Italgas completa l’aumento di capitale da 1 miliardo a sostegno dell’acquisizione di 2i Rete Gas
Operazione in porto tramite l’emissione di quasi 203 milioni di nuove azioni a un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 5,026 per azione
Italgas completa con successo l’aumento di capitale in opzione per 1,02 miliardi di euro, tramite l’emissione di 202.938.478 nuove azioni a un prezzo di sottoscrizione pari a 5,026 euro per azione. L’operazione è stata completamente sottoscritta dal mercato, senza che si rendesse necessario l’intervento del consorzio di garanzia, informa una nota.
A cosa serviva l’operazione
Il risultato raggiunto dall’azienda attiva nei settori del gas, idrico e dell’ efficienza energetica conferma l’apprezzamento da parte del mercato nei confronti dell’acquisizione di 2i Rete Gas, completata lo scorso aprile 2025.
Oltre ad un take-up del 100% alla fine dell’asta degli inoptati (percentuale di nuove azioni offerte che vengono effettivamente sottoscritte dagli azionisti o da altri investitori), al termine dell’operazione il prezzo dell’azione si è attestato a un livello superiore a quello del titolo ex diritto prima del lancio (ora si muove intorno ai 7,1 euro).
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Il ruolo di Banca Akros nell’operazione
L’operazione, prosegue la nota, rappresenta inoltre il più grande aumento di capitale in opzione portato a termine con successo in Italia dal 2022 ed il secondo più grande in Europa da inizio anno.
Banca Akros ha agito in qualità di co-global goordinator e banca collettrice dei fondi, con un team composto da Giulio Greco (Head of Equity Capital Markets), Antonello Sgobba (Director), Nicola Vulcano (Director), Marco Valsecchi (Senior Associate), Nicola Biancoli (Associate) e Rita Vizzi (Senior Analyst).
