La chiusura delle borse europee - 19 ottobre
Borse oggi in diretta | Piazza Affari chiude in rosso (-1,4%), vendite sulle banche e Stellantis. Lo spread scende a 203 punti
I mercati temono la guerra e tassi più alti a lungo. Wall Street prosegue in calo guardando alle trimestrali. Mercati in attesa del discorso del presidente della Fed alle 18:00. Corrono i rendimenti dei bond. Ritraccia il petrolio anche se rimane a livelli elevati. Euro in rialzo sul dollaro | IL VIDEO | Il calendario macro | Cina sotto stress (-2%) dopo il downgrade di Goldman Sachs. Default, tensione sui bond, Medio Oriente deprimono il sentiment
Gli investitori si stanno destreggiando tra due catalizzatori diversi sul mercato in questo momento: la prospettiva di tassi di interesse alle stelle per un lungo periodo di tempo e la guerra in Medio Oriente, con il potenziale di sconvolgere la geopolitica e mercati finanziari globali. Strette tra questi timori, le borse europee hanno chiuso in rosso, con il Ftse Mib che ha lasciato i 28 mila punti, scendendo dell’1,38% a 27.747 punti. Perdite più contenute per il Dax (-0,33%) e il Cac 40 (-0,7%). Prosegue in leggero calo Wall Street. Sul mercato obbligazionario oltreoceano, il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni ha raggiunto il livello più alto dal 2007 sfiorando il 5%, prima di ritornare sul 4,95%. Anche la scadenza biennale è rimasta ai massimi dal 2006 al 5,2%. A sostenere la corsa delle ultime sedute, sono arrivati i dati sui sussidi di disoccupazione (scesi più del previsto di 13 mila unità a 198 mila), che palesano un mercato del lavoro ancora molto forte, facendo temere la possibilità di un altro rialzo dei tassi della Federal Reserve. Alle 18:00 sono attese le parole del presidente Powell all’Economic Club di New York.
Il conflitto prosegue. Stabile il petrolio
Sul fronte del conflitto, giovedì 19 attacchi aerei israeliani hanno colpito diverse località della Striscia di Gaza. Mentre dilagano le proteste pro-Palestina in tutto il mondo, Hamas ha lanciato un appello «alla nazione islamica e a tutti gli uomini liberi nel mondo» affinché organizzino «marce e dimostrazioni di grandi dimensioni in solidarietà con il nostro popolo». Intanto è stato diffuso un nuovo bilancio del ministero della sanità di Gaza che parla di 3.785 morti, inclusi 1.524 minori.
Guardando all’andamento delle materie prime, il petrolio segna leggeri cali (-0,7% a 90 dollari al barile il Brent, -0,5% a 86 dollari il Wti) in scia all’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio che non ha mostrato segni di sostegno alla richiesta del ministro degli Esteri dell’Iran di un embargo petrolifero su Israele. Nel corso della giornata ha fatto leggermente retromarcia anche il gas europeo (-1% a 49 euro al megawattora), mentre in un clima di attesa per le prossime fasi del conflitto, i beni rifugio come oro (oltre i 1.960 dollari l’oncia) e dollaro ( a 1,05 contro l’euro) sono rimasti pressoché stabili dopo i rally della vigilia.
Ore 15:30 Piazza Affari in rosso. Wall Street apre in rialzo in attesa di Powell
Accelerano ancora a ribasso le borse europee (-1,3% il Ftse Mib, -0,3% il Dax, -1% il Ftse 100, -0,6% il Cac 40) anche dopo l’avvio in lieve rialzo di Wall Street (Dow Jones avanza dello 0,03%, l’S&P 500 dello 0,22% e il Nasdaq Composite dello 0,45%) mentre gli investitori restano in attesa del discorso del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. «Powell contribuirà ad alimentare la narrativa secondo cui è necessario prestare attenzione, e per ragioni comprensibili», spiega Luke Tilley, capo economista di Wilmington Trust. «Mi aspetto che commenti la resilienza dell'economia e la sorprendente forza dei consumatori nel terzo trimestre come fattori di rischio per l'inflazione. Sono argomenti sufficienti per continuare a ribadire la necessità di rimanere vigili». Nel mercato obbligazionario, il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni ha raggiunto il livello più alto dal 2007 prima di ridursi.
Ore 14:30 Piazza Affari la peggiore dell’Ue con Stellantis e le banche. Spread a 204 punti
Piazza Affari (-1,16% sotto la soglia dei 28 mila punti a 27.809) accelera al ribasso seguita dalle altre borse europee (-0,16% il Dax, -0,1% il Ftse 100 e -0,58% il Cac 40). I timori degli investitori restano legati da una parte all’inflazione e ai tassi alle stelle, mentre dall’altra i fari restano accesi sulla guerra. Oltreoceano si attendono le parole (18:00 ore italiane) del presidente della Federal Reserve Jerome Powell. In attesa restano sotto pressione i rendimenti obbligazionari con il Treasury a 10 anni al 4,9% e la scadenza a due anni ai massimi da 17 anni al 5,2%. Tensione anche nel comparto obbligazionario del Vecchio continente: in Italia il rendimento del Btp decennale, dopo aver sfiorato quota 5%, scende al 4,96% portando lo spread a 204 punti.
Ore 13:45 Piazza Affari in rosso. Giù Stellantis e Leonardo, spread a 205
Il Ftse Mib cala a 27.850 punti (-1,01%). Salgono Recordati, Moncler (+2%), Erg, Nexi (+1%). Vendite invece su Leonardo, Stellantis (-2,2%), Tenaris e Banco Bpm (-2,5%). Lo spread si assesta a 205 punti, il T bond Usa decennale rende quasi il 5% (4,97%), mentre i futures sul Nasdaq stanno cercando la parità. A Israele, intanto, il premier inglese Rishi Sunak cerca una mediazione giovedì dopo la visita ieri del presidente Usa Joe Biden che ha esortato Tel Aviv ad evitare un altro 11 settembre. Lo scopo è quindi cercare di impedire l’allargamento del conflitto fra Israele e Hamas oltre i confini del Paese.
Ore 10:20 Piazza Affari accelera al ribasso con Stellantis e Saipem. Spread a 207, il Btp rende il 5%
Alle ore 10:20, dopo la pubblicazione della fiducia alle imprese in Francia, in calo a ottobre, il Ftse Mib cede l’1,3% a 27.775 punti appesantito da Stellantis (-4%), Saipem (-3,6%), Leonardo (-3%) e Iveco (-2,5%). Salgono Recordati (+2%), Erg, Nexi (+0,6%), Campari (+0,4%) mentre lo spread si muove al rialzo a 207 punti. E il Btp decennale italiano vede il rendimento balzare al 5,023% in attesa che domani, 20 ottobre, S&P Global aggiorni il giudizio sul Paese (BBB, outlook Stabile).
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Francia scende la fiducia delle imprese a ottobre
L'indicatore del clima manifatturiero in Francia, secondo l’Insee, è sceso a 98 a ottobre 2023, da 99 del mese precedente e leggermente al di sotto delle previsioni di mercato di 99. La valutazione dei produttori è peggiorata per quanto riguarda le aspettative sulla produzione personale (5 contro 17), sulla produzione generale (-10 contro - 6) e l'andamento dei prezzi di vendita (0 contro 4).
La fiducia delle imprese è migliorata per le scorte di prodotti finiti (17 contro 14) e il portafoglio ordini complessivo (-17 contro -22), con i registri degli ordini esteri (-3 contro -13). Inoltre, l’indicatore che misura l’incertezza economica percepita è salito a 29 da 27 di settembre.
Ore 9:05 Piazza Affari in rosso con l’appello di Biden sull’ altro 11 settembre. Bene Diasorin e Recordati, giù Stellantis e Stm. Nexi riprende a salire
Piazza Affari apre in rosso, il Ftse Mib perde lo 0,55% a 27.986 portandosi quindi sotto i 28.000 punti con lo spread che da 205 di inizio sessione scende a 202. Bene Diasorin e Recordati (+0,4%), Erg e FinecoBank (+0,3%), vendite invece su Stellantis (-1,5%), Stm (-1%), Bper e Mps (-0,9%).
Nexi ritraccia appena (-0,2%) in avvio, dopo la volata (+13%) di ieri, per poi ripartire (+1,2% a 6,59 euro). In serata era emerso, da indiscrezioni su Cvc, che «Nexi è uno dei tanti dossier sotto osservazione, ma non ci sono stati contatti con il gruppo, né è in preparazione alcuna offerta».
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Ore 8:30 Piazza Affari attesa in netto calo con l’appello di Biden: evitare un altro 11 settembre. Spread a 205, occhio a Nexi e Intesa
Dopo la chiusura il rosso di Wall Street e le borse asiatiche al tappeto, complice un downgrade di Goldman Sachs sulla Cina, i futures sullo Eurostoxx 50 viaggiano in netto rosso (-0,55%) giovedì 19 ottobre.
Sullo sfondo, il rendimento dei bond che continua a salire (il T bond Usa decennale è al 4,96%, il prezzo che nel frattempo scende), mentre il petrolio resta a livelli alti (88 dollari il Wti) con la guerra in Israele. Il presidente Usa Joe Biden, nel frattempo, ha difeso Israele dalle accuse di aver bombardato l’ospedale di Gaza ma ha anche avvertito Tel Aviv di evitare un secondo 11 settembre. Intanto lo spread Btp/Bund apre a 205 punti base. Gli investitori giovedì guardano ai dati economici europei, compresi i dati sulla fiducia delle imprese francesi. In arrivo le trimestrali di Man Group, Nokia, L’Oreal, Roche, Renault, Vivendi, EssilorLuxottica, Sap.
Il calendario macro, interviene Powell
08.45 Francia, Indicatori di fiducia di ottobre
14.30 USA, Nuove richieste sussidi
16.00 USA, Vendite case esistenti a settembre
16.00 USA, Leading Index
18.00 USA, Powell: discorso all'Economic Club di New York
19.20 USA Discorsi Goolsbee, Barr, Bostic, Harker (membri Fed)
A Piazza Affari occhio a…
Intesa Sanpaolo sta pensando di avvalersi della clausola inserita nell'impianto della tassa straordinaria sulle banche che consente agli istituti di credito di non versare l'imposta se si accantona capitale a riserva, scrive Reuters.
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Nexi ha chiuso in rialzo di oltre il 13%, riducendo i forti guadagni di inizio mattinata (+20%) dopo che una fonte vicina a Cvc ha detto che una potenziale operazione su Nexi è una delle molte opzioni allo studio della società di private equity, che però non sta preparando un'offerta.
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Stellantis punta a una crescita del 25% delle vendite di veicoli commerciali leggeri entro il 2027 e a sfidare Ford, leader globale del mercato.
Cda 3° trimestre: Brunello Cucinelli (ricavi), Salvatore Ferragamo (ricavi).
Conference call 3° trimestre: Brunello Cucinelli (18,00), Salvatore Ferragamo (17,45).
Ambromobiliare, assemblea portatori Warrant Ambromobiliare 2020-2023 (9,30) e ordinaria (10,00) su modifica regolamento con riferimento ai periodi di esercizio e al termine finale di sottoscrizione in 2° convocazione. (riproduzione riservata)
