Amplifon ha firmato lunedì 16 marzo un accordo definitivo con GN Store Nord A/S, gruppo quotato in Danimarca, per acquisire il business Hearing (GN Hearing) attraverso una combinazione di azioni e una componente in cassa. Il titolo intanto apre sotto pressione a Piazza Affari e cede in avvio il 10%. GN Store Nord A/S, invece, guadagna il 34% circa.
L’operazione valuta GN Hearing 2,3 miliardi di euro su base cash and debt-free. Al closing, secondo i termini dell'accordo, GN riceverà 1,69 miliardi di euro in cassa e 56 milioni di azioni Amplifon. L’acquisizione sarà finanziata attraverso una combinazione di azioni e cassa. In particolare: 1,69 miliardi di euro saranno corrisposti a GN in cassa, mentre 56 milioni di azioni Amplifon saranno assegnate a GN al closing, rendendo la società il secondo maggiore azionista di Amplifon, dopo Ampliter, con una quota di circa il 16%.
Il finanziamento della componente in cassa è interamente garantito da un prestito ponte (bridge loan) in euro. Amplifon «sta valutando diverse alternative, nel contesto dell'evoluzione delle condizioni di mercato, per rifinanziare successivamente il bridge loan con un mix di debito ed equity e/o strumenti equity-linked, con tempi e importi ancora da definire». L'aumento di capitale ammonterà fino a un massimo di 0,75 miliardi di euro.
Il socio di riferimento di Amplifon, Ampliter Srl e Tamburi Investment Partners (Tip) hanno confermato il «forte impegno a lungo termine in Amplifon e il sostegno finanziario all’operazione, inclusi investimenti nel futuro aumento di capitale». (riproduzione riservata)
