NewPrinces rileva lo stabilimento italiano di Diageo e cresce nel settore delle bevande
L'operazione, che include lo stabilimento produttivo di Santa Vittoria d'Alba (Cuneo), fa parte della strategia di espansione del gruppo NewPrinces
NewPrinces ha annunciato la firma di un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Diageo Operations Italy, società controllata da un’affiliata del colosso britannico Diageo. L'operazione, che include lo stabilimento produttivo di Santa Vittoria d'Alba (Cuneo), segna un nuovo capitolo nella strategia di espansione e diversificazione del gruppo NewPrinces nel settore beverage.
Il closing dell’operazione è atteso entro la fine dell’anno, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolatorie. In base all’accordo, Diageo e NewPrinces sigleranno anche un contratto di servizio a tempo determinato per garantire una transizione fluida e ordinata. L’operazione non avrà impatti sull’occupazione: è stata confermata la piena continuità lavorativa per i dipendenti del sito.
Espansione nel beverage: sinergie e crescita
Il gruppo NewPrinces, già leader nel segmento Beverage con ricavi concentrati in Regno Unito per circa 350 milioni di euro, compie così un passo strategico nell’allargamento della propria presenza internazionale. L’acquisizione permetterà al gruppo di rafforzarsi anche nel segmento degli spirits, dei prodotti a basso o nullo contenuto alcolico e dei ready-to-drink (Rtd), comparti in forte crescita e ad alta marginalità.
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L’integrazione dello stabilimento piemontese permetterà a NewPrinces di aumentare la capacità produttiva e la flessibilità operativa in Europa, ma anche di accelerare l’ingresso in nuove categorie di prodotto sfruttando la propria infrastruttura R&S e i canali distributivi esistenti, oltre a ottimizzare la logistica e i costi industriali e ad ampliare il portafoglio prodotti con offerte sia alcoliche sia analcoliche, per raggiungere nuove fasce di consumatori.
Il commento di Equita al deal
«Pensiamo che, con nuove iniziative di prodotto nel segmento Private Label ed eventuali contratti di co-packing, NewPrinces possa rapidamente riportare il business su livelli simili a quelli attuali anche una volta terminato il contratto di servizio per Diageo (rispetto ad una nostra stima di ebitda di gruppo al 2027 pari a 256 milioni)», commenta Equita. «In attesa di maggiori dettagli ipotizziamo quindi un impatto almeno mid single digit sulla valutazione e confermiamo il buy sul titolo».
Numeri e advisor
Nell’anno fiscale chiuso a giugno 2024, Diageo Operations Italy ha registrato ricavi per circa 229,8 milioni di euro, con un ebitda di 20,4 milioni e un utile netto pari a 18,3 milioni. Il valore dell’operazione non è stato reso noto, ma sarà comunicato al momento del closing e sarà soggetto a eventuali aggiustamenti.
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NewPrinces è stata assistita dallo studio legale BonelliErede, mentre Diageo si è avvalsa della consulenza di Cappelli, Riolo, Calderaro, Crisostomo, Del Din & Partners. (riproduzione riservata)
