Orienta, Armònia e Square capital fondano un polo del beauty Made in Italy

Un nuovo protagonista si affaccia sulla scena internazionale del beauty Made in Italy. Orienta capital partners e Armònia sgr, insieme a Square capital club di Deutsche bank, hanno annunciato la nascita di una piattaforma integrata nella cosmetica e nelle fragranze di lusso, attraverso l’unione di Trendcolor, Inunup e New cosmesy. L’operazione segna una tappa chiave nel percorso di crescita di Trendcolor, acquisita da Orienta nel 2022 e oggi tra i principali player italiani nella produzione cosmetica conto terzi. L’ingresso di Inunup, specializzata nelle fragranze, e di New cosmesy amplia ulteriormente il perimetro industriale, dando vita a un gruppo capace di presidiare internamente l’intera filiera, dalla ricerca delle materie prime alla formulazione, e dalla produzione fino alla logistica.

A guidare l’integrazione è Massimiliano Testa, amministratore delegato di Trendcolor e ora del nuovo Gruppo. «Dopo il successo dell’operazione Trendcolor, sono orgoglioso di portare a compimento il progetto condiviso con il team di Orienta nel 2022: creare la prima piattaforma trasversale nel mondo del beauty Made in Italy, fondata su un’integrazione completa della filiera produttiva, dal make-up alla profumeria artistica di qualità», ha dichiarato il manager, sottolineando come le specializzazioni saranno il vero driver competitivo dei prossimi anni. Sulla stessa linea Mario Gardini, presidente di Orienta capital partners e del gruppo: «Con Inunup e New cosmesy ampliamo ulteriormente la nostra capacità di innovazione lungo tutta la filiera. Dopo il percorso di forte crescita di Trendcolor, investiamo su due eccellenze imprenditoriali del territorio, con cui condividiamo visione industriale e ambizione di sviluppo», conclude Giardini. 

I numeri raccontano l’ambizione dell’operazione. Per il 2025 il gruppo prevede infatti ricavi superiori a 60 milioni di euro, oltre 200 dipendenti e una struttura industriale unica nel panorama italiano. Un modello end-to-end pensato per offrire ai brand una proposta completa, flessibile e altamente specializzata, con una forte spinta all’innovazione di prodotto. «La collaborazione con Orienta e Armònia rappresenta un’opportunità significativa per sostenere realtà di eccellenza nei rispettivi settori, all’interno di un progetto industriale caratterizzato da solidità e visione di lungo periodo» dichiara Luca De Bartolomeo, responsabile di Square capital.

Al fine del perfezionamento dell’operazione, le realtà sono state assistite da partner finanziari. Nello specifico, Orienta è stata assistita da Orrick, Herrington & Sutcliffe, Lincoln international ed Exentially. Armònia è stata seguita da Gianni & Origoni, EY Parthenon, Oc&c e Foglia & partners. Square capital è stata assistita da Gianni & Origoni e dal team di Corporate advisory di Deutsche bank per le attività di supporto alla transazione. Inunup e i suoi soci venditori, Alessio Annoni e Lario up srl, sono stati seguiti per i profili legali dallo Studio legale Galbiati, Sacchi, Lamandini e associati. I soci di New cosmesy sono stati assistiti da Osborne Clarke e da Advant Nctm per i profili legali e da Cp advisor in qualità di advisor finanziario. Orrick, Herrington & Sutcliffe ha inoltre seguito per gli acquirenti gli aspetti legati al financing, con due finanziamenti, uno junior sottoscritto da Finint e uno senior sottoscritto da un pool di banche composto da Banco Bpm, Cherry bank e Banca Sella. (riproduzione riservata)