Iveco, l’opa di Tata Motors parte il 7 settembre: tutti i dettagli
Il periodo di adesione all’offerta a 14,10 euro per azione, con già il supporto del cda e di Exor, si concluderà il 26 ottobre, salvo proroghe
Scatta l'offerta pubblica di acquisto volontaria, attraverso Tml Cv Holdings, di Tata Motors sulla totalità delle azioni ordinarie di Iveco Group. Il periodo di adesione prenderà il via il 7 settembre e si concluderà il 26 ottobre, salvo proroghe. Il corrispettivo dell'offerta è fissato a 14,10 euro, compreso il dividendo, per ciascuna azione ordinaria portata in adesione.
Il supporto del cda e di Exor
Il consiglio di amministrazione di Iveco ha deliberato all'unanimità di supportare l'operazione, raccomandando agli azionisti di aderire all'offerta e di votare a favore delle deliberazioni relative alla stessa in occasione dell'assemblea straordinaria, convocata per il 16 ottobre. Exor, principale azionista di Iveco, si è impegnata a sostenere l'offerta e ad apportare alla stessa la propria partecipazione, rappresentativa del 27,06% delle azioni ordinarie e del 43,19% dei diritti di voto complessivi.
Strategia di lungo termine e delisting
L'offerente si è inoltre impegnato a sostenere e accelerare l'attuazione della strategia già in essere di Iveco e a tutelare gli interessi di lungo termine di tutti i suoi stakeholder, inclusi dipendenti, fornitori e clienti. La gestione come società interamente privata e non quotata rappresenta un elemento chiave per il successo sostenibile del business e per la creazione di valore nel lungo termine.
Le autorizzazioni e le condizioni dell'offerta
Sono state ottenute tutte le autorizzazioni antitrust, le autorizzazioni Fdi, l'autorizzazione Fsr e le altre autorizzazioni preventive richieste. L'offerta resta soggetta ad alcune consuete condizioni, tra cui il raggiungimento di una soglia minima di adesione del 95% delle azioni ordinarie. Tale soglia sarà automaticamente ridotta all'80% qualora gli azionisti approvino la delibera back-end in occasione dell'assemblea straordinaria.
«L'avvio dell'offerta pubblica di acquisto rappresenta un'importante tappa nel percorso di integrazione tra due organizzazioni altamente complementari, accomunate da un forte impegno verso l'eccellenza, l'innovazione e il successo dei clienti», ha sottolineato Girish Wagh, managing director e ceo di Tata Motors.
Combinando i rispettivi punti di forza, competenze e presenza sul mercato, ha aggiunto, «abbiamo l'opportunità di creare un'impresa nel settore dei veicoli commerciali più solida e maggiormente competitiva a livello globale, meglio posizionata per servire i clienti, investire nelle tecnologie del futuro e generare valore sostenibile per tutti gli stakeholder».
Per Wagh l'offerta pubblica rappresenta una proposta di valore particolarmente interessante per gli azionisti di Iveco e ora guarda «con fiducia al suo positivo completamento». (riproduzione riservata)
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