Piazza Affari in flessione a metà seduta
Borse oggi in diretta | Piazza Affari chiude in rialzo dello 0,1%. Bene Mps e Banco Bpm, giù Campari e Recordati
Negli Stati Uniti tiene l’occupazione, a dicembre più posti di lavoro. Gli investitori cercano di valutare quando e quanto la Fed potrà iniziare a tagliare i tassi | Borse ore 12, il video | Il calendario macro | Cina in rosso, Pechino regala ad Apple un secondo taglio del rating | Il 2024 è l’anno dei bond che rendono in doppia cifra. 10 consigli di Jefferies su come investire (anche nelle azioni) | Bond 2024, sarà ancora Re Btp? Le ricche obbligazioni in euro da mettere in portafoglio – LA TABELLA | Bond a una svolta: cosa aspettarsi dalla virata strategica delle banche centrali. E perché gli short sono ai massimi
Il Ftse Mib inverte la rotta e chiude a 30.440,95 punti, con un lieve rialzo dello 0,1%. Le principali borse europee chiudono invece con il segno meno: a Londra l'indice Ftse 100 ha perso lo 0,45%, a Francoforte il Dax 30 ha ceduto lo 0,14% e a Parigi, il Cac 40 ha lasciato lo 0,40%.
In evidenza sul listino milanese le banche con Bper Banca (+2%), Banco Bpm (+1,7%) e Intesa Sanpaolo (+1,2%), e Saipem che guadagna quasi il 2%. In rosso, invece, Recordati che perde l’1,4%, Inwit (-1,1%), Finecobank (-1%) e Campari (-1%). Lo spread btp/bund, dopo aver superato i 170 punti nel corso della seduta, alla chiusura dei mercati rientra a quota 158 punti.
Ore 14:30. Ftse Mib negativo
Alle 14:30 il Ftse Mib cede lo 0,7% a quota 30.191,26 punti. In rialzo Mps (+0,9%), Banco Bpm (+0,7%) , Saipema (+0,7%) e Intesa Sanpaolo (+0,6%). In calo Recordati (-2,5%), Campari (-2,2%), Stm (-2,1%) e Finecobank (-2%). Spread btp/bund a 173 punti.
- Ore 11 – Ftse Mib in calo dopo i dati sull’inflazione europea
- Ore 10:45 – Piazza Affari in rosso nonostante il Pmi costruzioni tonico
- Ore 9:05 – Piazza Affari in rosso, vendite su Campari dopo la mossa della Cina
Negli Stati Uniti posti di lavoro in aumento a dicembre
Intanto i dati macro di giornata provenienti dagli Stati Uniti mostrano un’economia ancora resiliente: gli Usa hanno creato 216 mila posti di lavoro a dicembre rispetto ai 173 mila di novembre. Un numero superiore anche alle aspettative del mercato di 170 mila. L'occupazione ha continuato a crescere nel settore pubblico, nella sanità, nell'assistenza sociale e nell'edilizia, mentre i trasporti e i magazzini hanno perso posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 3,7%.
In particolare, crescono di 164 mila unità di posti di lavoro non agricoli e di 6 mila quelli manifatturieri. Entrambi i dati superano le stime degli esperti. Infine, aumenta anche la paga oraria media, che nel mese di dicembre 2023 ha avuto un incremento del 4,1% contro il 3,9% atteso.
Ore 11 – Ftse Mib in calo dopo i dati sull’inflazione europea
Alle ore 11:10 il Ftse Mib cede lo 0,56% a 30.231. Salgono Mps, Banco Bpm, Snam (+0,3%). In calo Campari, Brunello Cucinelli, Recordati, attorno al 2%.
L’inflazione in Eurozona sale meno del previsto
Il tasso di inflazione annuale nell'area euro è salito al 2,9% a dicembre dal minimo di oltre due anni del 2,4% a novembre, ma al di sotto delle previsioni del 3%. Si tratta del primo aumento del tasso di inflazione in otto mesi, a causa del basso effetto di confronto rispetto allo scorso anno. Nel frattempo, il tasso core è sceso al 3,4%, il più basso da marzo 2022, in linea con le aspettative.
Ore 10:45 – Piazza Affari in rosso nonostante il Pmi costruzioni tonico. Bene le banche, guai per Campari in Cina
Alle ore 10:45 il Ftse Mib cede lo 0,6% a 30.239. Salgono le banche con Mps, Intesa Sanpaolo e Banco Bpm (+0,5%). Vendite su Brunello Cucinelli (-2,5%), Recordati, Campari e Interpump (-1,8% circa).
Eurozona, la recessione edilizia si attenua. Italia in decisa crescita
Il Pmi costruzioni dell’Eurozona (HCOB) è aumentato a 43,6 a dicembre da 43,4 a novembre, il calo più lento dell’attività in tre mesi e indicativo di una solida performance complessiva (tutti i dati sotto 50 indicano contrazione economica). Le aziende hanno continuato a ridurre l'attività a causa del continuo e significativo calo dei nuovi ordini.
La Germania ha registrato una riduzione sostanziale, la Francia un calo più marcato. D’altro canto, l’Italia ha sfidato la tendenza mostrando la sua espansione più forte da aprile 2022.
L’indice Pmi Costruzioni Italia è salito a 55,2 a dicembre 2023 da 52,9 a novembre, espandendosi per il terzo periodo consecutivo e segnalando una continua ripresa nel settore edile, in parte grazie agli attuali programmi governativi, come il Piano di Risanamento e Resilienza e il Superbonus.
Germania, vendite al dettaglio in calo più del previsto
Le vendite al dettaglio in Germania sono diminuite del 2,5% su base mensile a novembre, rispetto alle previsioni di un calo dello 0,1% e dopo una crescita dell'1,1% in ottobre. Le vendite sono diminuite sia per il settore alimentare che per quello non alimentare. Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, le vendite al dettaglio sono scese del 2,4%.
Ore 9:05 – Piazza Affari in rosso, vendite su Campari dopo la mossa della Cina. Occhio al mega short sui T bond
Piazza Affari apre in deciso calo, venerdì 5 gennaio, il Ftse Mib perde lo 0,8% a 30.168. Salgono Prysmian e Saipem (+0,5%), vendite invece su Campari (-1,5% dopo l’indagine della Cina sui liquori), Brunello Cucinelli, Ferrari e StM (-1,4% circa).
La Cina avvia un’indagine sui liquori Ue
La Cina ha avviato venerdì un'indagine antidumping su alcuni liquori provenienti dall'Ue come il brandy. Lo ha scritto il ministero del Commercio di Pechino. In base al testo, i prodotti interessati sono «acquaviti ottenute dalla distillazione di vino d'uva in contenitori di capacità inferiore a 200 litri».
Ore 8:30 - Piazza Affari attesa in rosso sotto il peso del tech. Occhio al mega short sui T bond e all’inflazione in Italia
I futures sullo Euro Stoxx 50 viaggiano in netto rosso, venerdì 5 gennaio, indicando un calo dello 0,6%. La Cina ha chiuso la settimana in flessione, mentre il Nasdaq ha registrato, giovedì, la flessione più lunga da oltre un anno (-3,9%), con le azioni che confermano per ora un avvio di 2024 piuttosto grigio.
Il T bond Usa decennale scambia con un rendimento al rialzo del 4,015% venerdì (i prezzi sono quindi in calo, muovendosi in direzione opposta) e i futures sul Nasdaq indicano un rosso per lo 0,2% mentre i mercati sono cauti in vista dell’aggiornamento sull’occupazione atteso nel pomeriggio con gli investitori che cercano di valutare quando e quanto la Federal Reserve potrà iniziare a tagliare i tassi di interesse. Ricca anche la giornata macro in Europa, con l’inflazione di dicembre in Italia ed Eurozona.
- Leggi anche: Bond 2024, sarà ancora Re Btp? Le ricche obbligazioni in euro da mettere in portafoglio – LA TABELLA
Il Nasdaq 100 è scivolato giovedì dello 0,5%, registrando una serie di perdite di cinque giorni – la più lunga da dicembre 2022 – con gli investitori che hanno preso profitto sui titoli tecnologici vincenti dello scorso anno. Apple è finta in rosso dopo il suo secondo downgrade questa settimana quando Piper Sandler ha segnalato preoccupazione per i livelli di inventario degli iPhone.
La grande scommessa short sui T bond
Il mercato delle opzioni sui titoli del Tesoro Usa è in fermento da giovedì dopo la notizia dell’esistenza di una grande scommessa ribassista contro i T bond nell’attesa che i dati sull’occupazione di venerdì saranno forti e innescheranno un’ondata di vendite sul debito statunitense.
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L’obiettivo della scommessa, secondo Bloomberg, è un aumento dei rendimenti dei T bond decennali statunitensi fino al 4,15% entro la chiusura di venerdì o un balzo di circa 0,15 punti percentuali rispetto al livello di chiusura di giovedì.
Il calendario macro di venerdì 05 gennaio
11.00 Eurozona, inflazione dicembre
11.00 Italia, inflazione armonizzata dicembre
14.30 USA, variazione salari non agricoli dicembre
14.30 USA, disoccupazione dicembre
16.00 USA, ordini di fabbrica novembre
16.00 USA, ordini beni durevoli novembre
16.00 USA, ISM Servizi dicembre
A Piazza Affari occhio a…
Enel, attraverso la sua controllata Enel Green Power North America, ha perfezionato un accordo con Ormat Technologies per la vendita di un portafoglio di asset rinnovabili negli Stati Uniti per circa 250 milioni di euro, dice una nota.
Il governo pensa di ridurre la quota pubblica in Poste Italiane, pur mantenendone il controllo, ha detto la premier Giorgia Meloni.
Aeroporto Bologna ha superato nel 2023 i livelli di traffico pre-pandemia e ha registrato il miglior anno della sua storia sfiorando i 10 milioni di passeggeri con un incremento del 17,4% sul 2022 e del 6% sul 2019. (riproduzione riservata9
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