Nextalia avvia la vendita della piattaforma Firstance
La sgr dà mandato a Rothschild, che sonda l’interesse di private equity e broker. L’operazione, del valore stimato in 250 milioni, potrebbe andare in porto nei prossimi mesi | Nextalia scommette su Shop Circle e Ca' Zampa
Nextalia accelera sull’exit da Firstance. Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, il fondo Nextalia Private Equity, il primo dei fondi raccolti nel 2022 dalla sgr guidata da Francesco Canzonieri, prova a mettere in vendita il 60% della piattaforma wealth tech leader in Europa per il mercato del private insurance entrata nella galassia Nextalia ad aprile 2022 come secondo deal dopo Digited.
Il dossier è ancora in fase preliminare ma sembrerebbe che l’operazione, che si aggira intorno ai 250 milioni di euro, possa essere avviata nel secondo trimestre dell’anno. Pare dunque accantonata l’opzione di tenere ancora l’asset in portafoglio rinviando l'exit.
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L’interesse dei broker e di altri fondi di private equity
Nextalia ha dato mandato alla banca d’affari Rothschild che sta bussando alla porta di potenziali acquirenti interessati al dossier fra cui broker e altri fondi di private equity. Il settore del wealth tech presenta tassi di crescita significativi e sta attirando l’attenzione di molti investitori istituzionali a cui fanno gola la solidità di modelli di business basati su ricavi ricorrenti e le opportunità di consolidamento nel mercato.
Fondata nel 2010 come First Advisory dai tre manager Massimiliano Merlo, Giuseppe Frasca e Lorenzo Fanti che hanno mantenuto (reinvestendo) il 40% del broker milanese, il controllo di Firstance è prima passato nel 2020 a Riello Investimenti e poi a Nextalia che ha guidato l’ulteriore espansione della società.
Le acquisizioni di Firstance
Negli ultimi tre anni il gruppo ha investito significativamente nello sviluppo della piattaforma tecnologica proprietaria e ha completato diverse acquisizioni strategiche, tra cui nel 2022 Farad, storico player italiano, e nel 2024 Gatsby & White, intermediario pan-europeo specializzato nel private insurance, consolidando così la propria presenza nelle principali piazze internazionali del wealth management come il Lussemburgo, Monaco, il Liechtenstein e Spagna.
Con oltre 40 miliardi di euro di asset (polizze intermediate), Firstance collabora con le principali divisioni di private banking, wealth manager e family office, offrendo soluzioni di private insurance per clienti high-net-worth e ultra-high-net-worth, fornite da oltre 30 compagnie assicurative internazionali. Conta più di 12.500 clienti. (riproduzione riservata)
