Snam ha collocato 10 milioni di azioni di Industrie De Nora, pari al 5% del capitale, attraverso un processo di accelerated bookbuilding, incassando 67 milioni di euro. I titoli sono stati venduti a 6,69 euro, con uno sconto del 9,53% rispetto alla chiusura precedente. Goldman Sachs ha agito come unico bookrunner dell’operazione.
A vendere De Nora, multinazionale attiva nell'elettrochimica, nei sistemi per il trattamento dell'acqua e nelle soluzioni sostenibili. è stata Asset Company 10 Srl, società interamente controllata da Snam, che dopo il collocamento mantiene circa il 16,6% del capitale. La controllata di Snam detiene infatti circa 33 milioni di azioni a voto multiplo.
L’operazione arriva poche ore dopo il rally di De Nora a Piazza Affari, sostenuto dalla revisione dei fondi pubblici destinati alla gigafactory di Cernusco sul Naviglio. Il titolo era arrivato a guadagnare fino al 5,8%, toccando 7,50 euro, dopo che il governo italiano ha portato a 50,3 milioni di euro le agevolazioni per il progetto, pari al 100% dei costi ammissibili nella nuova configurazione.
De Nora aveva quindi accelerato nelle ultime sedute: secondo i dati Bloomberg, il titolo ha guadagnato il 13,7% nell’ultimo mese (è piatto rispetto al valore di gennaio). Il prezzo di 6,69 euro fissato per il collocamento incorpora così uno sconto rispetto alla precedente chiusura, mentre il titolo aveva toccato un massimo intraday di 7,50 euro. La società, quotata a Piazza Affari, ha attualmente due giudizi buy e quattro hold tra gli analisti monitorati da Bloomberg, senza raccomandazioni sell.
Con il collocamento, Snam riduce la propria partecipazione in De Nora, ma resta azionista con una quota di circa il 16,6% del capitale. (riproduzione riservata)