Bending Spoons compra Vimeo per 1,4 miliardi di dollari: maxi-premio per la società dei video quotata al Nasdaq
L’operazione prevede un prezzo per azione di 7,85 dollari, il 91% superiore alla media degli ultimi 60 giorni di scambi. Il delisting atteso entro il quarto trimestre del 2025
Maxi-acquisizione per Bending Spoons. Il colosso tecnologico italiano guidato dall’ad Luca Ferrari ha stretto un accordo per acquistare Vimeo, una delle principali piattaforme video per le imprese. Il gruppo ha chiuso un deal con la società quotata al Nasdaq per un valore di 1,38 miliardi di dollari.
In base ai termini dell’accordo, gli azionisti di Vimeo riceveranno 7,85 dollari in denaro per ogni azione ordinaria in loro possesso. Il premio promesso è del 91% rispetto alla media ponderata del prezzo delle azioni degli ultimi 60 giorni, calcolata alla chiusura del mercato il 9 settembre 2025. L’interesse di Bending Spoons per Vimeo è datato: già un anno e mezzo fa si parlava di una possibile operazione tra l’unicorno italiano e la società americana.
Il closing entro fine anno
La transazione è stata approvata all’unanimità dal cda di Vimeo ed è stata annunciata dalla società prima dell’apertura dei mercati. Il closing dell’operazione dovrebbe avvenire nel quarto trimestre del 2025 ovviamente se approvata dagli azionisti di Vimeo e dopo l’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari necessarie. Al completamento della transazione, Vimeo verrà delistata e diventerà una società privata.
I commenti dei vertici
«Siamo impazienti di dare il benvenuto a Vimeo nel portafoglio di Bending Spoons», ha spiegato Ferrari. «Vimeo è un brand pionieristico nello spazio video, al servizio di una community globale e appassionata di creator e imprese. In Bending Spoons, acquisiamo aziende con l’aspettativa di gestirle a tempo indeterminato, e non vediamo l’ora di realizzare appieno il potenziale di Vimeo mentre raggiungiamo nuove vette insieme».
Dopo il closing, continua Ferrari, Bending Spoons vuole «realizzare investimenti ambiziosi negli Stati Uniti e in altri mercati prioritari, nonché in tutte le aree chiave del business, che comprendono sia l’offerta per i creator sia quella per le imprese. Ci concentreremo sul raggiungimento di livelli ancora più eccellenti di performance e affidabilità, sull’introduzione di funzionalità avanzate a un numero crescente di clienti e sul continuo rilascio di potenti funzionalità basate su un’intelligenza artificiale responsabile», ha concluso l’ad di Bending Spoons.
«Dopo un’attenta analisi delle alternative strategiche, il cda ha determinato all’unanimità che questa transazione interamente in denaro offre un valore certo e attrattivo per gli azionisti di Vimeo e posiziona la società per accelerare la propria roadmap strategica come parte di Bending Spoons», ha aggiunto Glenn H. Schiffman, presidente del cda. Una posizione condivista dall’ad di Vimeo, Philip Moyer: «Luca e il suo team si sono impegnati a espandere il nostro prodotto in tutti i segmenti: self-serve, Ott/Vimeo Streaming ed Enterprise».
Gli advisor
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom llp è il consulente legale di Vimeo, mentre Allen & Company LLC è il consulente finanziario. Latham & Watkins LLP è il consulente legale di Bending Spoons. Jp Morgan e Wells Fargo hanno agito come joint lead financial advisor e Bnp come financial advisor. Ey Advisory SpA ed Ey Slt hanno fornito servizi di due diligence finanziaria e fiscale. (riproduzione riservata)
