Consulenti Finanziari
Le sfide del wealth management italiano secondo Deloitte, tra patrimoni "stranieri", nuove generazioni e sostenibilità
Dall'analisi di Deloitte sul settore delle gestioni patrimoniali emergono le opportunità del nuovo decennio ma anche quattro sfide fondamentali
24/09/2024 11:45Kairos, Mario Unali è il nuovo responsabile del team di investment advisory
Da quasi vent'anni nella società, mantiene l'incarico di co-gestore delle soluzioni multi-manager
16/09/2024 11:01Consulenti, urne aperte da oggi fino al 2 ottobre per eleggere i delegati al XII Congresso Anasf
Al via le votazioni online per la selezione dei 139 rappresentanti. Credenziali inviate via e-mail e regole stringenti
12/09/2024 12:36Accordo Zurich Bank-Finnat per i servizi fiduciari
Amministrazione fiduciaria, pianificazione patrimoniale, passaggi generazionali e amministrazione di trust saranno offerti ai clienti della banca attraverso la rete dei suoi oltre mille consulenti finanziari
10/09/2024 10:26I consulenti finanziari Usa hanno fatto innamorare i loro clienti. E ora li difendono dall'AI
I risultati della survey "Insights for a Brighter Future" di Janus Henderson Investors
04/09/2024 14:13Gli asset manager puntano ad adottare l'IA anche per migliorare le strategie di distribuzione
Il report di Cerulli sull'utilizzo dell'IA da parte dei gestori patrimoniali evidenza l'uso crescente per strategie di segmentazione dei consulenti e di copertura
02/09/2024 10:05I consulenti Usa verso un ulteriore aumento dell'allocazione a favore degli Etf
Secondo uno studio di Cerulli Associates sul mese di luglio negli Stati Uniti, gli afflussi premiano gli exchange traded fund. E ormai il 90% dei consulenti finanziari li utilizza. Perché "sono pochi i gestori che battono gli indici"
30/08/2024 08:17Le 10 sfide del futuro per i family office
Uno studio di Ocorian su oltre 300 family office manager rivela una generalizzata crescita di professionalità nella governance ma anche una lista di punti da rafforzare per gestire meglio i complessi processi normativi, fiscali e tecnologici
08/08/2024 09:00Montepaschi: dal piano industriale un nuovo ruolo per i consulenti finanziari
Approvato dal cda, il documento 2024-2028 prevede il lancio di nuovi servizi "a parcella", l'inserimento nella rete di 390 professionisti e il focus sul target degli upper affluent
07/08/2024 10:59Banca Mediolanum: raggiunto un miliardo di raccolta gestita, luglio miglior mese di sempre
L'ad Massimo Doris: "Cresce la domanda per i prodotti di risparmio gestito". In aumento mutui, prestiti e numero di clienti (+125mila da inizio anno). Forte deflusso dall'amministrato
06/08/2024 11:49