Banco Bpm sceglie di rimborsare in anticipo un bond subordinato emesso nel 2019. L’opzione di rimborso anticipato (call) riguarda lo strumento Euro 300,000,000 8.750% Additional Tier 1 Notes (ISIN XS1984319316).
Al 30 giugno 2024 l’obbligazione, emessa il 18 giugno 2019 con un rendimento dell’8,75% e collocata presso investitori istituzionali, ha un ammontare residuo di 300 milioni di euro, di cui 223,3 milioni riacquistati dall’emittente a novembre 2023. Quindi sul mercato restano bond per 76,6 milioni di euro. La prima data utile per l’esercizio della call è il 18 giugno 2024. Banco Bpm procederà alla pubblicazione di un apposito avviso.
L’annuncio del rimborso anticipato di questo bond Tier 1 è la seconda mossa in una settimana di Banco Bpm sul mercato obbligazionario. Il 22 maggio 2024 il Banco ha infatti collocato un bond a sette anni (scadenza 28 maggio 2031) da 500 milioni di euro, con cedola al 3,25%, che ha fatto il pieno di ordini: le richieste sono arrivate a 1,6 miliardi, più del triplo dell’ammontare fissato.
A Piazza Affari intanto il titolo della banca guidata dall’amministratore delegato Giuseppe Castagna ha aperto in rialzo e alle 9:30 di giovedì 30 maggio scambia a 6,5 euro per azione (+1,2%). Negli ultimi 12 mesi le azioni della banca hanno guadagnato oltre il 70% sul listino, mentre su base mensile il rialzo è di circa il 5%. (riproduzione riservata)
