Conto alla rovescia per la chiusura del bond di Tamburi Investment Partners (Tip), aperto anche al retail con un taglio minimo di 1.000 euro. Nonostante le turbolenze di mercato registrate la scorsa settimana l’obbligazione ha raggiunto anticipatamente il target iniziale di 250 milioni di euro già nelle prime ore di offerta l’11 giugno ed è stato riaperto per ulteriori 50 milioni. L’offerta si chiuderà alle 17:30 di lunedì 17, salvo raggiungimento anticipato della soglia massima offerta, pari a 300 milioni.
Secondo quanto appreso da milanofinanza.it da fonti finanziarie, il bond ha chiuso i 250 milioni in pochissimo tempo, tanto che la holding di investimento fondata e presieduta da Giovanni Tamburi ha scelto di riaprire il collocamento per altri 50 milioni. La soglia dei 280 milioni sarebbe già stata superata venerdì in serata. Nell’ambito dell’operazione Equita svolge il ruolo di placement agent e joint bookrunner e Banca Akros è joint bookrunner.
Pensato anche per il pubblico al dettaglio, il titolo di debito di Tip ha registrato, proseguono le fonti, una forte domanda dagli investitori istituzionali, reti di private banking e family office. Non è certo mancata peraltro la componente retail, segnale del fatto che emittenti considerati solidi dalle agenzie di rating e con un valido track record sui mercati dei capitali riescono a raccogliere interesse anche in momenti di mercato più complessi.
Secondo quanto stabilito da Tip, il prestito ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di emissione, un tasso di interesse fisso non inferiore al 4,5% su base annua (per fare un confronto, il Btp a 10 anni rende il 3,92%), cedole staccate sempre su base annuale e un rimborso alla pari a scadenza (a 100), «fatte salve alcune ipotesi di rimborso anticipato in linea con le prassi di mercato, tra cui la facoltà di rimborso anticipato volontario a partire dal terzo anno». Le obbligazioni sono emesse alla pari con un taglio da 1.000 euro.
Il regolamento prevede, inoltre, che nel 2025 l’emissione possa essere riaperta per raccogliere altri 100 milioni. Il titolo di debito a rimpiazzare un bond analogo in scadenza a dicembre, sempre che Tip non decida di rimborsarlo in anticipo. Scopo dell’operazione è mettere da parte risorse da impiegare in nuovi investimenti e arricchire il portafoglio di partecipazioni di Tip, solitamente focalizzato su imprese quotate a Piazza Affari, società di taglia media selezionate tra l’eccellenza italiana in vari settori. (riproduzione riservata)
