Banca Generali, la consulenza raddoppia in Svizzera
Bg Suisse Private Bank, lanciata da Banca Generali a Lugano, ha ottenuto la licenza Lps dalla Banca d’Italia, permettendo un nuovo modello multi-booking unico tra Italia e Svizzera. La banca offre consulenza integrata per clienti italiani e ticinesi, unendo tecnologia all'avanguardia e solidità finanziaria italiana | Banca Generali rafforza la presenza nelle Marche
Dopo la licenza bancaria arrivata a inizio settembre, Bg Suisse Private Bank, la nuova realtà lanciata da Banca Generali a Lugano, ha ottenuto anche dalla Banca d’Italia la licenza Lps, di libera prestazione dei servizi. Questa autorizzazione, efficace da subito, permette di attivare il modello multi-booking, unico nel panorama degli investimenti tra Italia e Svizzera.
Supporto locale e consulenza trasfrontaliera
La clientela ticinese viene supportata da banker locali che hanno grande esperienza del territorio e delle sue dinamiche ed esigenze e ora la clientela italiana che sottoscrive un contratto di advisory col proprio banker in Italia potrà avere consulenza anche sulle masse investite nel Paese. Si tratta di una grande novità che consente ai numerosi italiani con risparmi sulla piazza elvetica di avere un rapporto diretto con queste masse. Il modello prevede la convergenza dei flussi: il consulente può gestire entrambi i conti grazie a una visione integrata dei portafogli, a servizi di analisi sui consolidati e altri strumenti a valore aggiunto.
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Innovazione nel servizio clienti
Il modello multi-booking permette al cliente di essere servito dal proprio banker in Italia controllando anche le posizioni sul conto svizzero, in una convergenza e trasparenza assoluta a vantaggio soprattutto del servizio alla clientela che può avvalersi così di un unico punto di riferimento già informato sulla sua storia, sulle sue esigenze e in grado quindi di intercettare anche i nuovi bisogni.
Eccellenza nel private banking
Si tratta di un’innovazione che rafforza per il Paese il concetto di valore del servizio di gestione, che rappresenta un’eccellenza viste le dinamiche di crescita e apprezzamento dalla clientela. Per i clienti la possibilità di scegliere dunque le linee di investimento appoggiandosi ai depositi detenuti presso la nuova BG Suisse.
La banca – approdata in Svizzera dopo 15 anni senza novità agli sportelli dagli istituti italiani - ha infatti portato sulla piazza elvetica il concept del modello di maggior successo in Italia nel private banking degli ultimi anni: l’offerta di consulenza finanziaria professionale alle famiglie tramite private banker esclusivi forti di un’ampia offerta di soluzioni di investimento e gestioni patrimoniali personalizzate, abbinate a una piattaforma di servizi bancari all’avanguardia e servizi di wealth management.
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La nuova realtà offre tutti i vantaggi tipici di una startup a livello di avanzate tecnologie digitali, approcci innovativi agli investimenti e agilità decisionale e al contempo garantisce la solidità data dal terzo gruppo finanziario italiano.
«Questa nuova licenza rappresenta una tappa significativa per la crescita di Banca Generali nell’offerta di un modello di servizio pensato davvero sul cliente, cucito su misura e in grado di semplificare la sua gestione finanziaria», commenta Marco Bernardi, vicedirettore generale di Banca Generali. (riproduzione riservata)
