Borse oggi in diretta | Piazza Affari chiude la seduta in calo dello 0,5%. In cima Saipem, male Tenaris
Tutte le borse europee terminano gli scambi in rosso. Le più in difficoltà sono Parigi e Madrid. A Milano in ribasso anche Mps, Ferrari e Interpump. Salgono Bper Banca, Recordati ed Erg. Spread in rialzo a 154 punti | Banche, Unicredit punta a Luminor in Estonia | Elezioni in Francia, i 4 scenari più probabili e le reazioni dei mercati finanziari
- Ore 15:30 Europa in rosso: Parigi è il peggior indice. Sul Ftse Mib soffre l’energy ma Saipem resta in testa
- Ore 14:30 Indici europei sotto la parità. A Piazza Affari soffrono Ferrari e le utility. In cima Saipem
- Ore 13:00 Il Ftse Mib vira al ribasso con Ferrari, Moncler e Unipol. Rendimenti al top da tre mesi nell’asta Bot
- Ore 10:40 Il Ftse Mib si conferma in rialzo con Saipem e DiaSorin. Spread sotto 151
- Ore 09:05 Ftse Mib in leggero rialzo con Unicredit e Saipem. Euro sotto 1,07: delude la fiducia dei consumatori in Germania
- Ore 07:50 Europa attesa positiva. Focus sull’asta Bot
Le borse europee chiudono la seduta in rosso. Piazza Affari non fa eccezione e termina gli scambi a 33.552 punti, in calo dello 0,49%. Quella appena conclusa è una giornata in chiaroscuro per le società energy. Da un lato c’è Saipem, miglior titolo con un rialzo del 2,4% grazie all’incremento del prezzo obiettivo da 2,75 a 3 euro deciso da Jefferies (rating buy). Dall’altro lato Tenaris è la peggiore di giornata con un rosso del 2,2%. Stesso discorso per le banche: Bper Banca ha guadagnato l’1,1%, mentre Mps ha ceduto il 2,2%.
Tra gli altri titoli in difficoltà spiccano Ferrari (-1,8%) e Interpump (-1,4%) e tra le restanti azioni in rialzo ci sono Recordati (+0,7%) ed Erg (+0,4%). Da segnalare anche il balzo dell’8,2% di D’Amico, che ha allungato il recente rally scatenato dai nuovi contratti time-charter con noli giornalieri molto profittevoli. Torna a salire invece Fincantieri (+4,34%) dopo il -9,34% della seduta precedente che ha bilanciato il +23,92% di lunedì 24 giugno, primo giorno dell’aumento di capitale. Lo spread ha chiuso in rialzo a 154 punti.
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Tutta Europa in perdita
Piazza Affari non è l’unica borsa in rosso. Gli indici più in difficoltà sono il Cac 40 (-0,7%) e l’Ibex 35 (-0,8%), seguiti dal Ftse 100 (-0,3%). Solo il Dax riesce a chiudere sulla parità. Sui listini europei pesa l’incertezza provocata da tre appuntamenti chiave. Giovedì 27 giugno Donald Trump e Joe Biden si confronteranno nel primo dibattito televisivo in vista delle elezioni americane di novembre. Venerdì 28 giugno, invece, sarà pubblicato il dato sull’inflazione Pce, mentre nel weekend si svolgerà il primo turno delle elezioni francesi. I mercati temono che a Parigi non si riesca a formare un governo stabile.
Sul fronte macro è stato il giorno della fiducia dei consumatori. In Germania, nelle previsioni per luglio, l’indice è sceso di 0,8 punti a quota -21,8. In Francia, invece, il dato di giugno si è ridotto a 89 punti dai 90 di maggio, valore ben al di sotto della media di lungo periodo (100 punti).
Ore 15:30. Europa in rosso: Parigi è il peggior indice. Sul Ftse Mib soffre l’energy ma Saipem resta in testa
I listini del Vecchio Continente continuano a scambiare in rosso anche dopo l’apertura contrastata di Wall Street, dove il solo Nasdaq si muove sopra la parità (+0,1%). In Europa la peggiore resta il Cac 40 (-1%) anche perché le elezioni francesi sono sempre più vicine e il rischio di instabilità politica rimane alto. Dietro Parigi, e sempre in territorio negativo, c’è l’Ibex 35 (-0,8%), e anche il Dax (-0,2%), il Ftse 100 (-0,3% e l’Aex (-0,3%) sono in rosso, ma più contenuto.
Sulle borse europee è salito il nervosismo per tre appuntamenti chiave dei prossimi giorni. Domani, giovedì 27 giugno, Donald Trump e Joe Biden si confronteranno in uno dei dibattiti televisivi più attesi dell’anno in vista delle elezioni americane di novembre. Sempre negli Usa, venerdì 28 giugno sarà pubblicato il dato sull’inflazione Pce, mentre nel weekend arriverà l’ora del primo turno delle elezioni francesi.
Sul Ftse Mib soffrono le utility
A Piazza Affari Saipem (+2,5%) e Recordati (+0,3%) riducono i guadagni. Bper continua a salire dell’1% con un andamento opposto rispetto a Mps (-1,6%) anche se entrambe sono coinvolte nel risiko bancario. L’altro protagonista delle operazioni m&a è Unicredit, che però perde il 2% nonostante le voci sull'interesse sull'istituto di credito estone Luminor. Il settore più colpito è quello dell’energy (a eccezione di Saipem): Tenaris è la peggiore e cede l’1,8%, A2a perde l’1,7% ed Enel l’1,4%.
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Ore 14:30. Indici europei sotto la parità. A Piazza Affari soffrono Ferrari e le utility. In cima Saipem
Le borse europee scendono sotto la parità. Alle 14:30 il Ftse Mib cede lo 0,6%, mentre il Dax perde lo 0,3% e il Ftse 100 lo 0,35%. I peggiori indici del Vecchio Continente sono invece il Cac 40 e l’Ibex 35, che scambiano in ribasso dell'1% e dello 0,8%.
A Piazza Affari la peggiore è Ferrari, che cede l'1,8%. Interpump perde l’1,4% e anche le utility soffrono con Italgas che segna il -1,6% e A2a il -1,4%. In realtà non tutti i titoli dell’energy trattano in ribasso. Anzi, Saipem è il miglior titolo del Ftse Mib e guadagna il 4,5% mentre le azioni Eni trattano poco sopra la parità (+0,2%). Sul listino italiano si distingue anche Bpre Banca (+1,2%), da giorni con Mps (-1%) e Unipol (-1%) al centro delle voci sul risiko bancario. Spread in salita a 153 punti.
Ore 13:00. Il Ftse Mib vira al ribasso con Ferrari, Moncler e Unipol. Rendimenti al top da tre mesi nell’asta Bot
Le borse europee stornano dai massimi intraday. Il Dax segna un +0,2%, il Cac40 perde lo 0,51% in vista del voto di domenica, il Ftse100 è piatto e il Ftse Mib vira al ribasso e scivola dello 0,28% a 33.612 punti con Ferrari, Moncler e Unipol in calo di oltre un punto percentuale; male anche Interpump, Italgas e Inwit. Lo spread Btp/Bund resta sotto controllo a 151 punti base dopo le dichiarazioni del governatore di Banca d’Italia, Fabio Panetta, secondo il quale la Banca Centrale Europea potrebbe ridurre gradualmente i tassi di interesse man mano che l'inflazione scende. Per Panetta gran parte delle recenti preoccupazioni sulla vischiosità dei costi dei servizi sono esagerate. La Bce ha tagliato i tassi per la prima volta a giugno, ma non ha preso alcun impegno esplicito in merito a una mossa successiva. Nel frattempo, il Tesoro non ha avuto problemi nell’asta di Bot semestrali. Il tasso medio ponderato del buono con scadenza 29 novembre 2024, assegnato per 2,5 miliardi di euro, è stato pari al 3,685%, il top da fine marzo, da confrontare con il 3,648% del collocamento di fine maggio. Collocato per 2 miliardi il Buono 13 dicembre 2024 con un rendimento del 3,631%.
Ore 10:40 Il Ftse Mib si conferma in rialzo con Saipem e DiaSorin. Spread sotto 151
Le borse europee si confermano positive. Francoforte sale dello 0,79%, Parigi dello 0,39%, Londra dello 0,63% e il Ftse Mib dello 0,21% a 33.766 punti alle 10:40 con lo spread Btp/Bund andato sotto 151 a 150,8 punti base e con Saipem e DiaSorin ben comprate insieme a Tim, Nexi e Iveco. «La propensione al rischio è in aumento nel Vecchio continente nonostante la persistente incertezza politica. Gli investitori hanno accolto con favore l'ultimo commento del funzionario della Bce, Olli Rehn, il quale ha previsto due tagli dei tassi di interesse nell'area dell'euro quest'anno. Questo dà agli investitori maggior chiarezza sulla politica monetaria ed è considerato un importante catalizzatore rialzista» commenta Pierre Veyret, analista tecnico di ActivTrades.
Cala anche la fiducia dei consumatori in Francia
L'indice Stoxx-50 si avvicina sempre di più alla soglia dei 5.000 punti (quota a 4.965 punti), continuando a scambiare all'interno del suo canale rialzista di breve termine, guidato al rialzo da tutti i settori, con i top mover nel settore tecnologico dopo il forte rimbalzo registrato da Nvidia alla fine della sessione statunitense del 25 giugno. «Prevediamo che la volatilità del mercato rimarrà elevata in Europa per la seconda metà della settimana, in quanto gli investitori attendono ulteriori sviluppi macro portati dai principali dati degli Stati Uniti, con l'accento posto sull'ultima pubblicazione dell'indice sui prezzi Pce di venerdì», avverte Pierre Veyret. Mentre dopo la delusione per l'indice sulla fiducia dei consumatori in Germania, lo stesso indicatore della Francia è sceso a 89 punti a giugno dai 90 di maggio, restando sotto la media di lungo periodo (gennaio 1987-dicembre 2023) di 100 punti. L’euro resta sotto 1,07 a 1,069 (-0,34%).
Ore 09:05 Ftse Mib in leggero rialzo con Unicredit e Saipem. Euro sotto 1,07: delude la fiducia dei consumatori in Germania
Le borse europee partono bene. Il Dax avanza dello 0,75%, il Cac40 dello 0,41%, il Fse100 dello 0,33% e il Ftse Mib dello 0,12% a 33.747 punti. Nonostante la fiducia dei consumatori scesa negli Stati Uniti a 100,4 punti a giugno, rispetto ai 101,3 punti di maggio, gli indici di Wall Street hanno chiuso la seduta del 25 giugno in positivo, con il Nasdaq in rialzo dell’1%, trainato da Nvidia, che ha guadagnato il 7% dopo la perdita significativa dell’ultima settimana (400 miliardi di capitalizzazione).
Delude la fiducia dei consumatori in Germania
Anche la ripresa del sentiment dei consumatori in Germania si è arrestata e l’euro è andato sotto 1,07 dollari (-0,39% a 1,068 dollari). Nelle previsioni per luglio, l'indice di fiducia elaborato da GfK e dall'Istituto di Norimberga per le decisioni di mercato è sceso di 0,8 punti a quota -21,8 punti dopo quattro aumenti consecutivi (-20 punti l’attesa degli economisti). Oltre al leggero calo delle aspettative di reddito, la contrazione è dovuta alla propensione al risparmio, che a giugno è aumentata di 3,2 punti a 8,2 punti. «L'interruzione del recente trend al rialzo del sentiment dei consumatori dimostra che la strada per uscire dal rallentamento dei consumi sarà difficile e che ci possono sempre essere battute d'arresto», spiega Rolf Buerkl, esperto di consumi del Nim. Attenzione a venerdì quando verrà diffuso l’indice dei prezzi delle spese personali principali negli Stati Uniti, fondamentale per le decisioni della Fed sulla politica monetaria.
Lo spread Oat/Bund scende da 83 punti base
Lo spread Btp/Bund scende leggermente a quota 151,22 punti base, come quello tra i titoli francesi Oat e i Bund a 71 punti base dopo aver raggiunto quota 83, un livello mai visto dall’introduzione dell’euro. «Una sorpresa vera per gli investitori che sono stati abituati alla volatilità dei Btp rispetto a quella degli Oat francesi. Ma ora le cose cambiano dopo che il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato elezioni anticipate dopo i recenti successi dell’estrema destra nelle elezioni europee», afferma Fabrizio Barini di Integrae Sim. Macron ha messo in guardia: una vittoria delle frange estreme potrebbe portare a una guerra civile. «Abbastanza per mettere in crisi gli operatori», avverte l’esperto.
A Milano bene Unicredit, Bper, Mps, Saipem, Fincantieri. Rally di Racing Force
A Piazza Affari si muovono bene Bper Banca (+1,25% a 4,86 euro) e Unicredit (+0,87% a 35,22 euro) che ha presentato un'offerta per Luminor e ora compete con il maggior istituto di credito ungherese, Otp Bank Nyrt, per acquisire la banca baltica, secondo fonti a conoscenza della questione citate da Bloomberg. Invece, Unipol (-0,11% a 9,37 euro) non ha nei suoi piani l'acquisto di quote di Mps (+0,77% a 4,574 euro), come ha detto il presidente del gruppo assicurativo, Carlo Cimbri. Tra l’altro, Barclays detiene al 18 giugno il 5,07% della banca senese, di cui il 3,5% come posizioni lunghe.
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Tra le utility, il cda di Iren, in calo dell’1,16% a 1,96 euro, ha deliberato il licenziamento per giusta causa dell'ad, Paolo Signorini. La governance andrà avanti con l'attuale assetto, che prevede le principali deleghe operative in capo a presidente e vice presidente esecutivi, senza un ad, fino alla scadenza dell'attuale board a primavera del 2025. La società ha previsto di investire 8,2 miliardi di euro nei prossimi sette anni e vede una crescita dei dividendi dell'8% fino al 2027.
- Leggi anche: Iren investirà 8,2 miliardi: focus su reti energetiche, ciclo idrico e rinnovabili. Titolo in rialzo
E se Pirelli (-0,14% a 5,66 euro) ha collocato con successo un sustainability-linked bond a cinque anni il cui rendimento sfiora il 4%, il cda di Racing Force (+7,71% a 4,19 euro) ha completato con successo l’aumento di capitale da 7,5 milioni di euro, eseguito tramite accelerated bookbuilding, al prezzo di 4,43 euro per azione. Attenzione, inoltre, a Moncler (+0,10% a 58,64 euro), di cui Rbc ha tagliato il target price da 69 a 68 euro, e a Tenaris (+0,10% a 14,42 euro) di cui Jefferies ha ridotto il target price da 18 a 16 euro. Lo stesso broker ha alzato il target price di Saipem da 2,753 a 3,003 euro (rating buy) e il titolo spunta un +2,41% a 2,291 euro. Infine, Fincantieri, che ha chiuso la seduta del 25 giugno in ribasso del 9% nel secondo giorno dell'aumento di capitale che termina l'11 luglio, recupera un +1,95% a 4,426 euro.
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Ore 07:50 Europa attesa positiva. Focus sull’asta Bot
Borse europee attese in rialzo in avvio di seduta. Il future sull’Eurostoxx50 guadagna lo 0,62%. In lieve rialzo i future di Wall Street (+0,03% quello sul Dow Jones e +0,14% quello sull’S&P500) dopo la chiusura contrastata della vigilia. Fallisce il tentativo dell’euro di recuperare terreno sul dollaro, perde lo 0,22% a 1,070 dollari. Venerdì escono i dati chiave sull’inflazione statunitense, utili per avere ulteriori indicazioni sui tassi di interesse. L'indice dei prezzi Pce, l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed, è stimato in rallentamento a +2,6% da +2,7%.
Prezzi del petrolio in rialzo in attesa del dato sulle scorte Usa
L’agenda macro vede alle 8 l’indice sulla fiducia dei consumatori tedeschi Gfk a luglio (precedente: -20,9 punti consenso: -20 punti), alle 8:45 l’indice sulla fiducia dei consumatori a giugno in Francia (precedente: 90 punti), alle 13 l’indice settimanale richieste mutui negli Stati Uniti (precedente: +0,9%), alle 16 le vendite di nuove case a maggio (precedente: 0,634 milioni; consenso: 0,650 milioni) e alle 16:30 le scorte settimanali di petrolio (precedente: +2,2 milioni di barili) che vede il prezzo del Wti salire dello 0,58% a 81,30 dollari al barile e quello del Brent dello 0,50% a 84,64 dollari al barile.
Il Tesoro offre 4,5 miliardi di euro di Bot semestrali
Il rendimento del Btp 10 anni scende al 3,92% nel giorno dell’asta di Bot semestrali. I rendimenti sono attesi in lieve rialzo. Il Tesoro offre un totale di 4,5 miliardi di euro spalmati su due titoli. Il 25 giugno in chiusura il rendimento del Buono con scadenza 29 novembre 2024 era pari al 3,66%, da confrontare con il 3,648% del collocamento di fine maggio. Quello del Buono 13 dicembre 2024 al 3,62%. Attiva sul primario anche la Grecia: offre 500 milioni titoli Stato 26 settimane 27 dicembre 2024. Intanto, la Bce ha comunicato l'intenzione di fissare obiettivi di riduzione delle emissioni per le società inserite nel proprio portafoglio obbligazionario e ha detto che potrebbe intraprendere azioni correttive in caso di mancato rispetto dei target. Diversi gli interventi di alcuni membri della Bce: alle 11:30 parla Rehn, alle 12 Panetta, alle 12:40 Lane e alle 13:45 Kazaks.
A Milano occhio a Unicredit, Mps, Unipol, Iren, Tenaris, Pirelli, Moncler, Fincantieri e Racing Force
A Piazza Affari fari puntati su Unicredit che ha presentato un'offerta per Luminor e ora compete con il maggior istituto di credito ungherese, Otp Bank Nyrt, per acquisire la banca baltica, secondo fonti a conoscenza della questione citate da Bloomberg. Invece, Unipol non ha nei suoi piani l'acquisto di quote di Mps, come ha detto il presidente del gruppo assicurativo, Carlo Cimbri. Tra l’altro, Barclays detiene al 18 giugno il 5,07% della banca senese, di cui il 3,5% come posizioni lunghe.
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E se Pirelli ha collocato con successo un sustainability-linked bond a cinque anni il cui rendimento sfiora il 4%, il cda di Racing Force ha completato con successo l’aumento di capitale da 7,5 milioni di euro, eseguito tramite accelerated bookbuilding al prezzo di 4,43 euro per azione. Attenzione, inoltre, a Moncler, di cui Rbc ha tagliato il target price da 69 a 68 euro, e a Tenaris di cui Jefferies ha ridotto il target price da 18 a 16 euro. Infine, è ancora da monitorare Fincantieri che ha chiuso la seduta del 25 giugno in ribasso del 9% nel secondo giorno dell'aumento di capitale che termina l'11 luglio.
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