Lottomatica lancia nuovi bond per 765 milioni di euro con scadenza nel 2032: ecco qual è il tasso e quanto risparmia
Nell’assemblea del 20 aprile nominato il nuovo cda da 11 consiglieri, presente l’ad Angelozzi
Lottomatica lancia nuovi bond. Il gruppo ha annunciato nella mattinata del 21 aprile l’intenzione di emettere e collocare obbligazioni senior garantite con scadenza nel 2032 per un totale di 765 milioni di euro. Nel pomeriggio ha annunciato di aver completato il pricing a un tasso del 4,625%. La chiusura dell’offerta è attesa il 7 maggio, mentre le obbligazioni hanno scadenza il 30 aprile 2032.
Lottomatica punta a utilizzare i capitali raccolti tramite i nuovi bond in parte per finanziare il rimborso integrale di 400 milioni delle Floating Rate Senior Secured Notes due 2031 e pagare gli interessi, maturati e non pagati. Il resto delle risorse sarà invece destinato a sostenere generali esigenze della società, come il programma di buyback o per potenziali future acquisizioni di tipo «bolt-on», a cui si aggiunge il pagamento di alcune commissioni, costi e spese sostenute in relazione alle transazioni di cui sopra. La previsione di Lottomatica è di ridurre le spese lorde per interessi di 5,5 milioni all’anno grazie alla manovra.
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Approvato il dividendo
Le obbligazioni sono offerte solamente negli Stati Uniti, a investitori istituzionali qualificati, e al di fuori degli Stati Uniti, a persone non statunitensi in transazioni offshore ai sensi del Securities Act. Inoltre verrà presentata domanda alla Borsa del Lussemburgo affinché le obbligazioni siano ammesse alla negoziazione sul mercato lussemburghese e sarà presentata una richiesta per ottenere un secondary listing delle obbligazioni anche a Milano.
Nell’assemblea del 20 aprile, invece, l’assemblea ordinaria di Lottomatica ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, la distribuzione di un dividendo pari a 0,44 euro per azione e ha nominato il nuovo cda e il nuovo collegio sindacale.
Il cda sarà composto da 11 consiglieri, resterà in carica per tre esercizi sociali e sarà composto da Catherine Renée Anne Guillouard, Marzia Mastrogiacomo, John Paul Maurice Bowtell, Francesco Giammaria, Nadine Farida Faruque, Augusta Iannini, Tiziana Togna, Fabrizio Virtuani, Guglielmo Angelozzi, Alessandro Fiumara e Laurence Lewis Van Lancke. (riproduzione riservata)
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