Gens aurea conferma il debutto a Piazza Affari. Market cap di 1,01 miliardi

Gens aurea debutterà a Piazza Affari. Dal 14 luglio sarà ufficialmente parte di Borsa italiana. Dopo il successo nel completamento dell’ipo, la società italiana specializzata nella compravendita di oro e preziosi si quoterà  su Euronext Milan. L’intera offerta ha riguardato 10.100.000 azioni ordinarie, pari al 10% del capitale sociale, e il prezzo è stato fissato a 10 euro per azione. Inoltre, la capitalizzazione di mercato implicita dell’azienda è pari a 1,01 miliardi di euro. I proventi lordi derivanti dall’offerta ammonteranno a circa 1 01 milioni di euro, che saranno corrisposti a Mattina holding.

Gens aurea ha concesso a Bnp Paribas, stabilization manager, di acquistare fino a 1.010.000 azioni aggiuntive. In caso di esercizio integrale dell’opzione di over-allotment, i proventi lordi complessivi ammonteranno a circa 111 milioni di euro e il flottante all’11%. Gli stakeholder come Jefferies, Unicredit e Banca Akros, agiscono come joint bookrunner, mentre Bnp Paribas opera come joint global coordinator e listing agent. Unicredit avrà anche la posizione di co-global coordinator e, infine, Alantra agisce in qualità di lead manafer e Emintad come ipo advisor. 

«Il forte interesse dimostrato da investitori istituzionali internazionali di elevato standing conferma la solidità del nostro modello di business e della nostra strategia di crescita di lungo termine», ha dichiarato l’amministratore delegato Fabio Godano. «Come società quotata, siamo nella posizione ideale per accelerare il nostro percorso di sviluppo, rafforzare la nostra leadership nel mercato europeo e cogliere interessanti opportunità di consolidamento». (riproduzione riservata)