Supermoney, accordo con Vam Spac per quotarsi ad Amsterdam. L’ad Manfredi azionista di riferimento
Il broker italiano che offre servizi di comparazione prezzi e servizi tecnologici nel settore dell'energia, del gas e delle tlc e Vam Investments Spac Bv hanno siglato un term sheet vincolante per una potenziale aggregazione. Supermoney valutata 200 milioni, le condizioni dell’accordo | Le Spac non sono morte: Industrial Stars of Italy rileva Sicily by car in un’operazione da 100 milioni
Supermoney Spa, broker online italiano che offre servizi di comparazione prezzi e servizi tecnologici nel settore dell'energia, del gas e delle telecomunicazioni e Vam Investments Spac Bv, una special purpose acquisition company quotata su Euronext Amsterdam che ha raccolto proventi per circa 210,3 milioni di euro nel luglio 2021 nell'ambito dell'ipo, hanno siglato un term sheet vincolante per una potenziale aggregazione.
Vam Investments è una società italiana guidata da Marco Piana (ceo) e Francesco Trapani (Executive Chairman) che nel 2021 aveva rilevato il 20% di Supermoney (l'80% appartiene a Do It Now spa, holding di investimento riconducibile al fondatore Andrea Manfredi, di cui Manfredi ha il 65%, il resto è di importanti soci privati). Vam è entrata anche nel capitale di Gruppo Florence, Demenego, Sicurezza & Ambiente, Slam, ConformGest e DentalPro.
Sempre Vam ha annunciato la l’assemblea straordinaria degli azionisti che si terrà allo Sheraton Amsterdam Airport Hotel il 21 luglio 2023, alle 13:30 (Cet).
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Lo scopo della business combination
L'obiettivo è garantire a Supermoney l'accesso ai mercati pubblici dei capitali e di beneficiare di risorse finanziarie per rafforzare la posizione di leader di mercato nel settore delle utilities e delle telecomunicazioni in Italia attraverso la crescita organica e acquisizioni strategiche.
Al completamento della business combination, Andrea Manfredi, fondatore, azionista di maggioranza e attuale ceo di Supermoney, continuerà a guidare il gruppo e, a seguito della business combination, si prevede che sarà l'azionista di maggioranza e il ceo di Vam
Spac.
La condizioni dell'accordo
Vam Spac e gli azionisti di Supermoney hanno raggiunto un accordo che prevede:
1. l'acquisizione da parte degli Azionisti Target di una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Vam spac e l'acquisizione da parte di Vam Spac del 100% delle azioni di Supermoney;
2. una valutazione di Supermoney (pre-money equity value) di 200 milioni di euro;
3. un corrispettivo per la business combination sotto forma di un numero consistente di azioni ordinarie e di un importo in denaro, il cui rapporto sarà determinato in base a diversi fattori, tra cui le risorse di cassa disponibili di Vam Spac al momento del completamento della business combination, inclusi i proventi raccolti attraverso il collocamento privato di titoli di Vam Spac (un’operazione di investimento privato in public equity o Pipe);
4. il fondatore, azionista di maggioranza e attuale ceo di Supermoney, Andrea Manfredi, diventa azionista di maggioranza di Vam Spac e venga nominato ceo della stessa al completamento della business combination. (riproduzione riservata)
