La diretta da Wall Street | Le borse Usa chiudono contrastate: Dow Jones +0,77%, S&P 500 -0,15% e Nasdaq -0,77%

Chiusura contrastata per Wall Street: il Dow Jones avanza dello 0,77% mentre lo S&P 500 perde lo 0,15% e il Nasdaq lascia sul terreno lo 0,77%. Gli investitori hanno cercato di digerire i risultati trimestrali prevalentemente positivi delle grandi banche statunitensi, le dichiarazioni del presidente della Fed Jerome Powell e il protrarsi della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina.

In particolare sia Wells Fargo che Citigroup hanno chiuso in forte rialzo dopo che entrambi gli istituti di credito hanno superato le stime relative agli utili del terzo trimestre. In calo invece JPMorgan Chase che ha rivisto al rialzo le sue previsioni per l'intero anno e Goldman Sachs nonostante i dati di bilancio abbiano superato le stime.

Alle 17 i principali indici Usa proseguono in negativo

Alle 17 S&P500, Nasdaq e Dow Jones perdono lo 0,5, l’1,1 e lo 0,1%. Durante la conference call sui conti trimestrali il ceo di Goldman Sachs David Solomon ha commentato la recente corsa record dei mercati azionari, osservando che «facendo un passo indietro, non c’è dubbio che ci sia una notevole euforia tra gli investitori». Solomon ha fatto riferimento agli investimenti in intelligenza artificiale, emersi negli ultimi anni come uno dei principali driver della spesa in capitale negli Stati Uniti, sottolineando come la storia insegni che in queste operazioni ci saranno sia vincitori sia perdenti.

I commenti dei ceo di Wall Street stanno attirando particolare attenzione questa settimana, non solo perché è la stagione degli utili, ma anche in un contesto segnato da sviluppi recenti, che spaziano dai grandi e complessi accordi legati all’AI al collasso di alcune aziende automobilistiche, alimentando il dibattito sul rischio di bolla finanziaria. Nonostante ciò, Solomon ha precisato: «Mi sento fiducioso sull’outlook complessivo. La gestione disciplinata del rischio è imprescindibile».

Sul fronte dei titoli, le azioni Goldman Sachs hanno ceduto il 3% e JPMorgan il 2% nella prima parte della seduta, nonostante entrambe le banche abbiano superato le aspettative degli analisti con i risultati del terzo trimestre. La flessione è legata principalmente ai forti guadagni registrati dai titoli da aprile: Goldman è cresciuta del 56% negli ultimi sei mesi, JPMorgan del 30%. «Trimestre solido, ma a nostro avviso la valutazione dei titoli riflette questo rialzo», ha commentato l’analista di Citibank Keith Horowitz.

Sul fronte dei consumi, nei negozi di Boise, in Idaho, il ceo di Albertsons, Susan Morris, ha osservato che i clienti stanno rispettando più scrupolosamente le liste della spesa, evitando acquisti extra. I consumatori stanno optando per formati più piccoli e maggior uso di coupon per contenere i costi.

Secondo Morris, l’aumento dei prezzi alimentari registrato dai dati federali e la crescente attenzione a una dieta più sana stanno influenzando le scelte: bevande funzionali, frullati proteici, latti arricchiti e altri integratori stanno guadagnando popolarità. Anche i farmaci GLP-1 per la perdita di peso modificano il comportamento d’acquisto: inizialmente riducono il volume, ma presto i clienti tornano a fare la spesa come prima, privilegiando categorie come proteine, carne e verdure fresche. Albertsons ha registrato ricavi più alti nel secondo trimestre e un incremento del 23% delle vendite digitali.

Alle 16:30, dopo un’ora di contrattazione, i principali indici Usa riducono le perdite

Con un rimbalzo di circa lo 0,5% rispetto ai minimi di seduta S&P500, Nasdaq e Dow Jones perdono il 0,5%, 0,9 e 0,2%.

Sul fronte dell’intelligenza artificiale, Salesforce e OpenAI, sostenuta da Microsoft, hanno annunciato martedì l’espansione della loro partnership, che permetterà alle aziende di accedere alla piattaforma Agentforce 360 direttamente tramite ChatGPT.

L’integrazione consentirà agli utenti di consultare dati di vendita, analizzare conversazioni con i clienti e creare visualizzazioni su Tableau semplicemente digitando una richiesta in ChatGPT. Inoltre, sarà possibile utilizzare i modelli più avanzati di OpenAI, come GPT-5, per sviluppare agenti e prompt di intelligenza artificiale all’interno della piattaforma Salesforce.

Il piano prevede ulteriori integrazioni: ChatGPT e Codex saranno disponibili su Slack, mentre Agentforce 360 Apps e Agentforce Commerce debutteranno su ChatGPT entro la fine dell’anno. La partnership si inserisce nel solco della collaborazione di lungo corso tra Microsoft e OpenAI, iniziata nel 2019 con un investimento iniziale da 1 miliardo di dollari.

Il titolo Salesforce perde il 2,3%.

Sempre sul fronte dell’AI, Broadcom ha annunciato l’avvio del campionamento della sua Thor Ultra 800G AI Ethernet Network Interface Card (NIC), ampliando il proprio portafoglio di soluzioni Ethernet dedicate all’intelligenza artificiale. La scheda è conforme alle specifiche dell’Ultra Ethernet Consortium e progettata per aiutare i clienti a scalare i carichi di lavoro AI. Nelle contrattazioni recenti, le azioni Broadcom sono in ribasso del 3,2%.

Infine, sempre nell’ambito della quarta rivoluzione industriale, Walmart ha annunciato una partnership con OpenAI per consentire ai propri clienti di fare acquisti tramite ChatGPT utilizzando la funzione Instant Checkout.

La nuova feature permetterà agli utenti di chattare, pianificare e acquistare prodotti, tra cui generi alimentari e articoli per la casa, direttamente attraverso ChatGPT. L’iniziativa fa parte di uno sforzo più ampio per integrare l’AI in tutte le operazioni retail.

Walmart ha sottolineato che l’azienda sta già sfruttando l’intelligenza artificiale per migliorare schede prodotto, tempi di produzione e servizio clienti, e sta ampliando la formazione AI dei dipendenti attraverso OpenAI Certifications e ChatGPT Enterprise. Nella prima ora di contrattazione, le azioni Walmart hanno segnato un rialzo di quasi il 2%.

Alle 15:30 i principali indici Usa aprono al ribasso, scossi dall’escalation delle tensioni con la Cina

S&P500, Nasdaq e Dow Jones perdono rispettivamente lo 0,9, l’1,2 e lo 0,7%.

Pechino ha di fatto vietato alle aziende cinesi di fare affari con le controllate statunitensi di un colosso sudcoreano della cantieristica navale. La Cina ha accusato le controllate di Hanwha Ocean di sostenere il governo statunitense e di danneggiare gli interessi delle imprese cinesi. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato  che la Cina si trova «in mezzo a una recessione/depressione», aggiungendo: «Vogliono trascinare giù anche tutti gli altri».

La volatilità dei mercati sembra destinata a proseguire per il terzo giorno consecutivo: l’indice di volatilità Vix - anche noto come “indice della paura” -sale del 13,5% a 21,6 punti. Il dollaro rimane stabile con il Dollar Index (Dxy) cstabile contro un paniere composto dalle principali valute globali. I rendimenti dei Treasury sono scesi al 4,02% dopo la riapertura dei mercati obbligazionari post Columbus Day.

La stagione degli utili del terzo trimestre entra nel vivo, con i colossi finanziari a fare da traino. Goldman Sachs, JPMorgan e Wells Fargo hanno pubblicato risultati migliori delle attese, mentre BlackRock ha superato per la prima volta i 13 trilioni di dollari di asset sotto gestione. Complessivamente, circa 35 società dell’S&P 500 sono attese a presentare i conti nel corso della settimana.

Sul fronte delle materie prime, l’oro ha toccato un nuovo record storico a 4176 dollari l’oncia, per poi rintracciare a 4115 dollari, mentre i contratti sullo stagno hanno registrato un rintracciamento dopo il massimo raggiunto lunedì, il primo dal 1980. Il petrolio Wti perde l’1,6% a 58,6 dollari al barile.

A Tokyo, l’indice Nikkei 225 ha ceduto il 2,6%, segnando la peggior seduta da aprile, in un contesto di crescente incertezza politica nel Paese.

Ecco cinque titoli da monitorare nel corso della seduta.

1. JPMorgan Chase

La banca statunitense ha superato le aspettative, registrando un utile trimestrale in aumento del 12%. Tuttavia, il ceo Jamie Dimon ha avvertito sulle incertezze future legate a tensioni geopolitiche, tariffe e rischi inflazionistici. Il titolo apre a -0,9%.

2. Wells Fargo

L’utile trimestrale ha battuto le stime degli analisti e la banca ha alzato la guidance sugli utili. Le azioni sono salite del 4,5% all’apertura di Wall Street.

3. Goldman Sachs

Il colosso finanziario di Wall Street ha pubblicato risultati migliori del previsto, con la divisione di investment banking e mercati in corsa per un anno da record. Nonostante ciò, le azioni hanno ceduto circa il 2,8% in avvio di seduta.  

  4. Citigroup

L’utile del terzo trimestre è salito del 16%, sostenuto dall’aumento delle operazioni di M&A e dei ricavi da trading. Ricavi e utili per azione hanno entrambi superato le previsioni degli analisti. Il titolo registra un -0,4% nei primi minuti di contrattazione.

5. BlackRock

Il più grande gestore di fondi al mondo ha battuto ogni record lo scorso trimestre, con gli asset sotto gestione che hanno superato per la prima volta i 13 trilioni di dollari. Le azioni della società aprono a -0,5%.(riproduzione riservata)