Banco Bpm, ordini per oltre 3 miliardi di euro sul generoso green bond che fa concorrenza al Btp
Il gruppo milanese, guidato dal ceo Giuseppe Castagna, si è affacciato mercoledì sul mercato primario con un green bond callable a 6 anni che ha riscontrato una notevole domanda da parte del mercato | Unicredit e Bper collocano due bond subordinati con rendimenti fino all’8,4%. Analisti: 2024, anno record delle obbligazioni | Vi basta il 10%? Ecco 50 azioni e obbligazioni che rendono più del Btp – LE TABELLE
E’ una settimana intensa di collocamenti sul mercato primario. Dopo Mediobanca, Bper e Unicredit, mercoledì 10 gennaio è la volta di Banco Bpm.
L’istituto di credito milanese, guidato dall’amministratore delegato Giuseppe Castagna, ha collocato un green bond di tipo senior non-preferred a 6 anni, con scadenza gennaio 2030 e call (richiamo) nel 2029. L’emissione a tasso fisso viaggiava in avvio con 270 punti di spread sopra il tasso midswap, ha chiuso alla fine con uno spread di 235 punti base grazie alla notevole domanda. A fine mattinata sono infatti arrivati ordini, da parte degli investitori istituzionali, per oltre 3,2 miliardi di euro a fronte di un taglio di collocamento da 750 milioni.
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Il titolo è stato emesso ad un prezzo pari a 99,537% e paga una cedola del 4,875%. Per fare un confronto, il Btp a dieci anni rende oggi il 3,78%. Il taglio minimo di investimento è di 150.000 euro. Le banche coinvolte nel collocamento sono Akros, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Imi Intesa Sanpaolo, Nomura e Societe Generale. (riproduzione riservata)
