Diasorin entra nel mercato della diagnostica molecolare point of care: Liaison Nes batterà Spotfire di BioMérieux?
Diasorin ha ricevuto l’ok da parte della Fda statunitense per il pannello respiratorio molecolare 4-plex sulla piattaforma Liaison Nes. Le stime e i giudizi degli analisti
Diasorin entra nel mercato della diagnostica molecolare point of care negli Stati Uniti e il titolo strappa in chiusura di seduta il 29 dicembre un +3% a 68,62 euro. Il gruppo ha annunciato domenica 28 dicembre di aver ricevuto l’autorizzazione 510(k) e la certificazione clia-waiver (consente l’utilizzo del test anche al di fuori dei laboratori altamente specializzati) da parte della Food and drug administration (Fda) statunitense per il pannello respiratorio molecolare 4-plex sulla piattaforma Liaison Nes, in grado di rilevare influenza A, influenza B, Rsv (virus respiratorio sinciziale) e Sars-CoV-2 (virus responsabile del Covid-19) in 15 minuti.
Cosa fa la piattaforma Liaison Nes
Il sistema è una soluzione point of care (diagnostica eseguibile direttamente nel luogo di assistenza al paziente) completamente automatizzata, utilizzabile anche in contesti extra-laboratorio. Il progetto ha beneficiato di finanziamenti federali statunitensi nell’ambito di programmi di supporto allo sviluppo di test diagnostici rapidi. Sono previsti ulteriori test per altre malattie infettive di rilievo clinico.
Diasorin entra nel mercato della diagnostica molecolare point of care
«Siamo davvero entusiasti di questo traguardo. L’introduzione del Liaison Nes non rappresenta solo un ampliamento della nostra offerta con una piattaforma molecolare di nuova generazione, ma segna anche l’ingresso di Diasorin nel mercato della diagnostica molecolare poc, ampliando la nostra capacità di offrire test rapidi e di alta qualità più vicino ai pazienti», ha commentato Carlo Rosa, ceo di Diasorin.
L’autorizzazione è arrivata secondo le tempistiche indicate dal management della società, tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026; la preparazione del lancio commerciale e della rete distributiva è prevista nel corso del primo semestre del prossimo anno, mentre il primo contributo a livello di fatturato è atteso nel secondo semestre del 2026.
Liaison Nes batterà Spotfire di BioMérieux?
Banca Akros osserva in una nota che l’approvazione del primo pannello su Liaison Nes, prevista entro il primo trimestre del 2026, è avvenuta più rapidamente del previsto. Si tratta, quindi, di una notizia positiva, in quanto potrà supportare, insieme a tutti i pannelli su Liaison Plex, la crescita del fatturato prevista per la divisione diagnostica molecolare nel 2026. «Confermiamo la raccomandazione accumulate e il target price a 90 euro sul titolo Diasorin che quota attualmente a un multiplo p/e adjusted 2026 di 15,5x, con uno sconto superiore al 25% rispetto ai competitor», precisa Banca Akros.
Le stime di Intermonte (neutral e target price a 82 euro) incorporano un contributo inizialmente modesto dal Liaison Nes, pari a circa 25 milioni di euro nel 2027, corrispondente all’1,8% del fatturato del gruppo, «ma ci attendiamo dal Capital Markets Day dell’azienda, previsto in primavera, maggiori indicazioni sulla possibile curva di adozione del prodotto e sul contesto competitivo», afferma la sim. Nelle sue stime attuali Equita (rating buy e target price a 96 euro) ha assunto un contributo di circa 10 milioni nel 2026 e di 25 milioni nel 2027 dal Liaison Nes.
Come riferimento, la piattaforma point of care Spotfire di BioMérieux ha finora registrato un buon riscontro commerciale a circa due anni dal lancio, avvenuto a fine 2023, con un fatturato atteso di 170 milioni di euro nell’anno in corso, pari al 4% dei ricavi, dopo aver totalizzato 110 milioni di euro nei primi nove mesi del 2025, con una crescita di 2 volte su base annua, e oltre 5.500 piattaforme installate a fine settembre. BioMérieux punta a raggiungere con Spotfire un fatturato di 450 milioni di euro entro il 2028, pari al 9% dei ricavi, a cinque anni dal lancio.
Per Mediobanca Research (rating outperform e target price a 105 euro) la notizia è rilevante per Diasorin poiché l'introduzione di Liaison Nes dovrebbe aiutare la società a completare la sua offerta molecolare e a entrare nel nuovo mercato dei test molecolari point of care. «Prevediamo che l'introduzione e la diffusione di Liaison Nes nel mercato statunitense richiederanno alcuni mesi», afferma Mediobanca Research, «con le vendite che dovrebbero essere generate a partire dall'ultima parte dell'anno (la stagione influenzale inizierà nel quarto trimestre) e un impatto completo dal 2027». (riproduzione riservata)
