Kaleon, la società della famiglia Borromeo debutta in Borsa con un balzo del 6%. A breve anche l’ingresso di Rt&l
La società della famiglia Borromeo entra su Euronext Growth Milan e Parigi. E intanto via libera all’ammissione sull’Egm per Rt&l, specializzata in energie rinnovabili
È suonata oggi la doppia campanella per Kaleon, la società della famiglia Borromeo che fa il proprio ingresso sull’Euronext Growth Milan e alla Borsa di Parigi. Contestualmente, Rt&l, spin-off di Redelfi, ha ricevuto l’ammissione sull’Egm, con quotazione prevista nei prossimi giorni.
In apertura, Kaleon ha messo a segno un +12%, ma alle ore 12 il guadagno si era ridotto a un comunque ragguardevole 6,2% a 4,25 euro.
Kaleon: i numeri
L’ex Sag del principe Vitaliano basa il proprio modello di business sulla gestione di patrimoni storici e artistici, come le omonime Terre sul Lago Maggiore. La doppia quotazione a Milano (rivolta solo a investitori istituzionali) e Parigi è dovuta alla presenza di tanti siti da integrare nel management Borromeo. Nel Paese transalpino, la spa ha anche «registrato una solida domanda da parte di oltre 3.000 investitori retail, per una richiesta complessiva di oltre 770.000 azioni, corrispondente ad un controvalore di 3,1 milioni di euro».
L'operazione ha visto l'allocazione complessiva di 4.500.000 azioni. Di queste, 4.125.000 sono state azioni di nuova emissione, frutto di due distinti aumenti di capitale: il primo dedicato agli investitori qualificati e il secondo destinato al mercato retail in Francia. All’importo si aggiungono 375.000 azioni fornite dall'azionista L6A4, la holding della famiglia.
Il prezzo di collocamento è stato fissato a 4 euro per azione. La partecipazione della famiglia Borromeo si attesterà al 70,8%, percentuale che scenderebbe al 68,14% con la greenshoe pienamente esercitata.
Nel processo di quotazione, Kaleon è stata assistita da Emintad Italy quale advisor finanziario, Equita Sim come global coordinator, Euronext Growth Advisor, da Lca Studio Legale, da Studio Associato Pagani e da Barabino & Partners quale consulente in comunicazione in Italia.
Rt&l, verso l’Egm
La società genovese opera nel settore delle energie rinnovabili, in particolare con i sistemi Bess (Battery Energy Storage System), e in due aree di business logistiche: servizi doganali e project cargo.
Rt&l si quoterà sul segmento Egm attraverso un aumento di capitale di 5 milioni di euro. La società prevede ricavi per 10 milioni di euro nel 2025, con un ebitda atteso di 2,4 milioni di euro e una posizione finanziaria attiva per 2 milioni di euro. Le azioni sono state collocate a 4 euro ciascuna, portando il valore complessivo dell'operazione a 18 milioni di euro (16,5 milioni senza greenshoe) e una capitalizzazione stimata di 56,5 milioni di euro all'avvio delle negoziazioni.
Il flottante sarà del 29,20% (31,86% con greenshoe integrale). Redeem, espressione di Redelfi, deterrà circa il 18% del capitale, mentre la famiglia Astaldi, tramite Rony MC Holding, avrà circa il 37%. (riproduzione riservata)
- Quali sono le motivazioni strategiche dietro la doppia quotazione di Kaleon a Milano e Parigi?
- Quali sono i target di ricavi ed ebitda previsti da Rt&l per il 2025?
- Come si posizionano le partecipazioni della famiglia Borromeo e delle altre parti coinvolte in Kaleon dopo l'operazione?
