Borse oggi in diretta | Piazza Affari chiude in rosso (-1%). Male Stellantis, Campari e le banche. Sale Cucinelli

• Ore 15:45 Borse Ue fiacche anche dopo l’apertura di Wall Street. Faro sui dati macro Usa
• Ore 14:30 Milano e Parigi le peggiori in Ue in vista del voto in Francia, il Btp torna a rendere il 4%
• Ore 12:30 Il Ftse Mib accelera al ribasso. Lo spread balza a 157: rendimenti al top da novembre 2023 nell’asta di Btp
• Ore 10:40 Il Ftse Mib resta sotto 33.500. Lo spread sale a 155: la fiducia delle aziende italiane è ai minimi dal 2023
• Ore 09:05 Il Ftse Mib flette con Campari e Stellantis. All’Egm male Directa Sim
• Ore 08:25 Europa attesa in leggero rialzo. È ancora super dollaro in attesa dei dati macro Usa

Le borse europee ampliano le perdite sul finale di seduta con il Ftse Mib che chiude in flessione dell’1,06%, appesantito dalle performance di Stellantis (-4%) e Campari (-3,8%). Peggiora anche il Cac 40 di Parigi (-1,1%) nonostante la performance brillante di Kering (+4,7%). Tiene invece il Dax 40 di Francoforte (+0,2%). Proseguono in rialzo i rendimenti dei titoli di Stato con il Btp decennale in rialzo al 4,03% e lo spread tra Btp e Bund a 158 punti. Recupera leggermente l’euro sul dollaro a 1,0709. Dall’altra parte dell’Oceano procede contrastata Wall Street: +0,2% il Dow Jones, -0,15% l’S&P e -0,2% il Nasdaq.

Ore 15:45 Borse Ue fiacche anche dopo l’apertura di Wall Street. Faro sui dati macro Usa

Le borse europee proseguono fiacche la giornata: Milano e Parigi perdono circa lo 0,5%, mentre il Ftse 100 per lo 0,15%. Resiste solo Francoforte che più di un’ora dalla chiusura sale dello 0,4%. Dall’altra parte dell’oceano, apertura debole e contrastata per la corsa di New York. L’indice Dow Jones arretra dopo i primi minuti di scambi dello 0,13%, mentre il Nasdaq avanza dello 0,07%. Sul fronte macroeconomico, la crescita economica degli Stati Uniti è stata rivista al rialzo all’1,4% nel primo trimestre rispetto all’1,3% del consenso degli economisti. Il pil è aumentato del 3,4% nel quatro trimestre. Le spese personali per i consumi, invece, sono state riviste al ribasso a un guadagno dell’1,5% rispetto alla precedente stima del 2% e ora sono ancora più lente rispetto al guadagno del 3,3% del quarto trimestre

Ore 14:30 Milano e Parigi le peggiori in Ue in vista del voto in Francia, il Btp torna a rendere il 4%

Con i futures statunitensi negativi (-0,13% quello sul Dow Jones e -0,10% quello sull’S&P500) e con l’avvicinarsi del voto in Francia (domenica 30 giugno), le borse europee sono contrastate. Francoforte sale dello 0,26%, Parigi perde lo 0,62%, Londra lo 0,13% e Milano lo 0,68% a 33.312 punti con le banche sotto pressione insieme a Campari e Stellantis, mentre salgono contro corrente i petroliferi, Tim e Brunello Cucinelli.

Il Btp torna a rendere il 4%

I rendimenti dei titoli di Stato tornano a salire: quello del Btp 10 anni al 4,040% (spread con il Bund a 157,8 punti base dopo l’asta) e quello degli Oat francesi al 3,27% (spread con il Bund a 75 punti base). Domani 28 giugno sono in programma alcuni dati sull’inflazione della zona euro tra cui quella italiana e l'indice statunitense Pce core. Stamani Peter Kazimir ha detto la Bce potrebbe effettuare un ulteriore taglio dei tassi d'interesse quest'anno, dopo la riduzione a giugno, ma non durante l'estate.

Tornano gli acquisti su euro (dopo i dati macro Usa), petrolio e oro

Si svegliano le materie prime. Il prezzo del petrolio Brent sale dello 0,62% a 84,98 dollari al barile e quello dell’oro dello 0,81% a 2.331 dollari l’oncia. L’euro recupera quota 1,071 dollari (+0,04%). Le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti si sono attestate a quota 233.000 unità, in diminuzione di 6.000 rispetto al dato rivisto al rialzo della settimana precedente. Gli ordini di beni durevoli, secondo la lettura preliminare di maggio, sono cresciuti dello 0,1% a livello mensile, deludendo il consenso degli economisti che si aspettavano un aumento pari allo 0,3% mese su mese. Invece, il pil è stato rivisto dall'1,3% della seconda lettura all'1,4% nel primo trimestre 2024. Le attese erano per un dato proprio all'1,4%.

Ore 12:30 Il Ftse Mib accelera al ribasso. Lo spread balza a 157: rendimenti al top da novembre 2023 nell’asta di Btp

L’indice Ftse Mib di Piazza Affari accelera al ribasso, ora perde lo 0,55% a 33.355 punti. Pesano le banche, Campari e Stellantis. Non basta il +4% di Brunello Cucinelli, promossa da Stifel a buy (target price 115 euro). Lo spread Btp/Bund balza a 157,66 punti base dopo l’asta di Btp che ha visto rendimenti al top da sette mesi. Il Tesoro ha assegnato l'importo massimo di 8,75 miliardi di euro di tre titoli. Nello specifico, il rendimento del Btp a cinque anni, scadenza luglio 2029, è stato pari al 3,55%, il massimo da novembre segnala Reuters, rispetto al 3,54% dell'asta di fine maggio. Il titolo è stato assegnato per 3,5 miliardi. Invece, il tasso del Btp a 10 anni luglio 2034, assegnato per 3,5 miliardi, è salito al 4,01% dal 3,97% di fine maggio, anche in questo caso al massimo da dicembre. Collocato, infine, il Ccteu 15 aprile 2032 per 1,75 miliardi, con un rendimento del 5,04%.

Giù l'indice di fiducia economica dell'Eurozona 

Lato macro, a maggio i prezzi alla produzione dell’industria italiana sono aumentati dello 0,3% su base mensile, viceversa sono calati del 3,5% su base annua (-5,9% ad aprile). Mentre l'indice di fiducia economica nei Paesi dell'Eurozona si è attestato a 95,9 punti a giugno, in lieve calo rispetto ai 96,1 di maggio. Nell'area euro l'indice di fiducia delle imprese industriali si è attestato a -10,1 punti dai -9,9 del mese precedente e quello dei servizi a 6,5 punti dai 6,8 di maggio. Infine, il dato definitivo dell'indice di fiducia dei consumatori è risultato pari a -14 punti dai -14,3 di maggio. Dopo questi dati e in attesa della raffica di quelli Usa, l’euro perde lo 0,19% a 1,069 dollari.

Ore 10:40 Il Ftse Mib resta sotto 33.500. Lo spread sale a 155: la fiducia delle aziende italiane è ai minimi dal 2023

I mercati azionari europei si confermano deboli. Il Dax si limita a un +0,04%, il Cac40 scende dello 0,31% e il Ftse100 dello 0,15%. Anche l’indice Ftse Mib di Piazza Affari perde lo 0,27% a 33.450 punti alle 10:40 con lo spread Btp/Bund in aumento a 155,76 punti base e Stellantis e Campari che accelerano al ribasso (-3,42% e -2%, rispettivamente). Male anche Erg e Recordati. L’euro scivola dello 0,24% a 1,068 dollari. A giugno l’indice del clima di fiducia dei consumatori è salito in Italia da 96,4 a 98,3, il secondo aumento consecutivo e il valore più elevato da febbraio 2022. Mentre lo stesso indicatore delle imprese è sceso da 95,1 a 94,5, il terzo calo consecutivo, posizionandosi sul valore più basso da novembre 2023. «Il ribasso dell’indicatore complessivo è dovuto prevalentemente al peggioramento registrato nella manifattura e nei servizi», ha spiegato l'Istat.

Luci e ombre sul fronte della fiducia di consumatori e imprese in Italia

«Ancora luci e ombre sul fronte della fiducia di consumatori e imprese», afferma il Codacons, commentando i numeri. «Se da un lato l’incremento della fiducia dei consumatori rappresenta un segnale positivo soprattutto ai fini della propensione alla spesa nel breve termine, dall’altro il calo dell’indice per le imprese preoccupa, perché potrebbe avere effetti negativi sugli investimenti e sull’occupazione». Lato Ue, invece, la massa monetaria M3 dei Paesi dell'Eurozona ha registrato a maggio un incremento dell'1,6% su base annuale (in linea al consenso) rispetto al +1,3% anno su anno di aprile. I prestiti alle famiglie sono aumentati dello 0,3% anno su anno, dopo l'incremento dello 0,2% di aprile, quelli alle imprese dello 0,3% anno su anno rispetto allo +0,2% di aprile.

Ore 09:05 Il Ftse Mib flette con Campari e Stellantis. All’Egm male Directa Sim

Le borse europee sono caute in avvio di seduta. Il Dax segna un +0,18%, il Cac40 un +0,04%, il Ftse100 un +0,01% e il Ftse Mib un -0,20% a 33.474 punti nel giorno del Consiglio Europeo, chiamato a ufficializzare i nuovi vertici delle istituzioni europee. Popolari, socialisti e liberali hanno scelto Ursula von der Leyen per un secondo mandato a capo dell'esecutivo Ue; l'ex premier portoghese, Antonio Costa, dovrebbe guidare il Consiglio Europeo e la prima ministra estone, Kaja Kallas, dovrebbe essere responsabile della politica estera Ue. Mentre la Nato ha scelto il premier olandese Mark Rutte come suo prossimo segretario generale.

Spread Btp/Bund stabile a 154 in attesa dell’asta di Btp

Lo spread Btp/Bund è poco mosso a quota 154 punti base. Il mercato attende il primo turno delle elezioni francesi, che potrebbero portare alla guida del paese d'oltralpe il partito di estrema destra di Marine Le Pen, Rassemblement National. Ma anche l'inflazione è un driver importante. Quella di domani, 28 giugno, sarà una giornata campale, con i dati in arrivo da Italia, Francia e Spagna - quelli relativi a Germania e zona euro verranno diffusi invece la prossima settimana - e soprattutto dagli Stati Uniti, dove è in agenda l'indice Pce core, a cui la Fed è particolarmente sensibile.

Nel collocamento odierno, in cui il Tesoro offre fino a 8,75 miliardi di euro dei Btp a 5 e 10 anni e del Ccteu aprile 2032, i rendimenti dovrebbero essere misti, ha segnalato Reuters. Il 26 giugno in chiusura i tassi dei due Btp luglio 2029 e luglio 2034 scambiavano sul secondario, rispettivamente, in area 3,52% - minimo da aprile, e 3,99%, massimo da novembre, da confrontare, rispettivamente, con il 3,54% e il 3,97% registrati nell'asta di fine maggio.

A Milano male Campari, Stellantis e Directa Sim. Bene Prysmian, Eni, Enel e Brunello Cucinelli

Sul listino milanese Unicredit spunta contro corrente un +0,22% a 34,86 euro con BlackRock salita al 7% della banca dopo l'annullamento di azioni proprie. Invece, Campari flette dello 0,80% a 9,22 euro dopo che la Procura di Milano, a seguito di accertamenti del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, ha aperto un'inchiesta su una presunta evasione fiscale da circa 1 miliardo di euro, su una basa imponibile di circa 5 miliardi, da parte di Lagfin, holding lussemburghese del gruppo. Campari ha precisato che né Davide Campari-Milano N.V. né alcuna delle sue società controllate sono oggetto di indagine da parte delle autorità. Non è di conseguenza previsto alcun impatto per Davide Campari-Milano N.V. né per alcuna delle sue società.

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In rialzo poi dello 0,62% a 58,36 euro Prysmian con gli azionisti della statunitense Encore Wire che hanno dato il via libera all'acquisizione della società da parte di Prysmian al prezzo di 290 dollari per azione, acquisti anche su Enel (+0,70% a 6,59 euro), che ha perfezionato la cessione a Sosteneo Energy Transition 1 del 49% del capitale sociale di Enel Libra Flexsys per 1,1 miliardi di euro, e su Eni (+0,81% a 14,35 euro) che ha chiuso un accordo vincolante con Hilcorp per la vendita del 100% degli asset di Nikaitchuq e Oooguruk. L’acquirente è una delle maggiori società private americane attive in Alaska.

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Mentre Txt (+0,21% a 24,05 euro) acquisirà il 100% di Imille, delle sue controllate in Spagna, Cile e Brasile e della società Uasabi per un corrispettivo di 8,5 milioni di euro. Il pagamento avverrà all'84% cash e per il resto in azioni a un prezzo di 24,13 euro per azione. Inoltre, Ferrari cede lo 0,18% a 388,6 euro con Jefferies che ha abbassato il target price del 4% a 375 euro (rating hold confermato), giù del 2% a 18,94 euro anche Stellantis di cui Equita ha tagliato il giudizio da buy a hold, decisamente meglio Brunello Cucinelli (+2,94% a 96,15 euro), promossa da Stifel a buy (target price 115 euro). Infine, sull’Egm Directa sim arretra del 2,79% a 3,49 euro perché la procura di Torino sta indagando per abusivismo bancario e falso in bilancio.

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In pratica, la sim si è trasformata in una piccola banca centrale: raccoglieva liquidità da banche in salute e forniva la stessa liquidità a istituti che, per ragioni anche momentanee, avevano difficoltà ad approvvigionarsi tramite i tradizionali canali bancari. Ma Directa Sim non è nemmeno una banca. Per questo la procura di Torino, che ha da tempo avviato accertamenti sulla società torinese che fornisce servizi di trading, ha notificato l'avviso di proroga delle indagini preliminari alle parti. Tra i quali figura adesso anche la sim stessa. Le ipotesi di reato sono l'abusivismo bancario e finanziario e il falso in bilancio. La Stampa scrive che tra gli indagati, oltre al presidente Massimo Segre, c'è anche l'ex co-amministratore delegato, Giancarlo Marino, che aveva le deleghe operative per questa attività.

Ore 08:25 Europa attesa in leggero rialzo. È ancora super dollaro in attesa dei dati macro Usa

Borse europee attese in leggero rialzo in avvio di seduta (future sull’Eurostoxx50 +0,12%), frenate, come quelle asiatiche, dalla caduta di Micron Technology (-8% all’after hours a Wall Street). Sebbene l’utile trimestrale del produttore di chip di memoria per computer abbia superato le aspettative, le sue previsioni sui ricavi del trimestre in corso hanno deluso gli investitori che speravano in qualcosa di più. I futures statunitensi sono negativi (-0,08% quello sul Dow Jones e -0,16% quello sull’S&P500) in attesa dei dati macro Usa.

È ancora super dollaro in attesa dei dati macro Usa

L’euro resta schiacciato sotto 1,07 a 1,069 dollari (-0,18%). Alle 10 è prevista la massa monetaria M3 dell’Eurozona anno su anno di maggio (stima +1,6% contro +1,3% di aprile), alle 11 la fiducia dei consumatori di giugno (stima -14 contro -14,3 di maggio). Alle 14:30 è il turno dei dati statunitensi: la lettura finale del pil del primo trimestre del 2024, rivista al ribasso all’1,3% (1,6% la prima lettura), le richieste di sussidi settimanali alla disoccupazione (stima 240 mila contro 238 mila della scorsa settimana) e gli ordini di beni durevoli mese su mese di maggio (stima -0,1% contro +0,7% di aprile). «Se i dati Usa fossero confermati, indicherebbero il graduale raffreddamento dell’economia americana», commenta Antonio Tognoli di Cfo Sim. «Che di per sé potrebbe non essere del tutto negativo nella misura in cui raffredda la dinamica dei prezzi, consente una crescita del pil tra l’1% e il 2% e mantiene tra il 4% e il 4,3% la disoccupazione, raffreddando per questa via la dinamica dei salari».

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Il mercato immobiliare americano si è finalmente raffreddato

Pubblicato il 26 giugno l’indice tedesco Gfk di luglio, che come noto misura la fiducia dei consumatori, è risultato più basso delle attese (-21,8 punti contro -19,4 atteso) e del dato di maggio, pari a -21 punti «segnalando, come abbiamo più volte avuto modo di evidenziare, le difficoltà di ripresa dell’economia tedesca. Minori delle attese le vendite di nuove case negli Stati Uniti a maggio (619 mila contro 636 mila attese e 698 mila di aprile). I maggiori tassi di interesse alti più a lungo filtrano sempre di più nell’economia e finalmente raffreddano il mercato immobiliare», conclude Tognoli.

Giù i prezzi del petrolio dopo l'aumento a sorpresa delle scorte Usa

Tra le materie prime, i prezzi del petrolio scendono (Wti -0,12% a 80,80 dollari al barile e Brent -0,09% a 84,39 dollari al barile) dopo l'aumento a sorpresa delle scorte statunitensi che ha alimentato i timori di un rallentamento della domanda da parte del principale consumatore di oro nero, ma le preoccupazioni su una potenziale escalation dei conflitti in Medio Oriente stanno limitando i cali. «L'atteso aumento delle scorte di greggio e di benzina negli Stati Uniti sta pesando sul mercato a causa dei timori di un indebolimento della domanda», conferma Tsuyoshi Ueno, economista senior dell'Istituto di ricerca Nli. «Tuttavia il mercato si trova in una situazione di braccio di ferro, sostenuta dalla prospettiva che un'escalation della battaglia tra Israele e Hezbollah possa ostacolare l'offerta» di petrolio, precisa l'esperto.

A Milano occhio a Unicredit, Campari, Prysmian, Enel, Eni, Stellantis, Ferrari, Brunello Cucinelli, Txt, Directa Sim

Sul listino milanese attenzione a Unicredit con BlackRock salita al 7% della banca dopo l'annullamento di azioni proprie, a Campari dopo che la Procura di Milano, a seguito di accertamenti del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, ha aperto un'inchiesta su una presunta evasione fiscale da circa 1 miliardo di euro, su una basa imponibile di circa 5 miliardi, da parte di Lagfin, holding lussemburghese del gruppo. Campari ha precisato che né Davide Campari-Milano N.V. né alcuna delle sue società controllate sono oggetto di indagine da parte delle autorità. Non è di conseguenza previsto alcun impatto per Davide Campari-Milano N.V. né per alcuna delle sue società.

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Da monitorare anche Prysmian con gli azionisti della statunitense Encore Wire che hanno dato il via libera all'acquisizione della società da parte di Prysmian al prezzo di 290 dollari per azione, Enel, che ha perfezionato la cessione a Sosteneo Energy Transition 1 del 49% del capitale sociale di Enel Libra Flexsys per 1,1 miliardi di euro, ed Eni che ha chiuso un accordo vincolante con Hilcorp per la vendita del 100% degli asset di Nikaitchuq e Oooguruk. L’acquirente è una delle maggiori società private americane attive in Alaska.

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Mentre Txt acquisirà il 100% di Imille, delle sue controllate in Spagna, Cile e Brasile e della società Uasabi per un corrispettivo di 8,5 milioni di euro. Il pagamento avverrà all'84% cash e per il resto in azioni a un prezzo di 24,13 euro per azione. Infine, occhio a Ferrari di cui Jefferies ha abbassato il target price del 4% a 375 euro (rating hold confermato), a Stellantis di cui Equita ha tagliato il giudizio da buy a hold, a Brunello Cucinelli, promossa da Stifel a buy (target price 115 euro), e sull’Egm a Directa sim perché la procura di Torino sta indagando per abusivismo bancario e falso in bilancio.

• Leggi anche: Stellantis prolunga la cassa integrazione ad Atessa: la crisi nel settore dei furgoni si estende

In pratica, la sim si è trasformata in una piccola banca centrale: raccoglieva liquidità da banche in salute e forniva la stessa liquidità a istituti che, per ragioni anche momentanee, avevano difficoltà ad approvvigionarsi tramite i tradizionali canali bancari. Ma Directa Sim non è nemmeno una banca. Per questo la procura di Torino, che ha da tempo avviato accertamenti sulla società torinese che fornisce servizi di trading, ha notificato l'avviso di proroga delle indagini preliminari alle parti. Tra i quali figura adesso anche la sim stessa. Le ipotesi di reato sono l'abusivismo bancario e finanziario e il falso in bilancio. La Stampa scrive che tra gli indagati, oltre al presidente Massimo Segre, c'è anche l'ex co-amministratore delegato, Giancarlo Marino, che aveva le deleghe operative per questa attività.  (riproduzione riservata)