E’ stato firmato un accordo vincolante tra Fincantieri e Marnavi Spa della famiglia Ievoli, azionista di maggioranza di NextGeo col 63,01%, per l’acquisto della quota di controllo del 52,60% della stessa NextGeo. Next Geosolutions è una società quotata su Euronext Milan, con una capitalizzazione di 800 milioni di euro che ha chiuso venerdì le contrattazioni a 16,45 euro (+33,7% da inizio anno). Si tratta di un fornitore a livello internazionale di servizi di geoscienza marina e di supporto alle costruzioni nel settore offshore, con un focus sulle energie rinnovabili marine (parchi eolici offshore).
L’accordo con Fincantieri, guidata dall’ad Pierroberto Folgiero, rientra nella strategia del colosso navale italiano di costruire una complessa unità underwaterper un investimento complessivo di 600 milioni. Le altre società coinvolte sono Wsense, Graal Tech e Defcomm, scaleup high tech italiane specializzate, rispettivamente, nel campo delle comunicazioni subacquee e dell’internet of underwater things, nei droni autonomi subacquei e nei droni autonomi di superfice.
Gli accordi relativi al contratto di compravendita prevedeono la valorizzazione di NextGeo ad un prezzo per azione di 16,25 euro (contro la chiusura di 16,45 euro) corrispondente ad un equity value complessivo per il 100% della società pari a 780 milioni. Nel caso in cui venisse deliberata la distribuzione di un dividendo, il prezzo per azione sarà ridotto di un pari importo. NextGeo si è quotata nel maggio 2024 ad un prezzo di collocamento pari a 6,25 euro per azione (+140% circa la performance in due anni).
Sono in fase avanzata di negoziazione gli accordi con i soci esponenti del top management della società Attilio Ievoli, Giovanni Ranieri, Giuseppe Maffia, Fabio Galeotti e Alessandro Buffa, in base ai quali questi ultimi avranno diritto a vendere una parte della propria partecipazione non superiore al 30% e si impegneranno al reinvestimento delle restanti partecipazioni nel capitale sociale di NextGeo.
Il capitale di Nextgeo sarà quindi detenuto da Fincantieri per una quota pari al 52,60%, quindi Fincantieri promuoverà un’offerta pubblica di acquisto sull’intero capitale sociale di NextGeo. (riproduzione riservata)
