb), dopo essere salito del 20% da inizio anno e del 28% negli ultimi 12 mesi per una capitalizzazione di circa 1,8 miliardi di euro.
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Gli azionisti di riferimento
Moltiply è una holding attiva nel settore finanziario, nello specifico nel mercato dell'intermediazione e del confronto online, oltre che nei servizi di outsourcing per i processi di credito, gestione patrimoniale e gestione dei sinistri assicurativi.
Gli azionisti principali sono Alma Ventures Sa e Norman Rentrop, con partecipazioni rispettivamente del 33,62% e del 21,8%, secondo Borsa Italiana. Alma Ventures è detenuta pariteticamente dal presidente Marco Pescarmona e dal ceo Alessandro Fracassi. Il flottante, prima dell’Abb, era del 34%,
Il senso della cessione
L'operazione è stata effettuata per «monetizzare le azioni proprie detenute, mantenendo un'adeguata riserva per i piani di stock option. Inoltre, servirà ad aumentare il flottante, al momento inferiore rispetto a quelli dei concorrenti internazionali», spiega la società guidata dall’ad Alessandro Fracassi. I proventi dell'Abb saranno utilizzati anche per per finanziare operazioni di M&A, oltre che per «finalità aziendali di carattere generale», come si è visto.
Nell’ambito dell’operazione, Moltiply Group ha concordato un impegno a non disporre delle ulteriori azioni proprie detenute per un periodo di 180 giorni dalla data di regolamento dell’operazione (lockup).
Gli advisor
Equita Sim ha agito in qualità di Sole Global Coordinator e Sole Bookrunner per l’operazione. (riproduzione riservata)
