First Capital cede l’1,98% di Orsero con una maxi plusvalenza
La holding di partecipazioni quotata su Egm ha collocato in accelerated bookbuilding 350.000 azioni Orsero a 17,3 euro per 6 milioni, con una plusvalenza del 150%
First Capital, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan, ha completato la cessione, da parte della controllata First Sicaf di 350.000 azioni di Orsero. Si tratta della società quotata sul segmento Star di Borsa Italiana specializzata nell'importazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli, con particolare attenzione a frutta esotica. La cessione è stata pari all’1,98% del capitale, ad un prezzo per azione di 17,30 per un controvalore complessivo di 6,06 milioni.
A Piazza Affari, mercoledì 24 settembre Orsero cede alle ore 9:30 circa il 6% a 17,9 euro per 366 milioni di capitalizzazione, mentre First Capital scambia invariata a 19,8 euro.
Valutazioni
Il prezzo di 17,3 euro ingloba uno sconto del 9,3% rispetto al valore di chiusura del titolo del giorno precedente (19,08 euro). Titolo salito di quasi il 50% da inizio anno, partito come Spac nel 2015 a 10 euro. First Capital ha investito, come riporta sul proprio sito, 6 milioni di euro in Orsero a settembre 2018, quanto l’azione quotava sotto i 7 euro. Ha quindi realizzato una plusvalenza di circa il 150% per oltre 4 milioni di euro.
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L’operazione è stata realizzata attraverso un accelerated bookbuilding riservato a investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero. Banca Akros ha agito in qualità di Sole Bookrunner. Nel contesto dell’operazione, First Sicaf ha assunto un impegno di lockup sulle azioni di Orsero ancora in portafoglio per un periodo di 60 giorni. Nell’operazione, First Sicaf è stata assistita dallo Studio Legale Herbert Smith Freehills Kramer. (riproduzione riservata)
