Lottomatica annuncia l’emissione di bond per 500 milioni che rendono oltre il 7%
Per completare l’acquisizione di SKS365 Malta Holding Limited, il gruppo del betting ha annunciato l’emissione di due tipi di bond per un totale di 500 milioni e un ampliamento della linea di finanziamento revolving per 50 milioni | Lottomatica in corsa dopo l’acquisizione di SKS365 da 639 milioni. Analisti: perché la mossa nel betting è giusta
Lottomatica Spa ha annunciato lunedì 27 novembre l'intenzione di collocare obbligazioni per un importo complessivo di 500 milioni di euro.
Si tratta di bond senior garantiti a tasso variabile con scadenza nel 2030 denominati Floating Rate Senior Secured Notes due 2030 e ulteriori obbligazioni senior garantite con tasso al 7,125% e scadenza nel 2028 da emettere ai sensi dell'indenture (termini del contratto, ndr) del prestito obbligazionario esistente denominato 565 million 7,125% Senior Secured Notes con scadenza nel 2028.
La società annuncia inoltre di aver ottenuto un ampliamento della linea di finanziamento revolving in essere per un importo complessivo aggregato pari a 50 milioni subordinato alla realizzazione dell'acquisizione dell'intero capitale sociale di SKS365 Malta Holding Limited annunciata all'inizio di novembre.
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I conti di deposito a garanzia
Lottomatica «prevede di depositare i proventi lordi dell'offerta, se completata, in conti escrow (conti di deposito a garanzia, ndr) e, una volta rilasciati, di utilizzare tali proventi insieme alla liquidità disponibile per finanziare l'acquisizione SKS365 e pagare determinate commissioni, costi e spese relativi all'acquisizione SKS365, all'offerta e all'aumento della linea di finanziamento revolving».
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Il «rilascio dei proventi dai conti escrow» è subordinato al completamento dell'acquisizione di SKS365, che la società prevede possa avvenire nella prima metà del 2024. (riproduzione riservata)
