Egm, Guidotti Ships prepara ipo a Piazza Affari. Vsl Club pronto a entrare come anchor investor
A fine luglio si quota la società di shipping di Termoli, Vsl Club entra con il 20%. Il multifamily office guidato da Fabrizio Vettosi è stato socio di riferimento anche di NextGeo, su cui Fincantieri ha annunciato un’opa. I particolari su raccolta e aumenti
Guidotti Ships si prepara allo sbarco su Euronext Growth Milan con un investitore di peso al proprio fianco. Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, la holding di investimenti Vsl Club, presieduta da Fabrizio Vettosi e specializzata nello shipping e nella logistica marittima, entrerà nell'azionariato nell'ambito dell'ipo con una quota di circa il 20%. La famiglia Guidotti manterrà comunque il controllo della società con la maggioranza del capitale. Sempre secondo fonti vicine al dossier, la raccolta di equity dovrebbe attestarsi attorno ai 5 milioni di euro. Il piano di sviluppo prevede inoltre la possibilità di effettuare successivi aumenti di capitale negli anni a venire, in funzione dell'evoluzione del piano industriale e delle opportunità di crescita.
Le famiglie coinvolte
Per Vsl Club si tratterebbe dell'ennesima operazione nel settore marittimo. La holding, nata per aggregare capitali di famiglie imprenditoriali italiane e investitori industriali con focus sullo shipping e sulla logistica, riunisce tra i propri soci nomi storici del comparto, tra cui le famiglie Costa, De Bon, Bogazzi, Bertola, Di Luggo, oltre ad altri imprenditori del settore, ed è guidata da Fabrizio Vettosi, esperto di ship finance ed ex responsabile (fino a qualche mese fa) dello Ship Finance Working Group dell'associazione degli armatori europei Ecsa, di cui è tuttora membro.
L'investimento conferma la strategia già adottata da Vsl Club negli ultimi anni come anchor investor in società della blue economy. Tra le operazioni più rilevanti figura quella in NextGeo, pmi quotata su Egm, finita di recente al centro del progetto di acquisizione annunciato da Fincantieri nell'ambito della costruzione del polo nazionale dell'Underwater.
La struttura dell’ipo
L'ammissione di Guidotti Ships su Euronext Growth Milan è prevista il 21 luglio. Advisor dell'operazione è Value Track Sim, che ricopre anche il ruolo di Euronext Growth Advisor (Ega). Fondata nel 2000, Guidotti Ships opera nei servizi marittimi con attività che spaziano dall'assistenza offshore per le piattaforme petrolifere e di energia in mare, alla ricerca ambientale, dagli interventi antinquinamento al trasporto passeggeri. Il gruppo di Termoli (Campobasso) dispone di una flotta di unità specializzate impiegate soprattutto nel Mar Adriatico al servizio di operatori industriali ed energetici come Saipem ed Edison.
Nel 2025 la società ha realizzato ricavi per 5,97 milioni, interamente generati in Italia. Prima della quotazione il capitale è detenuto da Sea Holding (62%), riconducibile a Domenico Guidotti, e da New Era Holding (38%), che fa capo a Elisabetta Guidotti. La struttura dell'ipo prevede anche l'emissione di 750 mila Price Adjustment Shares (Pas), convertibili in azioni ordinarie al raggiungimento di specifici obiettivi di redditività e generazione di cassa entro il 2027, oltre a 750 mila azioni a voto plurimo, con dieci voti ciascuna. (riproduzione riservata)
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