Si sta per chiudere definitivamente il cerchio sull’operazione Italgas-2i Rete Gas. La Consob ha autorizzato il prospetto relativo all’offerta e all’ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan delle azioni ordinarie di nuova emissione di Italgas, che arriveranno dall’aumento di capitale in opzione, per un importo massimo di 1,02 miliardi di euro, a sostegno dell’operazione con 2i Rete Gas. Come spiegato da una nota, «è previsto che i diritti di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 2 al 19 giugno e i diritti di opzione siano negoziabili su Euronext Milan dal 2 al 13 giugno».
Il cda del gruppo guidato dal ceo Paolo Gallo ha stabilito in 5,026 euro (di cui 3,786 a sovraprezzo) per ciascuna nuova azione il prezzo al quale saranno offerte le azioni Italgas rivenienti dall’aumento. Verranno emesse fino a 202.938.478 nuove azioni, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 1 nuova azione ogni 4 diritti di opzione posseduti. Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni incorpora uno sconto pari al 24,82% e quindi il controvalore complessivo dell’offerta sarà di massimi 1.019.968.790,43 euro.
Infine, Italgas e Jp Morgan (sole structuring advisor), BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, Morgan Stanley & Co. International, Societé Generale, in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner e Banca Akros, in qualità di co-global coordinator and joint bookrunner hanno sottoscritto il contratto di garanzia relativo all’aumento di capitale, in forza del quale i garanti si sono impegnati a sottoscrivere e liberare le nuove azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell’offerta fino a massimo 755.175.960,67 euro.
Intanto Snam è passata dal 13,5 a 3,2% di quote. Ieri il gruppo del gas guidato dal ceo Agostino Scornajenchi, ha avviato (tramite una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori istituzionali) il collocamento di un numero massimo di circa 83,6 milioni di diritti di opzione su un totale di 109 milioni diritti di opzione a essa riservati nell’ambito dell’aumento di capitale di Italgas. I proventi derivanti dal collocamento saranno utilizzati da Snam per l’esercizio dei restanti diritti di opzione ad essa spettanti e non oggetto del collocamento, attraverso un’operazione di tail swallowing. Il gruppo ha comunicato in tarda serata di aver collocato presso investitori istituzionali 83.349.489 diritti di opzione al prezzo di 0,396 euro per diritto di opzione, al lordo delle commissioni di collocamento, per un corrispettivo complessivo di circa 32,5 milioni di euro (sconto dell’1,93% sul valore teorico dei diritti, calcolato sul prezzo di chiusura di giovedì dell’azione Italgas). A seguito del collocamento, il cui regolamento è previsto per il 4 giugno 2025, Snam deterrà 25.883.804 diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni Italgas, che saranno esercitati utilizzando i proventi del collocamento odierno. Jp Morgan ha agito in qualità di Sole Bookrunner nel processo di accelerated bookbuilding. (riproduzione riservata)
