Generali vende a Zurich le attività danni RedClick in Irlanda per 337 milioni
La compagnia vuole focalizzarsi sui mercati core. Il business era gestito attraverso le branch irlandese e britannica di Generali Spagna. L’operazione farà crescere il solvency di 1 punto percentuale
Generali ha raggiunto un accordo per la cessione del business Danni in Irlanda e Irlanda del Nord, gestito attraverso le branch irlandese e britannica (Irlanda del Nord) di Generali Spagna con il marchio RedClick, a Zurich Insurance Europe AG e Zurich Insurance Company Ltd, UK Branch, entrambe parte del gruppo Zurich Insurance.
Il valore della cessione è pari a 337 milioni per cassa ed è soggetto a determinati aggiustamenti al perfezionamento dell’operazione come consueto per questo tipo di transazioni. Generali Spagna manterrà inoltre 51 milioni di capitale in eccesso attualmente allocato alle relative attività Danni irlandesi.
La strategia di focalizzazione sui mercati core
L’operazione è coerente con l’impegno di Generali di focalizzarsi sui mercati assicurativi core, dove il gruppo detiene già una scala significativa e una presenza di primo piano ed è inoltre allineata al piano strategico “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”.
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La cessione dovrebbe generare una plusvalenza per il gruppo che sarà definita al closing, avrà un impatto trascurabile sull’utile per azione (eps) normalizzato e un impatto stimato positivo di circa un punto percentuale sul Solvency II Ratio del gruppo.
Approvazioni regolamentari e advisor dell'operazione
La transazione è soggetta alle consuete approvazioni regolamentari e alle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti. BofA Securities ha agito in qualità di advisor finanziario unico di Generali. Clifford Chance LLP e A&L Goodbody LLP sono stati gli advisor legali di Generali. (riproduzione riservata)
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