Gens aurea verso Piazza Affari, il prezzo dell’offerta fissato a 10 euro per azione

Gens aurea accelera il percorso di quotazione a Piazza Affari. Il gruppo specializzato nella compravendita di oro e preziosi, con oltre 20 anni di attività e una rete di più di 530 punti vendita in Europa al 2025, ha fissato a 10 euro per azione il prezzo dell’offerta nell’ambito dell’ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan. Al prezzo stabilito, la società sotto la guida dell’ad Fabio Godano raggiunge una capitalizzazione di mercato attesa pari a 1 miliardo di euro.

• Leggi anche: Gens Aurea deposita il prospetto per l’ipo: il gruppo del compro oro punta a 2,4 miliardi di ricavi nel 2029

L’operazione riguarda un private placement di 10,1 milioni di azioni messe in vendita da Mattina holding s.a., azionista venditore, e riservato esclusivamente a investitori istituzionali qualificati italiani e internazionali. Non è prevista alcuna offerta al pubblico retail. Il periodo di offerta prenderà il via venerdì 3 luglio per concludersi il 9 luglio. La società e l’azionista venditore si riservano comunque la facoltà di abbreviare, prorogare, sospendere o incrementare le dimensioni dell’operazione, in accordo con i coordinatori globali dell’offerta.

L’operazione prevede inoltre un’opzione di over-allotment fino a 1 milione di azioni aggiuntive, pari al 10% delle azioni offerte, concessa a Bnp Paribas in qualità di stabilization manager. L’opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, nei 30 giorni successivi al debutto del titolo su Euronext Milan. Sul fronte della governance, sono previsti impegni di lock-up, rispettivamente per 180 giorni per Gens aurea e Mattina holding, mentre My braves s.r.l., società di alcuni senior manager del gruppo, sarà vincolata per 360 giorni. L’avvio dell’offerta resta subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni da parte di Borsa italiana e Consob. (riproduzione riservata)