La diretta da Wall Street | Le borse Usa chiudono in rosso: S&P500 -0,5% e Nasdaq -0,4%

Le borse Usa chiudono in rosso, in una giornata caratterizzata dalla prudenza degli operatori. L’S&P 500 registra un calo dello 0,5%, il Nasdaq perde lo 0,4% e il Dow Jones scende dello 0,9%. Dopo aver registrato un rialzo nel Black Friday, l'S&P 500 ha comunque chiuso novembre con un piccolo guadagno, segnando il settimo mese consecutivo in positivo. L’indice di volatilità Vix sale del 4,4%, superando i 17 punti. Sul mercato obbligazionario, i rendimenti dei Treasury sono in aumento, con quello a 10 anni che raggiunge il 4,09%.

Nel mercato delle criptovalute, il Bitcoin perde circa il 5%, segnando il calo giornaliero più marcato da marzo. Il ribasso colpiscono le azioni di aziende legate alle criptovalute, tra cui Coinbase, Robinhood e Strategy.

Sul fronte delle materie prime, il prezzo del petrolio Wti aumenta dell’1,6% a 59,5 dollari al barile, dopo che il cartello Opec+ ha deciso di mantenere invariata la produzione anziché aumentarla. In lieve rialzo l’oro, che sale dello 0,2% a 4.237 dollari l’oncia. Molto bene l’argento, che avanza del 2,6% a 57,9 dollari e aggiorna un  nuovo (dopo venerdì) record storico.

Questa settimana gli investitori si concentreranno su dati macroeconomici come il rapporto sull’occupazione Adp per cercare indicazioni sulla prossima mossa della Federal Reserve, il che si pronuncerà il 10 dicembre. I trader sono convinti che la banca centrale abbasserà i tassi per la terza volta consecutiva, per sostenere il mercato del lavoro, secondo i dati del Cme Group. Domenica, il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver scelto il suo candidato per sostituire Jerome Powell alla presidenza della Fed, senza però rivelare il nome. Gli scommettitori sui mercati previsionali ora danno per molto probabile la nomina di Kevin Hassett, direttore del National Economic Council, come prossimo presidente.

Alle 20 i principali indici di Wall Street proseguono la seduta in rosso 

L’indice Dow Jones perde lo 0,4%, scendendo a 47.522,1 punti, mentre l’S&P 500 cede lo 0,2%, fermandosi a 6.837,4, e il Nasdaq lo 0,1% a 23.338,7. 

Sul versante macroeconomico, l’indice Ism del settore manifatturiero negli Stati Uniti è sceso a 48,2 a novembre, rispetto al 48,7 di ottobre, contro le previsioni di un aumento a 49, come indicato da un sondaggio Bloomberg. Tuttavia, l’indice manifatturiero di S&P Global per novembre è stato rivisto al rialzo, passando da 51,9 a 52,2, suggerendo una moderata espansione del settore.

Sul mercato obbligazionario, i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi sono aumentati in modo significativo, con il rendimento dei titoli a 10 anni che è salito di 7,3 punti base, arrivando al 4,09%, mentre quello a 2 anni ha guadagnato 4,1 punti base, raggiungendo il 3,53%.

Le vendite del Black Friday sono aumentate del 4,1%, superando le previsioni e il +3,4% registrato l’anno precedente, secondo i dati di Mastercard citati in una nota di Stifel. La nota evidenzia che il dato sull’attività dei consumatori del fine settimana si somma alle buone notizie sui consumi retail di settembre, nonostante le persistenti pressioni sui costi.

Sul fronte della politica monetaria, la Casa Bianca ha ormai scelto il successore del presidente della Fed Jerome Powell, secondo quanto riportato dalla stessa nota di Stifel, che cita fonti giornalistiche. L’annuncio ufficiale è previsto «a breve» e il candidato più probabile è Kevin Hassett, direttore del Consiglio Economico Nazionale, visto come un alleato della politica di riduzione dei tassi voluta dal presidente Donald Trump.

Nel comparto tecnologico, Strategy ha annunciato di aver creato una riserva di 1,44 miliardi di dollari per supportare il pagamento dei dividendi sulle azioni privilegiate e gli interessi sul debito. Le sue azioni sono crollate del 9%, registrando la più forte perdita al Nasdaq.

Synopsys ha esteso la sua collaborazione con Nvidia, integrando i propri software di ingegneria con le piattaforme di AI e calcolo accelerato della chipmaker, oltre a un investimento azionario di 2 miliardi di dollari. Le azioni di Synopsys sono aumentate del 4,5%, tra i migliori performer del Nasdaq e dell’S&P 500.

Per quanto riguarda le materie prime, contratti future sul petrolio West Texas Intermediate (Wti) sono saliti dell'1,1%  a 59,21 dollari al barile. I futures sull’argento hanno registrato un'impennata del 2,9%, raggiungendo 59,13 dollari, toccando un picco record a 59,435 dollari. Anche i futures sull'oro sono aumentati dello 0,4%, arrivando a 4.270,90 dollari.

Nel settore automobilistico, Bnp Paribas ha alzato il target price di Tesla a 313 dollari per azione, rispetto ai 307 dollari precedenti. Secondo gli analisti intervistati da FactSet, Tesla ha una valutazione media di «hold» e un target price medio di 400,49 dollari.

Tra i migliori titoli della giornata, figurano le azioni di Q32 Bio, che sono raddoppiate in seguito alla notizia secondo cui la società ha venduto il farmaco per l'alopecia areata ADX-097 ad Akebia Therapeutics. Il volume di scambi è stato superiore ai 157,3 milioni di titoli, contro una media giornaliera di circa 223.000.

Le azioni di Kala Bio sono salite del 58% con un volume di scambi che ha toccato i 147,5 milioni  dopo che la società ha annunciato un accordo di acquisto di titoli per 6 milioni di dollari con l'investitore privato David E. Lazar, che è stato nominato ceo e presidente della società.

Le azioni di Belite Bio  sono aumentate dell’8,4% dopo che la società ha annunciato che il suo trial di fase 3 per il trattamento della malattia di Stargardt tipo 1 ha raggiunto il suo obiettivo primario di efficacia. 

Tra i peggiori titoli della seduta, Smx ha visto scendere le sue azioni del 38% dopo aver annunciato un accordo di acquisto di azioni per 111,5 milioni di dollari con Target Capital 1.

Male anche Shopify che cede il 4,3% a causa di un’interruzione nel servizio che sta causando difficoltà nell’accesso da parte di commercianti da tutto il mondo.

Alle 18 le borse statunitensi riducono le perdite

L'S&P 500 e il Nasdaq perdono lo 0,2%, mentre il Dow Jones registra un calo dello 0,4%. I

A sostenere le quotazioni di Nvidia è una nota di Morgan Stanley diffusa oggi, secondo cui i prodotti Nvidia offriranno «i migliori ritorni economici» per la maggior parte delle applicazioni AI, con la società destinata a mantenere una quota di mercato dominante. Nonostante la concorrenza, innescata ad esempio dalle unità di elaborazione tensoriale (Tpu) di Alphabet, Nvidia rimane il leader nelle applicazioni AI. La società di Mountain View, infatti, sebbene rappresenti una valida alternativa, non riesce a competere con Nvidia nei carichi di lavoro più complessi. Morgan Stanley ha confermato il rating overweight sul titolo, alzando il target price a 250 dollari, rispetto ai precedenti 235 dollari. Le azioni di Nvidia avanzano dell'1,4% a 178,8 dollari per azione.

Intanto, la volatilità è in calo, con il Vix che scende a 16,8, rispetto ai 18 punti di apertura, pur rimanendo in rialzo del 3%. Il dollaro perde leggermente terreno, con il Dollar Index (Dxy) che si deprezza dello 0,2% rispetto a un paniere composto dalle valute principali dei Paesi sviluppati.

Nel comparto tecnologico, Amazon ha annunciato che il suo servizio Amazon Web Services (Aws) è destinato a una forte accelerazione dei ricavi fino al 2027, grazie ai piani di espansione della capacità. Secondo un report di Oppenheimer, Aws prevede di raddoppiare la propria capacità entro il 2027. Gli analisti si aspettano un potenziale rialzo dei ricavi di Aws del 14% nel 2026 e del 22% nel 2027. Oppenheimer ha alzato il target price di Amazon  a  305 dollari, rispetto ai 290 dollari precedenti.

Nel caso di Salesforce, invece, i risultati del terzo trimestre fiscale dovrebbero evidenziare tendenze miste. Per Oppenheimer, il rischio di ribasso del titolo appare limitato grazie alla valutazione già scontata. Il rating è stato confermato outperform, mentre il prezzo obiettivo scende da 315 a 300 dollari.

Alle 15:30 i principali indici Usa aprono in rosso

S&P500, Dow Jones perdono lo 0,6%, mentre il Nasdaq arretra dello 0,8%. Proprio il paniere tecnologico pesa sull’andamento dei listini statunitensi: titoli come Nvidia (-0,7%), Tesla (-0,7%), Palantir (-2,3%), Meta (-1%), Amazon , Alphabet (-0,8%), Microsoft (-1,6%) sono in calo in avvio di seduta.

Le criptovalute hanno subito un altro tracollo: il bitcoin scivola del 5,6% a 86.250 dollari, con un impatto negativo sui titoli Coinbase, Robinhood e Strategy.

Questo clima di incertezza si inserisce in una più ampia fase di volatilità per i mercati globali, che sono stati altalenanti da quando sono emersi i timori di una bolla legata all’AI quest’autunno. L’indice di volatilità Vix si impenna del 10,6%, superando i 18 punti. Dopo il rialzo del venerdì del Black Friday, l’S&P 500 ha comunque chiuso novembre con un modesto guadagno, segnando il settimo mese consecutivo di performance positiva.

Questa settimana, sul fronte macro, gli investitori esamineranno con attenzione i dati in uscita sugli indici Pmi di novembre e il rapporto sull’occupazione Adp, per cercare segnali sulle prossime mosse della Federal Reserve, che si riunirà per un incontro conclusivo il 10 dicembre. Secondo i dati del Cme Group, i trader sono fiduciosi che la Fed ridurrà i tassi di interesse per la terza volta consecutiva, al fine di sostenere il mercato del lavoro. Al momento la probabilità di una sforbiciata da 25 punti base si attesta sull’87%. Il rendimento del Treasury decennale tuttavia è aumentato di 7 punti base al 4,09%.

Il presidente Trump ha dichiarato ieri di aver già scelto il suo candidato per sostituire il presidente Jerome Powell, senza però rivelare il nome. Sui mercati delle previsioni, i sondaggi danno come favorito Kevin Hassett, direttore del National Economic Council, come il più probabile successore.

Ecco cinque titoli da monitorare nel corso della seduta.

1. Strategy

La flessione del mercato delle criptovalute ha pesato sul titolo della tesoriera di Bitcoin. Gli investitori hanno anche considerato un’intervista recente con il ceo Phong Le, in cui ha discusso le circostanze in cui Strategy potrebbe vendere parte della sua enorme riserva di bitcoin come «ultima risorsa». Le azioni di Strategy aprono a -4,7%.

2. Coupang

La compagnia sudcoreana di e-commerce ha annunciato che un attacco hacker ha esposto i dati personali di 33,7 milioni di account. Le azioni negoziate negli Usa sono scese di circa il 6% in avvio di seduta.

3. Synopsys

Il fornitore di software per i progettisti di chip ha siglato un’alleanza strategica con Nvidia, che ha anche acquistato azioni della società per un valore di 2 miliardi di dollari. Le azioni di Synopsys sono salite del 7,6% all’apertura dei mercati.

4. Leggett & Platt 

Somnigroup intende acquisire Leggett & Platt per 1,6 miliardi di dollari. Le azioni di Leggett & Platt avanzano dell’8,8% al suono della campanella.

5. Airbus

Le autorità di regolamentazione hanno ordinato interventi urgenti su migliaia di aerei Airbus. Separatamente, Reuters ha riportato che un presunto difetto di produzione sta ritardando alcune consegne di nuovi velivoli. Le azioni sono scese di circa il 6%nei primi minuti di contrattazione.(riproduzione riservata)