Princes Group, parte la quotazione: Ipo a 475 pence e capitalizzazione di 1,16 miliardi per la società del gruppo italiano
Il gruppo conferma il prezzo nella parte bassa della forchetta indicata. A NewPrinces assegnate 42 milioni di nuove azioni per 200 milioni di sterline. Flottante iniziale al 13%. Mastrolia: Solo l’inizio di una nuova fase di crescita e creazione di valore
NewPrinces, (ex Newlat Food), gruppo italiano del settore agroalimentare, quotato su segmento Star, ha definito a 475 pence per azione il prezzo dell’offerta pubblica iniziale sulla Borsa di Londra di Princes Group, collocandosi nella parte bassa della forchetta indicativa (475–590 pence). A questo livello, la capitalizzazione di mercato si attesta a circa 1,162 miliardi di sterline, escludendo le azioni che potrebbero essere emesse in seguito all’eventuale esercizio dell’opzione di over-allotment.
Nel caso in cui tale opzione fosse esercitata integralmente, l’ammontare complessivo dell’offerta raggiungerebbe i 420 milioni di sterline. Nell’ambito dell’Ipo, NewPrinces, controllata dalla famiglia Mastrolia che possiede Carrefour Italia e Centrale del Latte d’Italia, si è vista assegnare 42 milioni di nuove azioni ordinarie, per un controvalore di circa 200 milioni di sterline, «a conferma della fiducia nella strategia, nella governance e nel percorso di crescita di Princes Group».
I dettagli dell’operazione
Il flottante iniziale sarà pari al 13%, con l’avvio delle negoziazioni condizionate previsto per oggi sul Main Market della Borsa di Londra.
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Secondo quanto si legge in una nota, «l’investimento rappresenta una scelta di allocazione del capitale altamente redditizia, che rafforza la posizione di controllo di NewPrinces e minimizza la diluizione degli azionisti esistenti». Parte dei fondi impiegati, circa 122 milioni di sterline, derivano dai proventi della cessione di Princes France, Symington’s Limited e Newlat a Princes Group, effettuata in concomitanza con l’ammissione a quotazione.
Tenendo conto dell’investimento e della conversione dei prestiti soci tra NewPrinces e Princes Group, la controllante manterrà una partecipazione dell’82,7% nel capitale della società.
«La quotazione di oggi rappresenta solo l’inizio di un periodo entusiasmante di crescita e creazione di valore per Princes», ha commentato Angelo Mastrolia, presidente esecutivo di NewPrinces. «Abbiamo definito un percorso chiaro per raggiungere i nostri obiettivi strategici e identificato una solida pipeline di acquisizioni che potranno generare ulteriori sinergie. Parallelamente continueremo a investire nella modernizzazione e nell’espansione delle attività e del portafoglio marchi del gruppo».
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Mastrolia: è l’inizio di una nuova fase di crescita
La struttura dell’operazione consente a NewPrinces di preservare la propria influenza strategica e partecipare direttamente al potenziale rialzo del titolo, accompagnando la crescita futura del gruppo. «L’investimento di circa 200 milioni di sterline al prezzo di offerta rappresenta un chiaro segnale della nostra fiducia nel potenziale di crescita di Princes Group e nella capacità del management di guidare un’espansione sostenibile e redditizia», ha concluso Mastrolia. (riproduzione riservata)
