Lottomatica, il fondo Apollo vende ancora: cede il 10,3% e scende al 21,3% della società di scommesse
Cedute 26 milioni di azioni di Lottomatica a 19,10 euro l’una, a sconto del 4,5% rispetto al prezzo di chiusura dell’8 maggio a 20 euro. L’incasso lordo è pari a 496,6 milioni. Lock-up di 60 giorni
Il fondo Apollo cede ancora azioni Lottomatica. Tramite Gamma Intermediate ha venduto, presso investitori istituzionali, il 10,3% del capitale sociale della società di scommesse (26 milioni di azioni) mediante accelerated bookbuilding a 19,10 euro per ogni titolo, a sconto del 4,5% rispetto al prezzo di chiusura dell’8 maggio a 20 euro. L’incasso lordo è pari a 496,6 milioni.
Il fondo Apollo scende al 21,3% di Lottomatica
Gamma, che ora detiene una partecipazione pari al 21,3% del capitale sociale di Lottomatica, ha accettato un lock-up di 60 giorni per le sue azioni rimanenti. Nell’operazione Barclays ha agito in qualità di lead joint global cooordinator insieme a Deutsche Bank. Lo scorso 5 marzo il fondo Apollo aveva già piazzato, sempre tramite Gamma Intermediate, 26 milioni di azioni a 15,6 euro l’una per un incasso lordo di 405,6 milioni.
Focus su buyback ed m&a
Il fondo Apollo monetizza dopo che l’azione negli ultimi tre mesi ha guadagnato a Piazza Affari un +31% (+3,70% a 20,74 euro oggi, 9 maggio), anche in scia all’ottima partenza d’anno: ebitda +47% a 220,5 milioni di euro nel primo trimestre del 2025 e utile netto di 51 milioni dai 34,7 milioni di un anno fa, su ricavi in crescita del 33% a 585,7 milioni. C’è attesa per il buyback da 500 milioni di euro (10% del capitale) che partirà giugno. L’idea della società è di mantenere un leverage adeguato (2,1 a fine marzo), in attesa di verificare opportunità di m&a.
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