Gens aurea ammessa alla quotazione, proventi della raccolta attesi a 101 milioni

Gens aurea avvia ufficialmente il processo di quotazione a Piazza Affari. Dopo aver annunciato nei giorni scorsi l’intenzione di avviare l’ipo con un prezzo di collocamento fissato a 10 euro per azione, Gens aurea compie il passo decisivo verso la borsa. La società attiva nella compravendita di oro e preziosi ha infatti ricevuto da Borsa italiana l’ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie, presentando contestualmente la domanda di ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan. Il via libera arriva anche dalla Consob, che ha approvato il prospetto informativo necessario per il debutto sul mercato.

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L’ipo prevede la vendita di 10,1 milioni di azioni detenute da Mattina holding a un prezzo unitario di 10 euro. Ciò consentirà di raccogliere proventi lordi pari a circa 101 milioni di euro, escludendo l’eventuale esercizio dell’opzione di over-allotment. L’offerta prende il via oggi, venerdì 3 luglio, e si concluderà, salvo modifiche, giovedì 9 luglio. Il periodo potrà tuttavia essere abbreviato, prorogato o sospeso in funzione dell’andamento delle condizioni di mercato.

In questo scenario, Mattina holding ha inoltre concesso a Bnp Paribas, respons abile della stabilizzazione, un’opzione esercitabile  per la vendita di fino a 1,01 milioni di azioni aggiuntive, pari al 10% del quantitativo oggetto dell’offerta. Quest’ultima sarà esercitabile, in tutto o in parte, nei 30 giorni successivi all’avvio delle negoziazioni su Euronext Milan. Il numero definitivo delle azioni offerte sarà stabilito al termine del periodo di collocamento da Mattina holding, d’intesa con i joint global coordinator Bnp Paribas e Jefferies, che coordinano l’entrata in borsa assieme agli underwriter. La società e l’azionista venditore si riservano inoltre la facoltà di modificare la dimensione dell’offerta, nel rispetto dei requisiti di flottante previsti per l’ammissione alle negoziazioni. (riproduzione riservata)