Euronext colloca un bond convertibile da 425 milioni di euro. Ecco quanto rende e a che cosa serve
L’emissione è stata collocata su Euronext Securities Milan, la ex Monte Titoli, con un premio del 35% sul valore del titolo | Euronext rileva Admincontrol (servizi SaaS) per 398 milioni di euro
Euronext, la holding dei listini che controlla Borsa Italiana, ha collocato un bond senior non garantito con scadenza nel 2032, convertibile in nuove azioni o scambiabile con azioni esistenti. L’importo nominale è di 425 milioni di euro. I proventi netti dell’operazione saranno destinati al rimborso parziale del finanziamento ponte utilizzato per rilevare Admincontrol.
L’M&A di Adrmincontrol da 398 milioni di euro
L’operazione è stata annunciata lo scorso marzo, un’acquisizione per 398 milioni di euro in contanti, la seconda più importante dopo Borsa Spa. Si tratta di un fornitore di soluzioni Software as a Service (SaaS) con una forte presenza nei Paesi nordici e nel Regno Unito. Progetto che rientra nel piano industriale Innovate for Growth 2027 che punta a espandere l’offerta di tipo SaaS (sono servizi di cloud computing rivolti alle aziende) e ad aumentare in questo modo la quota di ricavi ricorrenti del gruppo guidato dall’ad Stéphane Boujnah.
Titolo collocato sulla ex Monte Titoli
Il bond è stato quotato su Euronext Securities Milan, l’ex Monte Titoli con un taglio minimo di investimento di 100 mila euro. La cedola fissa è stata fissata all’1,5% annuo (nella parte bassa della forchetta 1,5%-2%), pagata su base semestrale. Il prezzo iniziale di conversione è di 191,1654 euro, con un premio del 35% rispetto al prezzo di riferimento dell’azione (145 euro alla chiusura di giovedì). (riproduzione riservata)
