Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo (-1,6%) nel giorno dei dividendi. Vendite sulle banche

• Ore 15:30 Borse europee in rialzo dopo l’apertura contrastata di Wall Street 
• Ore 12:55 Il Ftse Mib resta in rosso. Il prezzo del Brent va sotto 84 dollari al barile
• Ore 10:35 Il Ftse Mib va sotto 35.000 con lo stacco cedole. Unipol sale contro corrente
• Ore 09:10 Ftse Mib in calo con lo stacco cedole. Contro corrente Mps, Bper e i titoli oil. Spread sotto 130
• Ore 08:40 Europa attesa in rialzo. Maxi stacco cedole per le big del Ftse Mib

Il Ftse Mib chiude a 34.818,57 punti, in calo dell’1,64%, nel giorno dello stacco delle cedole di 21 blue chip. Il ribasso più marcato è della Popolare di Sondrio, che cede il 5,6%, seguita da Bper (-1,9%), Banco Bpm (-1,7%), Intesa Sanpaolo (-1,6%). In rialzo, invece, Prysmian, che guadagna l’1,8%, Unipol (+1,5%), Amplifon (+1,4%) e Interpump (+1,3%). Spread Btp/Bund in calo a 126 punti. 

Ore 15:30 Borse europee in rialzo dopo l’apertura contrastata di Wall Street 

Dopo l’apertura contrastata di Wall Street (il Dow Jones ripiega, salgono Nasdaq ed S&P500), le borse europee restano in rialzo. Francoforte guadagna lo 0,26%, Parigi lo 0,39%, Londra lo 0,03%. Stona solo Milano (-1,38% alle 15:40) a causa dello stacco delle cedole di 21 blue chip che pesa per l’1,4%. Oltre alle politiche monetarie che guidano il sentiment del mercato, l'attenzione resta rivolta al Medio Oriente dopo la scomparsa del presidente e del ministro degli Esteri dell'Iran nel fine settimana. Gli investitori stanno digerendo bene la notizia «e cercando di valutare cosa potrebbe significare questo evento sul fronte geopolitico nel conflitto militare con Israele. La reazione immediata è stata una corsa a beni rifugio come l'oro», afferma Pierre Veyret, analista tecnico di ActivTrades, che però ora si è rimangiato tutti i guadagni e scambia a 2.417 dollari l’oncia, «e l'argento, che ha favorito il settore minerario questa mattina. Tuttavia, ci aspettiamo che questa price action rimanga contenuta, in quanto gli investitori probabilmente attenderanno ulteriori sviluppi prima di dare una maggior direzionalità a questo movimento».

Sul fronte macro, i trader e gli analisti avranno ancora molto da fare questa settimana, con ulteriori dati economici significativi dall'Ue, rapporti sull'inflazione da Giappone, Canada e Regno Unito. Nel frattempo, gli investitori in titoli tecnologici attenderanno i risultati del primo trimestre del 2024 del gigantesco chipmaker, Nvidia, (oltre +2% a Wall Street, ndr). Lo spread Btp/Bund resta sotto 130 a 129,47 punti base con il rendimento del Btp 10 anni in aumento al 3,82%. 

Ore 12:55 Il Ftse Mib resta in rosso. Il prezzo del Brent va sotto 84 dollari al barile

Borse europee sempre positive, tranne Milano (-1,40% a 34.903 punti l’indice Ftse Mib alle 12:55) su cui pesa lo stacco cedole di 21 blue chip (impatto dell’1,4% circa), mentre Tim, Azimut, Generali e i titoli petroliferi salgono contro corrente. Passa in secondo piano la morte del presidente iraniano, Ebrahim Raisi, così come la notizia che Israele intende ampliare l'operazione militare a Rafah, come ha detto il ministro della Difesa, Yoav Gallant a un collaboratore del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il quale ha lanciato l'allarme su un'azione di larga scala nella città meridionale di Gaza perché rischierebbe di provocare vittime civili in massa. «Siamo impegnati ad ampliare l'operazione di terra a Rafah per smantellare Hamas e recuperare gli ostaggi», ha dichiarato l'ufficio di Gallant al consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, Jake Sullivan, in visita. Nonostante questo, il prezzo del petrolio virano al ribasso.

Il prezzo del Brent va sotto 84 dollari al barile, Equita lo vede a 80 dollari

Ora il Wti perde lo 0,28% a 79,36 dollari al barile e il Brent lo 0,18% a 83,83 dollari al barile. L’incidente del presidente iraniano non ha per ora implicazioni sui prezzi del greggio. L’Iran ad aprile produceva 3,2 milioni di barili al giorno, dai 2,5 milioni di barili al giorno medi del 2021-2022, di cui circa la metà esportati prevalentemente verso la Cina. Il prossimo catalyst sul greggio riguarda il meeting dell’Opec+ del 1° giugno che è atteso mantenere i tagli produttivi attualmente in vigore. L'incontro avrà tre temi principali all'ordine del giorno: status dei livelli di produzione richiesti per il resto del 2024 (le quote correnti scadono a fine giugno), come stabilito nella riunione ministeriale dell’Opec+ del giugno 2023; prosecuzione sui tagli volontari li trasferiranno per il resto del 2024 dopo averli estesi fino alla fine del secondo trimestre del 2024; i livelli di produzione richiesti per il 2025 e revisione dei livelli di produzione di riferimento.

«Le previsioni sostanzialmente invariate di domanda/offerta di greggio del documento mensile dell’Opec pubblicate la settimana scorsa, farebbero ritenere che i target produttivi del secondo semestre del 2024 dovrebbero risultare sostanzialmente invariati», afferma Equita. «Riteniamo che il focus del mercato riguarderà principalmente i dettagli sui tagli volontari e i messaggi sui livelli produttivi del 2025 dopo le pressioni per alzare la produzione da parte di alcuni membri. La nostra stima di prezzo del greggio per il 2024 è pari a 80 dollari al barile con un range di oscillazione a 70-90 dollari al barile. Riteniamo che il prezzo del Brent possa progressivamente rientrare verso gli 80 dollari al barile, se i conflitti in corso non avranno implicazioni sull’offerta reale di petrolio». 

L’offerta sul mercato obbligazionario nei prossimi giorni è destinata a scendere a 10 miliardi di euro

Lo spread Btp/Bund resta sotto 130 a 129,64 punti base. L’offerta sul mercato obbligazionario nei prossimi giorni è destinata a scendere a 10 miliardi di euro con Germania, Finlandia, Slovacchia e Grecia gli unici emittenti. La scarsità di offerta solitamente determina un calo dei rendimenti dell'obbligazionario. «L'offerta contenuta attraverso aste regolari rappresenta una buona opportunità per emittenti come Austria e Spagna per lanciare sindacati», affermano gli strategist di Unicredit. L’Italia metterà a disposizione degli investitori nell'asta Btp Short e Btpei del 28 maggio un massimo di 4 miliardi di euro oltre a 7,5 miliardi nell'asta di Bot del giorno dopo.

Ore 10:35 Il Ftse Mib va sotto 35.000 con lo stacco cedole. Unipol sale contro corrente

I mercati azionari del Vecchio Continente continuano a salire. Il Dax avanza dello 0,30%, il Cac40 dello 0,19%, il Ftse100 dello 0,22%, mentre il Ftse Mib paga lo stacco cedole e perde l’1,20% a 34.973 punti con le banche sotto pressione seguite da Iveco, Stellantis, Stm e Recordati. Lo spread Btp/Bund resta sotto 130 a 129,64 punti base e l’euro è ora poco mosso sul dollaro a 1,087 (+0,05%).  Tra i titoli che salgono contro corrente sul listino milanese ci sono Unipol (+2,65% a 9,115 euro) di cui Berenberg ha alzato il target price da 8 a 11,5 euro e confermato il rating buy.

Ore 09:10 Ftse Mib in calo con lo stacco cedole. Contro corrente Mps, Bper e i titoli oil. Spread sotto 130

Borse europee in frazionale rialzo in avvio di seduta. Francoforte guadagna lo 0,06%, Parigi lo 0,13% e Londra lo 0,20%. Su Milano (Ftse Mib -0,96% a 35.060 punti) pesa lo stacco cedole per 21 blue chip (si veda la tabella sotto). Mentre si sono raffreddati alcuni importanti indicatori dello stato di tensione finanziaria: la volatilità sull’S&P 500 ha perso quasi il 5%, così come l’indice dei noli di trasporto ovvero il Baltic Dry Index, nota Fabrizio Barini di Integrae sim. Lo spread Btp-Bund è tornato sotto la soglia di 130 punti a 129,44 punti base. Dal punto di vista macroeconomico, aggiunge Barini, riflettori puntati sui discorsi di Christine Lagarde in calendario martedì e mercoledì mattina alle 10. Sempre mercoledì saranno divulgati i verbali dell’ultima riunione del Fomc. Mentre giovedì pomeriggio sono attesi i dati sul settore immobiliare in Usa, infine venerdì mattina il dato sul pil della Germania nel primo trimestre 2024.

A Milano contro corrente Mps, Bper, Unicredit e i titoli oil. Giù Stellantis, meglio Italgas, Acea, Generali e Juventus

Sul listino milanese salgono contro corrente Mps (+1,98% a 5,14 euro) e Bper Banca (+1,48% a 5,068 euro) e i titoli oil come Eni (+1,55% a 14,82 euro), Saipem (+2,46% a 2,33 euro) e Tenaris (+1,46% a 15,97 euro) con il prezzo del Brent in aumento dello 0,38% a 84,30 dollari al barile in scia alle tensione in Medio Oriente. Più defilata, tra le altre banche, Unicredit (+0,39% a 36,42 euro) dopo che un tribunale russo ha ordinato il sequestro di asset, conti, proprietà e titoli di società controllate dalla banca, nell'ambito di una causa che coinvolge l’istituto. Unicredit farà ricorso in appello contro la procedura russa per ottenere lo sblocco del sequestro conservativo annunciato venerdì scorso. Le mosse delle autorità russe nei confronti di Unicredit e di altre aziende italiane, come Ariston, saranno discusse oggi, 20 maggio, in una riunione convocata alla Farnesina. Intanto la Bce ha chiesto agli istituti della zona euro presenti in Russia di elaborare entro giugno un piano d'azione per le loro attività nel paese, ha scritto il Financial Times citando fonti.

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Separatamente la banca avrebbe scelto Alessandro Santoliquido, manager che ha messo in sicurezza Eurovita, per guidare le sue attività assicurative, ha scritto Milano Finanza. Il ceo, Andrea Orcel, ha indicato che la banca intende internalizzare il business relativo alle assicurazioni vita. Inoltre, Generali (+0,89% a 23,81 euro) riunisce il cda sui conti del primo trimestre del 2024. Il comunicato verrà pubblicato domani 21 maggio.

Invece, l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza hanno sequestrato 134 Topolino in fase di importazione dal Marocco, paese di fabbricazione dei veicoli, ritenendo che un adesivo con i colori della bandiera italiana sulle portiere potesse costituire una fallace indicazione della loro origine. Lo ha confermato sabato un portavoce di Stellantis Italia, aggiungendo che l'azienda è pronta a rimuovere l'adesivo. Il ministro Urso ha ribadito al Messaggero che Stellantis (-0,14% a 20,76 euro) deve aumentare i livelli produttivi per poter mantenere attivi gli stabilimenti nel paese e ha confermato che arriverà in Italia il secondo produttore di auto per creare nuovi posti di lavoro.

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Mentre Italgas (+0,69% a 5,1 euro) ha presentato una offerta preliminare di oltre 5 miliardi di euro per la rivale 2i Rete Gas. Cdp Reti potrebbe mettere un miliardo a sostegno dell'acquisizione. Restando tra le utilities, Acea (+0,65% a 16,91 euro) ha presentato sabato un’offerta per l'affidamento della concessione per la progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione del termovalorizzatore di Roma. Acea Ambiente ha presentato l'offerta insieme a Hitachi Zosen Inova AG, Vianini Lavori, Suez Italy e Rmb.

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E se la Juventus (+0,95% a 1,97 euro) ha sollevato dall'incarico di allenatore Massimiliano Allegri dopo il comportamento durante la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta: Paolo Montero allenerà la squadra fino al termine del campionato, la Lazio (stabile a quota 0,73 euro) ha pareggiato a Milano con l'Inter nella penultima partita di campionato.

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Ore 08:40 Europa attesa in rialzo. Maxi stacco cedole per le big del Ftse Mib

Borse europee attese in rialzo in avvio di seduta. Il future sull’Eurostoxx50 segna un +0,22%. Bene anche i future statunitensi (+0,09% quello sul Dow Jone se +0,13% quello sull’S&P500) con il Dow Jones che venerdì 17 maggio ha raggiunto un nuovo record a 40.003,5 punti. C’è molta attesa per la trimestrale di Nvidia mercoledì 22 maggio. Nvidia è al momento il proxy più puro, tra i grandi gruppi, dell’intelligenza artificiale. Il tutto mentre più di un analista avverte che l'aumento dei rischi geopolitici potrebbe alimentare la volatilità sul mercato.

Nuovo record storico per l’oro

L’euro-dollaro è sui massimi delle ultime cinque settimane a 1,088 (+0,14%) in assenza di dati macro. I prezzi del petrolio sono in leggero rialzo dopo la notizia della morte in un incidente in elicottero del presidente iraniano, Ebrahim Raisi. Il Wti sale dello 0,36% a 79,87 dollari al barile e il Brent dello 0,52% a 84,42 dollari al barile. Mentre l’oro ha toccato un nuovo massimo storico a 2.454 dollari l’oncia, ora scambia a 2.444 dollari l’oncia (+1,14%).

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Il rendimento del Btp 10 anni sale ancora, focus sui tassi
 

Il rendimento del Btp 10 anni sale al 3,83% con gli investitori che continuano a ragionare sulla tempistica dei tagli dei tassi, vista anche la cautela mostrata da diversi banchieri centrali. La lettura finale dell'inflazione di aprile nella zona euro ha confermato un rallentamento della componente core al 2,7% tendenziale, rafforzando le attese di un taglio dei tassi da parte della Bce a giugno. Anche il falco Schnabel ha appoggiato quest’ipotesi, pur segnalando la necessità di essere cauti successivamente. Il mercato venerdì vedeva tagli dei tassi per 67 punti base quest'anno da 72 il giorno prima e praticamente nessuna possibilità di una mossa a luglio.

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Maxi stacco cedole per le big del Ftse Mib

Seduta di stacco cedole per il listino milanese: 21 blue chip staccano (si veda la tabella). Secondo un'elaborazione degli analisti per Mf-Milano Finanza, l'impatto sul principale indice del listino milanese è di 497 punti, pari a un -1,4%.

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A Milano occhio a Unicredit, Stellantis, Italgas, Acea e Juventus

Occhio anche a Unicredit dopo che un tribunale russo ha ordinato il sequestro di asset, conti, proprietà e titoli di società controllate dalla banca, nell'ambito di una causa che coinvolge l’istituto. Unicredit farà ricorso in appello contro la procedura russa per ottenere lo sblocco del sequestro conservativo annunciato venerdì scorso. Le mosse delle autorità russe nei confronti di Unicredit e di altre aziende italiane, come Ariston, saranno discusse oggi, 20 maggio, in una riunione convocata alla Farnesina. Intanto la Bce ha chiesto agli istituti della zona euro presenti in Russia di elaborare entro giugno un piano d'azione per le loro attività nel paese, ha scritto il Financial Times citando fonti.

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Separatamente la banca avrebbe scelto Alessandro Santoliquido, manager che ha messo in sicurezza Eurovita, per guidare le sue attività assicurative, ha scritto Milano Finanza. Il ceo, Andrea Orcel, ha indicato che la banca intende internalizzare il business relativo alle assicurazioni vita. Inoltre, Generali riunisce il cda sui conti del primo trimestre del 2024. Il comunicato verrà pubblicato domani 21 maggio.

Invece, l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza hanno sequestrato 134 Topolino in fase di importazione dal Marocco, paese di fabbricazione dei veicoli, ritenendo che un adesivo con i colori della bandiera italiana sulle portiere potesse costituire una fallace indicazione della loro origine. Lo ha confermato sabato un portavoce di Stellantis Italia, aggiungendo che l'azienda è pronta a rimuovere l'adesivo. Il ministro Urso ha ribadito al Messaggero che Stellantis deve aumentare i livelli produttivi per poter mantenere attivi gli stabilimenti nel paese e ha confermato che arriverà in Italia il secondo produttore di auto per creare nuovi posti di lavoro.

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Mentre Italgas ha presentato una offerta preliminare di oltre 5 miliardi di euro per la rivale 2i Rete Gas. Cdp Reti potrebbe mettere un miliardo a sostegno dell'acquisizione. Restando tra le utilities, Acea ha presentato sabato un’offerta per l'affidamento della concessione per la progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione del termovalorizzatore di Roma. Acea Ambiente ha presentato l'offerta insieme a Hitachi Zosen Inova AG, Vianini Lavori, Suez Italy e Rmb.

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E se la Juventus ha sollevato dall'incarico di allenatore Massimiliano Allegri dopo il comportamento durante la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta: Paolo Montero allenerà la squadra fino al termine del campionato, la Lazio ha pareggiato a Milano con l'Inter nella penultima partita di campionato.

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