Asia, listini in calo con la crescita della Cina a rischio. Sanergy precipita: -97%
Mercati azionari asiatici cauti in attesa dei dati chiave sul mercato del lavoro che potrebbero influenzare la decisione della Fed sui tagli ai tassi di interesse. La Consob di Hong Kong ha messo in guardia gli investitori che operano sul titolo Sanergy vista l'elevata concentrazione azionaria. Aumentano le tensioni tra la Cina e il Giappone. Yen debole. Prezzi del petrolio contrastati, focus sull’Opec+
Mercati azionari asiatici cauti in attesa dei dati economici chiave che potrebbero influenzare la decisione della Fed sui tagli ai tassi di interesse. L'indice Nikkei del Giappone è sceso dello 0,19% a 38.626 punti, mentre l'indice Composite di Shanghai è arretrato dello 0,46% a 2.798 e l'indice Hang Seng di hong Kong dello 0,43% a 17.616 punti. Il sentiment negativo segue una serie di dati positivi sulla spesa in Usa pubblicati venerdì scorso, che hanno ridotto la probabilità di un taglio dei tassi di mezzo punto da parte della Fed. I sondaggi Ism sul settore manifatturiero degli Stati Uniti e i tanto attesi dati sull'occupazione, la cui pubblicazione è prevista per venerdì, hanno un ruolo fondamentale nel processo decisionale della banca centrale americana.
L'obiettivo di crescita del 5% della Cina nel 2024 è a rischio
A pesare sui mercati asiatici sono state anche le preoccupazioni sulla crescita della Cina. «L'economia cinese è stata colpita da un doppio colpo ad agosto: shock meteorologici e domanda debole. Ci aspettiamo un deterioramento delle attività, ma un miglioramento dell'indice dei prezzi al consumo. L'obiettivo di crescita del 5% nel 2024 potrebbe essere a rischio», avvertono gli economisti di Citigroup. «Anche con l'accelerazione dell'emissione di obbligazioni governative, dubitiamo di quanto efficacemente i proventi possano essere destinati agli investimenti prima che si allenti la presa sulla gestione del debito».
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Sanergy precipita: -97%
Lato corporate, il gruppo Sanergy, attivo nella produzione di elettrodi di grafite, è crollato del 97,5% dopo che la Securities and Futures Commission di Hong Kong ha messo in guardia gli investitori che operano sul titolo vista l'elevata concentrazione azionaria. «Gli azionisti e i potenziali investitori dovrebbero essere consapevoli che il prezzo delle azioni della società potrebbe fluttuare in modo rilevante anche in presenza di un numero esiguo di titoli negoziati e dovrebbero, quindi, esercitare estrema cautela nel negoziarli. Il 19 agosto il totale delle azioni detenute da 31 azionisti rappresentava l'89,53% del capitale della società. Il titolo ha guadagnato l'864% dal minimo di aprile fino a lunedì. La società ha riportato una perdita lorda di circa 8,1 milioni di dollari nel primo semestre del 2024. Invece, Reuters ha riportato che Tesla prevede di produrre una variante a sei posti della sua Model Y in Cina a partire dalla fine del 2025. La casa automobilistica statunitense ha chiesto ai fornitori di prepararsi a un aumento a due cifre della produzione della Model Y nello stabilimento di Shanghai, hanno detto alcune fonti a Reuters. Non è chiaro come, visto che sta ancora aspettando l'approvazione per espandere questo impianto su 70 ettari di ex terreni agricoli.
Aumentano le tensioni tra la Cina e il Giappone
Durante il fine settimana, le tensioni tra Cina e Giappone sono aumentate dopo che Bloomberg ha riferito che la Cina minaccia gravi conseguenze economiche se il Giappone inasprirà ulteriormente le restrizioni sulla vendita e la manutenzione di apparecchiature per la produzione di chip alle aziende cinesi. Questo complica ulteriormente gli sforzi guidati dagli Stati Uniti per limitare l'accesso della Cina alla tecnologia avanzata e potrebbe avere significative implicazioni per l'industria dei semiconduttori. Di conseguenza Toyota Motor, un player chiave nella politica giapponese sui chip, ha espresso privatamente preoccupazioni a Tokyo riguardo alla possibile ritorsione cinese che potrebbe ostacolare l'accesso del Giappone a minerali vitali necessari per la produzione di automobili. È preoccupato anche Tokyo Electron, produttore di apparecchiature per semiconduttori che potrebbe essere direttamente colpito dalle nuove restrizioni alle esportazioni giapponesi. Gli Stati Uniti stanno incoraggiando attivamente il Giappone a implementare ulteriori restrizioni sulle aziende come Tokyo Electron nella vendita di strumenti avanzati per la produzione di chip alla Cina, una strategia che fa parte della campagna più ampia per frenare i progressi della Cina nel settore dei semiconduttori.
In risposta alle restrizioni cinesi sulle esportazioni di materiali come gallio e grafite lo scorso anno, funzionari statunitensi e giapponesi stanno elaborando strategie per garantire un approvvigionamento affidabile di questi minerali critici. Cina e Sudafrica, i cui massimi leader si sono incontrati a Pechino, hanno discusso del rafforzamento degli investimenti bilaterali tra le loro comunità industriali e commerciali. Il presidente Xi Jinping e il suo omologo sudafricano Cyril Ramaphosa si sono incontrati lunedì, in vista del nono forum sulla cooperazione Cina-Africa. La Cina, il più grande partner commerciale del Sudafrica, ha mostrato disponibilità a sostenere la creazione di posti di lavoro e di imprese manifatturiere vicino alle fonti di materie prime rilevanti e a promuovere il trasferimento di tecnologia e competenze tra le loro imprese. Inoltre, Pechino è disposta a condividere maggiormente la sua esperienza nella riduzione della povertà e nella rivitalizzazione rurale.
Yen debole
Il dollaro sale nei confronti dello yen dello 0,23% a 146,301, mentre l'attenzione degli investitori si sposta sul rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti previsto per la fine della settimana, importante specialmente dopo che il presidente della Fed, Jerome Powell, ha detto di voler passare dal concentrarsi sull'inflazione al prevenire la perdita di posti di lavoro. Attualmente, la probabilità di un taglio dei tassi da 50 punti base da parte della Fed questo mese è pari al 33% dal 36% della settimana scorsa, con una riduzione di un quarto di punto data al 100%. L'esito del rapporto sull'occupazione avrà un impatto significativo sulla traiettoria del dollaro nel breve termine. «Un numero di buste paga superiore alle aspettative e un tasso di disoccupazione inferiore probabilmente fornirebbero ai mercati maggior fiducia che i rischi di crescita si siano attenuati, aprendo la strada affinché le valutazioni azionarie rimangano elevate e a un potenziale recupero in alcuni altri mercati/titoli che sono rimasti indietro», prevedono gli economisti di Morgan Stanley.
Prezzi del petrolio contrastati, focus sull’Opec+
I prezzi del petrolio sono contrastati (Wti +0,11% a 74,12 dollari al barile e Brent -0,09% a 77,46 dollari al barile), comunque deboli in quanto la preoccupazione per il rallentamento dell'economia cinese e il calo della domanda hanno superato l'impatto del blocco della produzione petrolifera in Libia. «Il petrolio rimane sotto pressione a causa delle persistenti preoccupazioni sulla domanda cinese. I dati Pmi più deboli del previsto nel fine settimana hanno fatto poco per alleviare queste preoccupazioni», afferma Warren Patterson di Ing. L'indice dei responsabili degli acquisti (Pmi) della Cina ha toccato il minimo degli ultimi sei mesi ad agosto. Inoltre Pechino ha registrato il primo calo degli ordini di esportazione in otto mesi a luglio e ha dichiarato che i prezzi delle nuove case sono cresciuti ad agosto al ritmo più debole dell'anno. «Questi timori sulla domanda stanno chiaramente più che compensando le interruzioni dell'offerta dalla Libia», aggiunge Patterson. Le esportazioni di petrolio nei porti libici sono rimaste bloccate lunedì e la produzione è stata ridotta.
La National Oil Corp libica ha dichiarato la forza maggiore sul suo campo petrolifero di El Feel a partire dal 2 settembre. La produzione totale è scesa a poco più di 591.000 barili al giorno il 28 agosto da quasi 959.000 barili al giorno del 26 agosto. Era di circa 1,28 milioni di barili al giorno il 20 luglio. Gli otto membri dell’Opec+ hanno in programma di aumentare la produzione di 180.000 barili al giorno a ottobre, un piano che, secondo le fonti del settore, dovrebbe andare avanti a prescindere dalle preoccupazioni per la domanda. «Ci sono indicazioni che si atterranno all'aumento previsto, ma molto dipenderà dall'ulteriore debolezza del mercato», conclude Patterson. Secondo un sondaggio Reuters, la produzione di petrolio dell'Opec è scesa il mese scorso al livello più basso da gennaio. Ad aggravare le preoccupazioni sull'approvvigionamento, lunedì due petroliere sono state attaccate dagli Houthi, sostenuti dall'Iran, nel Mar Rosso al largo dello Yemen, ma non hanno riportato danni rilevanti. In più la raffineria russa Gazpromneft di Mosca ha sospeso le attività in un'unità per le riparazioni. Un incendio è scoppiato domenica dopo un attacco di un drone all'impianto, che ha lavorato 11,6 milioni di tonnellate di petrolio greggio l'anno scorso.
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