Goldman Sachs lancia un nuovo bond decennale. L’obbligazione della banca americana (codice Isin XS2552849676) è a tasso fisso callable per un ammontare complessivo di 80 milioni di euro. Il bond è destinato agli investitori retail perché il valore minimo sottoscrivibile è di mille euro. La cedola annuale lorda è crescente e passerà dal 4,25% del primo e del secondo anno, al 4,65% del terzo e del quarto, al 5,05% del quinto e del sesto, al 5,45% del settimo e dell’ottavo, per finire con il 5,85% del nono e del decimo anno. Il bond sarà quotato sul mercato telematico delle obbligazioni di Borsa Italiana (Mot), segmento EuroMOT. Non vi è alcuna garanzia che si sviluppi un mercato secondario liquido.
Alla data di scadenza, fissata per il 24 aprile 2033, verrà rimborsato l’integrale valore nominale, salvo il rischio di credito dell’emittente. È prevista, a partire dal primo anno fino al nono, la facoltà per l’emittente di rimborsare in anticipo le obbligazioni al 100% del valore nominale. Saranno corrisposte anche le cedole maturate fino alla data di rimborso anticipato, compresa. Il nuovo bond di Goldman Sachs ha ricevuto il rating A2 da Moody’s, A da Fitch e BBB+ da S&P. La cedola verrà pagata ogni 24 aprile, a partire dal 2024, mentre l’aliquota di imposta italiana applicabile sui proventi - e vigente al momento dell’emissione - è pari al 26%. L’ammontare dell’imposta potrebbe variare nel tempo e dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore. (riproduzione riservata)
