Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude quasi invariato, vendite sui titoli del lusso. Negli Usa si raffredda il mercato del lavoro | IL VIDEO

• Ore 15:30 Borse Usa contrastate in apertura, Europa in ordine sparso 
• Ore 14:20 Deludono i dati sul lavoro Usa, futures di Wall Street in calo
• Ore 12:30 Il Ftse Mib consolida sopra 33.700 con le utilities. L’euro si rafforza
• Ore 10:35 Il Ftse Mib si rafforza con Mps, Enel e Unipol. Spread poco mosso a 144
• Ore 09:05 Ftse Mib piatto, spicca DiaSorin. Spread stabile a 144
• Ore 08:25 Europa attesa in calo. Dollaro debole: il taglio dei tassi Fed sarà maggiore del previsto?

Il Ftse Mib chiude a 33.684,8, in sostanziale parità (+0,01%). Sul listino milanese spiccano di rialzi di Telecom Italia, che accelera nell’ultima parte della seduta e chiude a +1,9%, Enel (+1,6%), Unipol (+1,5%) ed Erg (+1,5%). In calo invece il comparto del lusso con Brunello Cucinelli (-5,3%), Ferrari (-2,3%) e Moncler (-2,2%). Sotto la parità anche Stellantis (-1,6%). Spread Btp/Bund a 139 punti. 

Negativi i principali listini europei con Francoforte in calo dello 0,1%, Parigi dello 0,9% e Londra dello 0,35%. 

Ore 15:30 – Borse Usa contrastate in apertura, Europa in ordine sparso 

Wall Street apre la seduta debole, con il Dow Jones che alle 15:30 sale dello 0,1%, l’S&P 500 sulla parità e il Nasdaq a +0,2%. In Europa il Ftse Mib viaggia a 33.724,26 punti (+0,13%), guidato da utility ed energetici: Erg (+1,9%), Terna (+1,9%), Enel (+1,8%) e Snam (+1,8%). In coda al listino le azioni del lusso con Brunello Cucinelli che cede il 5%, Ferrari (-3,1%) e Moncler (-2,8%). In calo anche Stm (-1,4%). Spread Btp/Bund a 139 punti. 

Le altre borse europee procedono in ordine sparso con Francoforte sopra la parità (+0,1%), Londra debole (-0,2%) e Parigi in netto calo (-0,8%). Sotto la parità anche l’Eurostoxx 50 (-0,6%). 

Ore 14:20 Deludono i dati sul lavoro Usa, futures di Wall Street in calo

Il mercato del lavoro statunitense si raffredda ma gli indici europei non fanno una piega (Dax +0,20%, Cac40 -0,78%, Ftse100 -0,25% e Ftse Mib -0,02% a 33.676 punti alle 14:20 sostenuto dalle banche e dalle utilities, mentre è sell-off sui titoli del lusso come Moncler, Brunello Cucinelli e Ferrari a causa del rallentamento dell’economia cinese), neppure i futures statunitensi (-0,10% quello sul Dow Jones e -0,34% quello sull’S&P500). In base alle stime dell'Automatic data processor (Adp), ad agosto negli Stati Uniti è stato registrato un incremento dei posti di lavoro nel settore privato pari a 99.000 unità. Il dato ha deluso nettamente le attese del consenso degli economisti che si aspettava 140.000 unità. Inoltre, a lettura di luglio è stata rivista a 111.000 da 122.000 unità. I salari sono cresciuti del 4,8% su base annuale, come registrato nel mese precedente.   

  Salgono le scommesse su un taglio più ampio dei tassi Fed

Invece, le richieste di sussidi alla disoccupazione nella settimana del 30 agosto su base settimanale si sono attestate a 227 mila unità, in calo rispetto al dato precedente a 232 mila unità (la previsione era 231 mila unità). L’unico a reagire ai dati macro Usa è l’euro che accelera al rialzo sul dollaro e si porta a 1,111 (+0,64%). Il rendimento del Treasury Usa 10 anni scende, ma non molto, al 3,74% e quello del Btp 10 anni al 3,57%. Secondo il FedWatch Tool del Cme Group, le scommesse dei trader su una riduzione dei tassi di interesse di 25 punti base in occasione della riunione della banca centrale statunitense che si terrà il prossimo 18 settembre sono pari al 57%. Le scommesse su un taglio più ampio di 50 punti base sono salite al 43% dal 34% della settimana precedente.

Ore 12:30 Il Ftse Mib consolida sopra 33.700 con le utilities. L’euro si rafforza

I mercati azionari europei (Ftse Mib +0,14% a 33.728 punti alle 12:30, sostenuto dalle utilities, Mps e FinecoBank) restano misti con i futures statunitensi poco mossi (+0,04% quello sul Dow Jones e -0,01% quello sull’S&P500) in attesa dei dati macro Usa, importanti in chiave Fed. Anche se gli operatori guardando soprattutto al rapporto sull'occupazione di venerdì, «un dato che potrebbe influenzare significativamente il sentiment del mercato azionario nel breve termine. Il mese scorso, il tasso di disoccupazione è balzato dal 4% al 4,3%, il livello più alto dell’anno, generando timori di una possibile recessione imminente», sottolinea Gabriel Debach, market analyst di eToro.

Tuttavia, da allora, diversi indicatori economici hanno rassicurato gli investitori, tra cui le forti vendite al dettaglio, la revisione al rialzo della crescita del pil del secondo trimestre e i dati sull'inflazione in calo. Venerdì, le attese per il rapporto sui posti di lavoro non agricoli indicano un leggero miglioramento, con il tasso di disoccupazione previsto in calo al 4,2% e un aumento dei posti di lavoro a 165.000 rispetto ai 114.000 del mese precedente. «Sebbene il mercato del lavoro si sia indebolito, questa dinamica sembra più una normalizzazione dopo l’eccessiva forza post-pandemia, piuttosto che una vera crisi della domanda di lavoro», conclude Debach.

Mentre dall’Eurozona è arrivato il dato sulle vendite al dettaglio a luglio, aumentate mese su mese dello 0,1% nell'area dell'euro e dello 0,2% nell'Ue. Su base annua, invece, l'indice delle vendite al dettaglio è diminuito dello 0,1% nell'area dell'euro e aumentato dello 0,4% nell'Ue. L’euro sale dello 0,48% a 1,109 dollari e lo spead Btp/Bund resta stabile a quota 144,7 punti base.

Ore 10:35 Il Ftse Mib si rafforza con Mps, Enel e Unipol. Spread poco mosso a 144

Indici europei contrastati (Dax +0,13% e Ftse 100 +0,16%, Cac40 -0,22% e Ftse Mib +0,28% a 33.776 punti alle 10:35 con Mps, Unipol ed Enel tra i titoli più comprati; in netto calo, viceversa, Brunello Cucinelli, Moncler, Tenaris e Leonardo). «Analisti e investitori non hanno accolto con favore il dato sui jolts, ovvero le offerte di lavoro nelle aree commerciali, industriali e uffici degli Stati Uniti. Il calcolo include tutti i posti vacanti che rimangono aperti a partire dall'ultimo giorno lavorativo di un mese. Ebbene, il dato ha mostrato che il numero di posti di lavoro è sceso molto più del previsto (di 237mila unità a 7,6 milioni a luglio 2024, al di sotto delle previsioni di 8,10 milioni), ai minimi del 2021, rafforzando le aspettative che il mercato del lavoro si stia raffreddando e aumentando le scommesse per un taglio di 50 punti base da parte della Fed questo mese», spiega Saverio Berlinzani, analista senior di ActivTrades.

Il dollaro accelera al ribasso

In più un debole Pmi manifatturiero ha suscitato rinnovate preoccupazioni sulla salute dell'economia statunitense. «E non dimentichiamo il rapporto chiave sui posti di lavoro, ovvero i non farm payrolls, che è in uscita venerdì», aggiunge Berlinzani. In attesa, il dollaro accelera al ribasso (cross euro/dollaro a 1,109, +0,51%), il rendimento del Treasury Usa a 10 anni resta sotto il 3,8%, il livello più basso in oltre 14 mesi (il Btp 10 anni rende il 3,59% con lo spread a 144,4 punti base), con gli investitori alla ricerca di asset più sicuri, poiché i dati economici deboli hanno, appunto, rafforzato le aspettative di molteplici tagli dei tassi da parte Fed quest'anno.

Ore 09:05 Ftse Mib piatto, spicca DiaSorin. Spread stabile a 144

Borse europee caute in avvio di seduta (Dax -0,3%, Cac40 -0,36%, Ftse100 -0,03% e Ftse Mib +0,06% a 33.700 punti) in attesa di altri dati sull’economia statunitense, importanti in chiave Fed. Il rendimento del Btp 10 anni scende al 3,57% con lo spread con il Bund stabile a quota 144,7 punti base. La discesa dei rendimenti si è ampliata il 4 settembre dopo la deludente lettura dei dati Usa sul mercato del lavoro a luglio. Sul fronte interno, secondo il Messaggero, il governo aggiornerà al rialzo le stime sulla crescita di quest'anno e del prossimo e avrà bisogno di trovare 4 miliardi di euro meno del previsto per finanziare le misure di politica economica come taglio del cuneo fiscale e riduzione a tre delle aliquote Irpef. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha invitato, però, i partiti alla moderazione e alla prudenza, diffidando chi parla di un presunto «tesoretto». Attive sul primario Francia e Spagna: a disposizione degli investitori fino a 12 miliardi di Oat sulle scadenze 2034, 2036, 2040 e 2055; fino a 6 miliardi di Bonos 2027, 2029 e 2034 oltre a 750 milioni del titolo indicizzato 2030.

A Milano bene DiaSorin e Avio, rally di Banco Desio

A Piazza Affari spicca solo DiaSorin con un +0,83% a 103,85 euro dopo che la francese Biomerieux ha chiuso il primo semestre dell’anno con risultati superiori alle attese e ha migliorato le previsioni per l’intero esercizio 2024. Tra le banche Intesa Sanpaolo, che entrerà nell'indice Stoxx Europe 50 in occasione della consueta revisione annuale del paniere, si limita a un +0,18% a 3,72 euro. E se il Ftse Italia Index Series Committee non ha apportato cambiamenti all'indice Ftse Mib, nell'indice Ftse Italia Mid Cap dal 23 settembre entra Banco Desio (+7,66% a 5,2 euro) al posto di De Nora (+0,58% a 9,58 euro). Inoltre, Bper Banca (-0,27% a 4,87 euro) e Unipol (-0,10% a 9,56 euro) saranno incluse nell'indice Ftse EuroMid a partire dal 23 settembre.

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Quanto a Banco Bpm (+0,20% a 5,964 euro), Davide Leone ha diritti di voto per il 2,223% nella banca e altre posizioni lunghe pari al 3,251%, secondo gli aggiornamenti Consob al 23 febbraio scorso. Invece, nel settore auto Stellantis, in rialzo dello 0,19% a 4,56 euro, ha annunciato nella notte che riprenderà la produzione in alcuni stabilimenti di assemblaggio statunitensi dopo aver effettuato alcuni «aggiustamenti» e che valuterà se sono necessarie ulteriori azioni.

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Altra notizia positiva per Saipem (-0,73% a 1,908 euro) dopo i recenti contratti vinti: ha firmato un accordo di collaborazione con newcleo per individuare soluzioni per l’applicazione offshore della tecnologia di quest’ultima per la produzione di energia nucleare. L’obiettivo dell’accordo è quello di studiare l’applicazione della tecnologia Small Modular Leadcooled Fast Reactor di newcleo per fornire energia elettrica e calore di processo a zero emissioni alle installazioni offshore di petrolio e gas e migliorarne quindi le performance di sostenibilità. Inoltre, è prevista la possibilità di estendere l'uso della tecnologia di newcleo per generare energia elettrica a zero emissioni attraverso unità nucleari galleggianti collegate con la rete elettrica a terra o ad altri utilizzatori. 

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Nuovo contratto, invece, per Fincantieri (+0,23% a 4,701 euro): la US Marinette Marine gli ha affidato i lavori di modifica delle fregate lancia missili della classe Constellantion. La commessa è da 65 milioni di dollari. In evidenza, infine, Avio (+0,80% a 12,56 euro), visto che Vega ha lanciato con successo il satellite per l'osservazione della Terra Sentinel-2C, nell'ambito del programma Copernicus della Commissione Europea, e Sogefi con Luigi Lubrano nominato chief executive officer della business unit sospensioni del gruppo.

Ore 08:25 Europa attesa in calo. Dollaro debole: il taglio dei tassi Fed sarà maggiore del previsto?

Borse europee attese in calo in avvio di seduta (future sull’Eurostoxx50 -0,27%), pesano l’ennesima caduta di Nvidia (-1,66%) a Wall Street e i futures statunitensi deboli (-0,05% quello sul Dow Jones e -0,03% quello sull’S&P500). Il dollaro, inoltre, fatica a riguadagnare posizioni (cross euro/dollaro a 1,108, +0,35%), frenato dalla prospettiva che in risposta ai segnali di indebolimento della congiuntura Usa, specialmente sul piano dell'occupazione, la Fed possa varare un taglio dei tassi di interesse maggiore di quanto finora prezzato dai mercati monetari.

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A sorpresa a luglio in Germania salgono gli ordini all’industria

L’attenzione è tutta puntata sui dati sul mercato del lavoro statunitense attesi nel primo pomeriggio. Già pubblicato prima dell’apertura quello sugli ordini del settore manifatturiero a luglio della Germania, aumentati a sorpresa del 2,9% su base mensile (consenso: -1,5% mese su mese). A giugno c’era stato un aumento degli ordini in entrata del 4,6% rispetto a maggio. Invece, alle 11 sono in agenda le vendite al dettaglio a luglio dell’Eurozona (precedente: -0,3% mese su mese; consenso: +0,2% mese su mese). dagli Stati uniti alle 14.15 arriva la stima Adp ad agosto (precedente: +122.000 unità), alle 14:30 le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione (precedente: +231.000), alle 15:45 il Pmi servizi ad agosto finale (preliminare: 55,2 punti) e alle 16 l’Ism servizi ad agosto (precedente: 51,4 punti; consenso: 51,5 punti), per chiudere alle 17 con le scorte settimanali di petrolio (precedente: -100.000 barili).

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I prezzi del petrolio rimbalzano con le tensioni geopolitiche

Petrolio che vede i prezzi rimbalzare con le tensioni geopolitiche. Secondo l'ultimo comunicato di Hamas, pubblicato nella notte, è al momento inutile avanzare nuove proposte di cessate il fuoco a Gaza; occorre invece aumentare la pressione politica su Israele. Diffusa questa mattina dall'agenzia Ria, una nota del Cremlino dice che al momento non esistono i prerequisiti per iniziare un dialogo di pace con l'Ucraina. Così il Wti recupera quota 69,53 dollari al barile (+0,48%) e il Brent quota 73,02 dollari al barile (+0,44%) dopo essere scesi ai minimi plurimensili perché i principali produttori potrebbero ritardare l'aumento della produzione previsto per il mese prossimo e le scorte di greggio e di carburante degli Stati Uniti sono diminuite la scorsa settimana.

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Comunque, i guadagni sono limitati dalle persistenti preoccupazioni sulla domanda. «Il pessimismo sui mercati petroliferi sembra essersi attenuato dopo i dati solidi dell'American Petroleum Institute e la notizia che l'Opec+ sta riconsiderando l'aumento della produzione», spiega Priyanka Sachdeva, analista di Phillip Nova. L'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e gli alleati guidati dalla Russia, noti come Opec+, stanno discutendo di ritardare l'aumento della produzione di petrolio previsto per ottobre dopo il crollo dei prezzi, hanno dichiarato mercoledì a Reuters alcune fonti del Cartello. La scorsa settimana l'Opec+ avrebbe dovuto procedere all'aumento della produzione di 180.000 barili al giorno a ottobre, nell'ambito di un piano per ridurre gradualmente i tagli più recenti di 2,2 milioni di barili al giorni. Ma la probabile fine della disputa che blocca le esportazioni libiche e la debolezza della domanda cinese hanno spinto il gruppo a riconsiderare la questione.

A Milano occhio a Intesa Sanpaolo, Bper, Unipol, Banco Bpm, Stellantis, Saipem, Fincantieri e Avio

A Piazza Affari attenzione a Intesa Sanpaolo che entrerà nell'indice Stoxx Europe 50 in occasione della consueta revisione annuale del paniere. E se il Ftse Italia Index Series Committee non ha apportato cambiamenti all'indice Ftse Mib, nell'indice Ftse Italia Mid Cap dal 23 settembre entra Banco Desio al posto di De Nora. Inoltre, Bper Banca e Unipol saranno incluse nell'indice Ftse EuroMid a partire dal 23 settembre.

• Leggi anche: Bond, la prima obbligazione ibrida di Snam rende più del Btp. Il cfo Passa: altri in vista. Il 5 anni di Banco Desio offre il 3%

Quanto a Banco Bpm, Davide Leone ha diritti di voto per il 2,223% nella banca e altre posizioni lunghe pari al 3,251%, secondo gli aggiornamenti Consob al 23 febbraio scorso. Invece, nel settore auto Stellantis ha annunciato nella notte che riprenderà la produzione in alcuni stabilimenti di assemblaggio statunitensi dopo aver effettuato alcuni «aggiustamenti» e che valuterà se sono necessarie ulteriori azioni.

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Altra notizia positiva per Saipem dopo i recenti contratti vinti: ha firmato un accordo di collaborazione con newcleo per individuare soluzioni per l’applicazione offshore della tecnologia di quest’ultima per la produzione di energia nucleare. L’obiettivo dell’accordo è quello di studiare l’applicazione della tecnologia Small Modular Leadcooled Fast Reactor di newcleo per fornire energia elettrica e calore di processo a zero emissioni alle installazioni offshore di petrolio e gas e migliorarne quindi le performance di sostenibilità. L’accordo prevede, inoltre, la possibilità di estendere l'uso della tecnologia di newcleo per generare energia elettrica a zero emissioni attraverso unità nucleari galleggianti collegate con la rete elettrica a terra o ad altri utilizzatori. 

Nuovo contratto, invece, per Fincantieri: la US Marinette Marine gli ha affidato i lavori di modifica delle fregate lancia missili della classe Constellantion. La commessa è da 65 milioni di dollari. Da monitorare, infine, Avio, visto che Vega ha lanciato con successo il satellite per l'osservazione della Terra Sentinel-2C, nell'ambito del programma Copernicus della Commissione Europea, e Sogefi con Luigi Lubrano nominato chief executive officer della business unit sospensioni del gruppo. (riproduzione riservata)