Private equity, il fondo Riello compra il 70% della bresciana Filtes: ecco quanto ha investito
Operazione realizzata tramite il fondo Buy&Build Opportunities
La società di private equity Riello Investimenti sgr mette a segno un importante colpo nel bresciano, acquisendo il 70% del capitale di Filtes International, azienda attiva nella nicchia di mercato dei filati industriali ad alte prestazioni destinati alla realizzazione dei dispositivi di sicurezza. Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza da fonti vicine all’operazione, l’esborso complessivo è stato superiore ai 20 milioni di euro.
Un’azienda dalla vocazione internazionale
A realizzare concretamente l’investimento è stato il fondo Buy&Build Opportunities della società di private equity, specializzato nel rafforzamento di eccellenze manifatturiere italiane con forte specializzazione tecnologica ed esperienza nei mercati internazionali. Filtes ha chiuso il 2024 con oltre 19 milioni di euro di fatturato, ha 71 dipendenti e opera attraverso due stabilimenti produttivi in provincia di Brescia e una controllata negli Stati Uniti. In coerenza con la strategia del fondo, l’azienda genera il 90% del proprio giro d’affari fuori dall’Italia, con oltre metà dei ricavi provenienti da Paesi extraeuropei.
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Gli obiettivi dell’investimento
Il catalogo prodotti della società comprende, tra gli altri, filati multifunzione, antitaglio e antiabrasione, ignifughi e resistenti al calore, che vengono poi impiegati nella produzione di uniformi protettive, guanti di sicurezza, abbigliamento sportivo e tecnico, calze, alte prestazioni e applicazioni nel settore automotive.
Riello ha l’obiettivo di potenziare il percorso di innovazione e investimenti in tecnologia di Filtes, oltre che di rafforzarne la capacità produttiva ed espandere la presenza commerciale in Europa, Stati Uniti e nuovi mercati ad alto potenziale. L’ingresso del fondo presieduto da Nicola Riello dovrebbe infine consolidare la governance dell’azienda bresciana per arrivare a strutturare un’organizzazione capace d'intraprendere un’ulteriore fase di espansione internazionale.
Gli advisor dell’operazione
Nell’ambito dell’operazione Pirola Corporate Finance ha assistito Filtes in qualità di advisor finanziario con un team composto dal founding partner Ludovico Mantovani, dal managing director Marco Gregorini e dagli analisti Marco Lombardini e Alessandro Penza.
Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Filtes per gli aspetti legali con un team composto dall’associate partner Federico Salvatore e dall’associate Ginevra Trimarchi. Lo Studio Bettoni ha assistito la società per la parte fiscale con il team composto dai partner Giuseppe Bettoni e Alessandro Bettoni.
Riello Investimenti sgrè stata assistita dal team di Alvarez&Marsal guidato da Davide Ganzer e Davide Taglietti per la due diligence finanziaria, da PedersoliGattai, per la parte legale, con un gruppo di lavoro coordinato dal partner Andrea Faoro e dal senior associate Alessandro Passanisi, da Gherzi Textil Organisation per l’analisi di business, da Paolo De Mitri e Giovanni Saccenti di Cds Associati per la parte fiscale, dalla società Erm per quella ambientale e dall’advisor m&a Bruno Della Negra. (riproduzione riservata)
