Guidotti Ships, doppio anchor investor: Smart Capital affianca Vsl Club
La società marittima si rafforza con l'ingresso di Smart Capital e Vsl Club, puntando a una capitalizzazione di 17,5 milioni di euro
Si rafforza la quotazione di Guidotti Ships. Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, alla holding Vsl Club, anticipata ieri da questo giornale, si affiancherà anche Smart Capital, società di permanent capital controllata dalla famiglia Agrati (imprenditori brianzoli) e quotata su Egm Pro. I due anchor investor sottoscriveranno complessivamente una quota compresa tra il 22% e il 23% del capitale della società, mentre la famiglia Guidotti manterrà la maggioranza anche dopo lo sbarco a Piazza Affari.
L’operazione, inoltre, cresce rispetto alle indicazioni iniziali. La raccolta di equity punta infatti ad almeno 6 milioni di euro, con un flottante superiore al 35% e una capitalizzazione attesa di circa 17,5 milioni al debutto sul listino. Secondo fonti finanziarie, ieri c’è stata la firma degli accordi con i due anchor investor, mentre oggi Value Track Sim, in qualità di Euronext Growth Advisor (Ega), aprirà il bookbuilding rivolto agli investitori istituzionali. L’ammissione alle negoziazioni è prevista per il 24 luglio, mentre il debutto sul mercato è atteso martedì 28.
Smart Capital anche in NextGeo
L’ingresso di Smart Capital non rappresenta una novità assoluta nel mercato delle matricole. La holding di investimento della famiglia Agrati, attiva con un modello di permanent capital dedicato alle piccole e medie imprese italiane, aveva infatti già investito insieme a Vsl Club nell'ipo di NextGeo, società sulla quale Fincantieri ha successivamente promosso un’offerta pubblica di acquisto. Ed era presente in Ala, pmi dell’aerospazio, delistata dal fondo Hig Capital. Guidotti Ships opera nei servizi marittimi ad alta specializzazione, dall’assistenza offshore alla ricerca ambientale, dagli interventi antinquinamento al trasporto passeggeri. Il gruppo, con sede operativa a Termoli, ha chiuso il 2025 con 5,97 milioni di euro di ricavi e punta, attraverso le risorse raccolte, ad accelerare il piano di sviluppo. La famiglia fondatrice continuerà a detenere il controllo anche dopo l’ipo. (riproduzione riservata)
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