Private equity, il fondo Kyip Capital compra il 70% dell’emiliana Errevi System (tech)
Contestualmente Clessidra Capital Credit sgr e Merito sgr hanno supportato il deal con un finanziamento unitranche
Il private equity italiano punta sul tech tricolore. Kyip Capital, società di gestione indipendente da 190 milioni di euro di masse, ha acquisito il 70% di Errevi System, azienda emiliana che si occupa di infrastrutture cloud, cybersecurity e business application. Fondata nel 1997 a Reggio Emilia da Agostino Vertucci e Davide Rovesti, Errevi ha un fatturato di circa 32 milioni di euro ed ebitda margin del 16%. A fianco a Kyip, che ha realizzato l’investimento tramite il proprio fondo dedicato alla trasformazione digitale, ha partecipato all’operazione anche il Fondo Italiano d’Investimento, con l’obiettivo di supportare Kyip e il management di Errevi in un percorso di acquisizioni strategiche e rafforzamento dei servizi offerti.
Il ruolo di Clessidra
Contestualmente Clessidra Capital Credit sgr e Merito sgr hanno supportato il deal con un finanziamento unitranche. Il fondo Clessidra Private Debt Fund ha agito come underwriter nell’operazione di finanziamento, strutturata con obiettivi di sostenibilità ben definiti, per un valore complessivo di 17 milioni di euro. Questo finanziamento rappresenta peraltro l’undicesima operazione del comparto, ad oggi investito per circa l'80%, e la seconda nel settore tecnologico. Merito sgr ha partecipato all’operazione attraverso il fondo Merito Private Debt.
Lo scopo dell’operazione
«Con le nostre competenze in ambito transformational tech puntiamo a rafforzare la presenza geografica di Errevi e ad ampliare il portafoglio di servizi in un mercato strategico e in forte espansione come quello dei managed services», ha commentato Gianluca Losi, ceo e founding partner di Kyip.
Gli ha fatto eco il ceo di Errevi, Agostino Vertucci: «Insieme a Kyip Capital e Fondo Italiano d’Investimento puntiamo a esplorare nuovi mercati, sviluppare servizi innovativi e consolidare la nostra posizione come player di riferimento nel panorama italiano».
Gli advisor
Nell’ambito dell’investimento Kyip Capital è stata assistita da PedersoliGattai come consulente legale, da Pirola Pennuto Zei & Associati per gli aspetti fiscali e di struttura, da Oc&C per la due diligence commerciale e da Kpmg per quella finanziaria e fiscale. Errevi System è stata assistita da EY Parthenon come advisor, Sutich Barbieri Sutich per gli aspetti legali e Ppi & Partners per gli aspetti economici e finanziari. (riproduzione riservata)
