Il fondo Hig vicino all’acquisto del controllo di Protos

Ceduta a fine giugno la catena Acqua&Sapone a Tdr Capital, Hig, sempre in Italia, mette nel mirino Protos Group. Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, il gruppo americano di private equity da 65 miliardi di dollari di masse ha presentato un’offerta per rilevare il controllo della società di consulenza indipendente presieduta dall’ex Kpmg Franco Masera, attuale presidente anche di Angelini Holding.

Fondata nel 1986 per iniziativa di Generali e di alcune banche, Protos è specializzata nella valutazione dei rischi connessi alle operazioni nel mercato immobiliare, infrastrutturale, energetico e dell’impiantistica in cui opera attraverso delle controllate ad hoc. Lavora principalmente con istituti di credito, compagnie assicurative, fondi e investitori istituzionali. Il 15% del capitale ora è in mano a Kpmg, le restanti quote invece sono nel portafoglio dei manager, fra cui oltre a Masera, tramite la srl Blu (al 10,3%), anche dell’amministratore delegato Luca Mazzoni che possiede pacchetti azionari sia personalmente (4,1%) sia tramite il veicolo Prolm (70,6%), di cui è amministratore unico.

In passato fra gli azionisti di Protos c’è stata anche UnipolSai. Il dossier è arrivato alle fasi finali e Hig ha presentato un’offerta per rilevare la maggioranza della società, fra cui tutte le quote di Kpmg e quelle dei due top manager che intendono monetizzare parte dei pacchetti, rimanendo nel capitale. Bocche cucite sul valore della transazione per il controllo della boutique romana che lo scorso anno ha realizzato quasi 11 milioni di euro di profitti. (riproduzione riservata)