Braga Moro debutta sull’Egm il 31 luglio a un prezzo di 4,2 euro per azione
L’offerta riguarda fino a 518.000 azioni per una raccolta complessiva di 2,2 milioni di euro. Obiettivo: crescere anche con m&a
Braga Moro accelera verso Piazza Affari. L’azienda milanese, attiva nella produzione di soluzioni di elettronica di controllo e potenza ad alte prestazioni per infrastrutture mission-critical, ha ufficialmente presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle proprie azioni ordinarie sull’Egm.
Il debutto è previsto per giovedì 31 luglio (ammissione il 29 del mese). L’operazione rappresenta un momento chiave nella strategia di crescita dell’azienda, che punta a consolidare il proprio posizionamento tramite un piano industriale fondato su espansione internazionale, innovazione tecnologica, m&a selettivo e rafforzamento della capacità produttiva.
Struttura dell’offerta e bonus shares
A seguito del completamento del roadshow e delle attività di bookbuilding, è stata definita la struttura finale dell’offerta con il supporto di Banca Profilo, in qualità di Euronext growth advisor e global coordinator. L’offerta comprenderà 98.000 azioni derivanti da un aumento di capitale deliberato il 20 giugno e sottoscritte dalla società; 420.000 azioni vendute dalla controllata Cipierre Elettronica, attuale azionista di Braga Moro.
In totale, l’offerta interesserà fino a 518.000 azioni, con un prezzo di collocamento pari a 4,2 euro per azione per una raccolta complessiva di 2,2 milioni di euro, sommando sia l’aumento di capitale sia la vendita delle azioni esistenti.
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Inoltre, è previsto un meccanismo di incentivazione per gli investitori: chi acquisterà o sottoscriverà le azioni durante il collocamento e le deterrà per almeno 12 mesi riceverà 1 azione gratuita ogni 4 possedute (bonus share), fino a un massimo di 129.500 azioni gratuite.
Valorizzazione e struttura azionaria post Ipo
Il prezzo di 4,2 euro per azione porta la valorizzazione pre-Ipo della società a 8 milioni di euro circa, includendo le azioni a voto plurimo. Con la piena sottoscrizione dell’aumento di capitale, la capitalizzazione alla data di avvio delle negoziazioni raggiungerà 8,4 milioni. Al termine dell’operazione, il flottante rappresenterà il 26% del capitale sociale.
Gli attuali azionisti: Ottobre 23, Tanlo, Cipierre e la stessa Braga Moro hanno sottoscritto un impegno di lock-up per 12 mesi, in linea con le prassi di mercato.
Gli advisor coinvolti nell’operazione
La società è affiancata in questo percorso da Banca Profilo quale Euronext growth advisor e global coordinator, Metriks AI in qualità di advisor finanziario, Studio Gianni & Origoni di deal counsel, First Tax & Legal per la due diligence fiscale, previdenziale e giuslavoristica, Ernst & Young quale società di revisione, Bdo per la due diligence finanziaria e verifica del sistema di controllo di gestionem e Irtop Consulting in qualità di investor relations advisor. (riproduzione riservata)
