Nexi colloca con successo un bond da 750 milioni di euro

Nexi ha concluso con successo il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile cosiddetto senior unsecured per un importo complessivo di 750 milioni di euro, a tasso fisso e con durata a 6 anni. La cedola è del 3,875% e il rendimento effettivo del 3,896%, corrispondente a un rendimento di 150 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).

Il prestito obbligazionario rappresenta l’emissione inaugurale nell’ambito del programma di emissione di prestiti obbligazionari non convertibili a medio termine fino a 4 miliardi di euro, la cui costituzione è stata approvata dal cda di Nexi in data 27 febbraio 2025 e ha registrato grande interesse ricevendo ordini per circa 3,5 miliardi di euro (pari a quasi 5 volte l’ammontare offerto) da parte di un gruppo diversificato di investitori istituzionali nazionali e internazionali. 

I titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e il Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana. L’operazione di collocamento è stata supportata da un pool di primarie banche, composto da Bnp Paribas, BofA Securities, Credit Agricole Cib, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit, in qualità di active bookrunners e da Deutsche Bank, Ing Bank, Mufg Securities e Smbc Bank in qualità di other bookrunners. (riproduzione riservata)