easyJet annuncia aumento di capitale per finanziare la ripresa
Nell'ambito di una revisione della sua struttura patrimoniale, il consiglio ha concluso che la raccolta di capitale aggiuntivo, di circa 1,2 miliardi di sterline, è finalizzata a proteggere e rafforzare il posizionamento a lungo termine della compagnia nel settore dell'aviazione europea | Credit Suisse: per EasyJet e IAG non è necessario un aumento di capitale
La compagnia aerea britannica easyJet ha annunciato un'emissione di diritti pienamente sottoscritti per aumentare i suoi ricavi lordi di circa 1,2 miliardi di sterline. Nell'ambito di una revisione della sua struttura patrimoniale, il consiglio ha concluso che la raccolta di capitale aggiuntivo proteggerà e rafforzare il posizionamento a lungo termine della compagnia nel settore dell'aviazione europea.
I cui proventi netti della raccolta dovrebbero facilitare e accelerare la ripresa del gruppo dall'impatto della pandemia di Covid-19 fornendo sicurezza in caso di rischi dovuti alla pandemia da Covid-19 e al ritardo nel recupero del numero di passeggeri nei prossimi dodici mesi. L'obiettivo della compagnia aerea mira anche a migliorare materialmente la sua capacità di fornire valore a lungo termine ai propri azionisti fornendo al gruppo la flessibilità necessaria per sfruttare le opportunità strategiche e di investimento che si prevede si presenteranno.
Contestualmente, secondo quanto riportato da Reuters, easyJet non ha concluso un'offerta di acquisizione con la quale avrebbe raccolto 1,7 miliardi di dollari. La società ha affermato che il potenziale offerente ha dichiarato di non essere più interessato a un accordo.
"Questo aumento di capitale ci consentirà di sfruttare i nostri punti di forza operativi fondamentali e la strategia di rete per i nostri clienti, nonché di accelerare la creazione di valore a lungo termine per i nostri azionisti", ha affermato la compagnia. Nell'ambito dell'emissione di diritti, gli azionisti saranno in grado di acquistare 31 nuove azioni per ogni 47 azioni esistenti al prezzo di 410 pence ciascuna, uno sconto del 35,8% sul prezzo teorico ex-rights di 638 pence per azione, con un'emissione dei diritti che è sottoscritta da BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, Santander e Societe Generale. Contestualmente all'annuncio della raccolta, easyJet ha inoltre annunciato una nuova linea di credito revolving garantita per quattro anni da 400 milioni di dollari. Il titolo intanto crolla alla Borsa di Londra segnando un ribasso del 10,90% a 703 sterline. (riproduzione riservata)
